마왕이 나타났다는 소문을 들은 '삼성녀' 중 한 명인 루나 엘레강트가 마왕 토벌에 나서고 있었다.야영을 마치고 다시 신도로 향하는 구내와 악 앞에 산적이 나타나 길을 막는다.거기에 루나가 이끄는 부대도 합류해 버려 난전이 되지만, 쿠우치는 루나를 잡아---!?

야호의 거리에 도착한 쿠우치와 아크.두 사람을 쫓아온 루나에게, 쿠우치는 지천사에 대해 묻지만, 힘이 빠져 소멸했다고 한다.그 무렵 '삼성녀'의 둘째 딸, 킬러 퀸이 야호의 거리로 향하고 있었는데, 그곳에서는 삼성녀를 망자로 하기 위해 새터니스트들이 암약하고 있었다--.

안개비령으로 캐릭터를 체인지함으로써 새터니스트들을 물리치는 데 성공한 쿠나이.새롭게 루나를 더해 다시 신도로 향하는 마왕 일행은, 대량의 샌드 울프에게 쫓기는 미칸과 유키카제를 조우. 무리를 걷어찬 쿠우치는, 쌓인 스킬 포인트를 사용해 측근을 소환한다---.

신도로 가는 길에 루나의 영지를 지나던 마왕 일행은 이 마을에 마왕의 거점을 만들기로 결정한다.수맥이 마르고 앙상한 대지를 어떻게든 하기 위해, "바니"의 모모와 경에게 이야기를 듣기로.한편, 새터니스트들은 신도를 멸망시킬 계획을 꾸미고 있었다---.

신도에 도착해 레스토랑에서 식사를 즐기던 일행에게 사교계의 핵심인물 마담 에비플라이가 말을 걸어왔다.일동의 환담중, 착란한 보이의 새터니스트의 습격을 알리는 외침에, 쿠우치는 만찬의 여흥에, 새터니스트의 대처로 향한다---.

새터니스트가 소환한 악마를 아주 쉽게 격파하는 구나이.한편 레스토랑에 남은 루나를 노리고, 암살자가 몰래 다가오고 있었다.곳곳에서 벌어지는 새터니스트들의 습격에 퀸을 비롯한 S급 모험자 밍크들이 응전한다.그러나 세이조(聖城) 앞에서 상급 악마의 소환을 허락해 버려서---!?

쿠우치는 세이조에서 삼성녀의 장녀 「엔젤·화이트」와 대면해 서고의 열람의 허가를 받는다.치천사에 대한 책을 읽지만 요령부득이다.홀로 거리를 걷는 구우치 앞에, 영이 오르잇으로부터 도움을 준 소녀 트론이 나타나---.

측근 중 한 명인 다하라 이사무를 소환한 구우치는 이 세계의 설명과 함께 라비의 마을을 운영하라고 요구한다.그 후, 쿠우치는 마담을 맞이하기 위해, 야호의 거리에 연달아 인기 복식점을 방문했다.점원의 기세에 눌리면서도, 어떤 옷을 주문한다---.

루나는 어릴 적 함께 행동하던 아인아이의 꿈을 꾸다가 구우치로부터 마담의 도착을 통보받고 서둘러 마담을 맞이할 준비에 들어간다.루나의 안내 아래, 마담은 온천을 만끽.몸의 더러움을 털어내고 탄산천, 허브목욕탕을 돌아 소금사우나에 도달했을 때 마담의 감정은 폭발한다---.

일인 신도를 향해 날개를 펴는 구내.북방의 미궁에 대해 조사하기 위해, 모험자 길드로 향하는 도중에 미칸과 유키카제를 조우한다.왠지 쿠우치를 마음에 들어해서 "내가 미궁에 대해 알려주겠다"며 듣지 않는 유키카제와 함께 술집으로 향하기로---.

라비의 마을에서 루나가 시키는 대로 온천으로 안내되었지만 부주의로 남탕에 들어가 버린 화이트는 노천탕에서 구우치와 마주친다.동요를 감추지 못하는 화이트와는 달리 침착한 태도로 이야기를 진행시키는 쿠나이였다.