조수가 몹시 긴장한 기색으로 선배에게 어떤 소식을 알린다. 그것은 마술부에 견학생이 찾아올 것이라는 얘기였다. 선배는 의욕을 불태우며 견학생들에게 선보일 마술을 준비하는데, 조수가 선배에게 뭔가를 부탁한다. 그것은 마술을 하지 말라는 것이었다.

조수는 선배를 좋아한다고 오해받은 것이 황당하기만 하다. 아무도 없는 동아리실에서 선배에 대해 혼잣말하고 있는데, 별안간 누군가가 말을 건다. 갑자기 나타난 소녀는 자신을 ‘사키’라고 불러 달라면서 뜬금없이 마술부를 점령하러 왔다고 하는데...

선배가 사람의 마음을 읽는 마술을 보여 주겠다면서 모두의 비밀을 적어 봉투에 넣어 달라고 한다. 사전에 몰래 각자의 봉투를 알아볼 수 있게 표시해 놨지만, 긴장한 나머지 헷갈리게 되자 그냥 내용을 읽어 보고 때려 맞추기로 하는데...