人与人之间的差别意识，以城市的形式得以具现化的里布拉市。从上城降职到外围去的年轻女警察索尼娅，刚刚上任，在追着连环溺死事件的时候，与一位暗地里跟犯人战斗了的男子相遇。那个男子的名为贝姆。两人之间的命运车轮，开始运转起来。

在外围的游戏中心里从未输过的贝罗，一位从上城来的挑战者前来挑战他。那个男子的名为达里尔。觉得贝罗人很好的达里尔，把他招待到了自己在上城的家里。达里尔的父亲是推进里布拉市改革的政治家的秘书。就在这时，只盯上政治家性命的“影男”在逼近着他们。

　在追着连环电击身亡事件的索尼娅，发现在事件现场必定会留有对“怪物”的挑衅话语。原来这是通过“里塞克尔博士”而掌握了电流能力的犯人留给贝姆的信息。与此同时，索尼娅在警署说明了贝姆他们的存在也没有得到任何的重视，反而是让她为了证明他们的存在而拿出证据来。

认识到了贝姆等人的存在的警察们，将这些拥有异常力量的怪人统称为“妖怪人类”，并将贝姆、贝拉、贝罗分别以阿尔法、贝塔、伽马来加以区分。然后上级还是让菲尔特作为贝姆等人的活捉作战指挥官加入到了索尼娅所在的外围十八分署。与此同时，从里塞克尔博士那里得到了吸附能力的男子正在街上闹事。

　　发现了神秘遗体的警察将逃亡中的原宇航员瓦尔认定为犯罪嫌疑人，而索尼娅正在追查着在事件现场有着目击证言的杂技表演的红人·重力男。与此同时，贝拉在罗迪的邀请下前来观看杂技表演，并被重力男与他的搭档少女·哈拉吉那超越常人般能力的表演所吸引。在演出结束后，贝拉与哈拉吉成为了朋友……

在达利尔的那件事之后，贝罗就很少在电玩游乐场露脸。贝罗的同伴们十分担心他，于是决定和贝罗一起帮忙养他偷偷照顾的野狗，希望能借此和贝罗重修旧好。有一天，同伴之中有一个人突然下落不明，所以贝罗动身四处寻找他。另一方面，达利尔侵入大街小巷的监视摄像机，并发现了贝罗的下落。

世界级的歌剧歌手朱莉娅之子.阿尔巴特转学来到了贝菈就读的学校。运动万能个性又爽朗的阿尔巴特一下就成为学校的风云人物。有一天，阿尔巴特偶然听见了贝菈的歌声。为了将贝菈介绍给母亲朱莉娅认识，阿尔招待贝菈参加家里举行的家庭派对。朱莉娅对贝菈的外表及歌声赞不绝口，并邀请她来参加试镜会。而另一方面，索妮雅正在追查年轻女性接二连三遭人挖空喉咙身亡的连续杀人事件。

酒吧里头，有个男人正在和贝姆喝着酒。他的名字是凯文，他是个年轻的慈善家，过去为了治疗妖怪人类而努力活动着，但他却因为无形议会的陷害失去了地位、名声与所有的一切。贝姆向凯文敞开了心房，将自己的真面目告诉了他。另一方面，「黑影男」在Dr.里赛克改造下获得了更加强大的力量，并且对贝罗展开了袭击……

警察对外宣布杀害凯文的凶手就是贝姆，同时将妖怪人类的存在公诸于世。索妮雅决定与贝姆共同行动，并且为了证明贝姆的清白而拟定了策略，然而他们俩人却被费多的人马团团包围。这个时候，达利尔来到了控制着无形议会的神秘女子面前。

在社会大众的高度关注之下，凯文遭杀害事件的审判开始了，而贝姆则以嫌疑犯的身份站上了法庭。费多将贝菈及贝罗的存在公诸于世，在法院内引起了巨大的震撼，人们充满好奇的视线集中在一言不发的贝姆身上。在同一时间，贝菈被高中的朋友们约出来见面，而贝罗则与盯上自己的黑影男展开了激战。

贝卡与被关在牢中、即将接受公开处刑的贝姆接触。贝卡向贝姆提出疑问“你为什么想成为人类？”。贝姆的答案让贝卡嗤之以鼻。随后贝卡告诉了贝姆自己活到现在尚未做过的两件事。另一方面，贝菈为了抢回海菈洁闯入了贝卡的宅邸；而贝罗则为了拯救被掳为人质的朋友们来到了达利尔面前。然后，命运之夜即将迎向黎明的到来。