赤紅的滿月之夜。過着極其普通的高中生活的小日向滿月，在從學校取回落下的東西的途中，被捲入了成為世界上唯一的魔術師而進行的“Granbelm”中。小日向滿月從在那裏遇到的少女新月處得知了這個世界以前充滿了魔法的事。滿月因困惑而逃跑了？

一夜過後，滿月在新月的公寓裏醒來。滿月回到家裏後，向新月詢問魔術師以及關於“GRANBELM”的事情。新月想要消除並沒有戰鬥意識的滿月的記憶，但卻無法順利消除。在新月放棄之後，滿月再次向她詢問了“Granbelm”。

滿月在學校裏碰到了安娜，安娜告訴她把自己家搞的一團糟的是新月。 第二天午休時，新月和吃着便當的滿月宣告參加“Granbelm”。新月向滿月提出要幫忙，此時載着安娜他們的車恰巧經過……

滿月將經歷的第二次“Granbelm”。在思緒交錯間，戰鬥變得激烈的情況下，寧寧的魔動人偶“雞冠龍”開始行動。面對擅長遠距離攻擊的“雞冠龍”，滿月等人陷入了苦戰。此時，某騎體逐漸逼近寧寧……

向滿月他們展現真實身份的寧寧，約定要堂堂正正地決一勝負。接下來的滿月之夜，按照事先的計劃，滿月會和九音一起去對付雞冠龍，剩下的新月吸引安娜。穿過光束前進的滿月她們終於發現了雞冠龍所在之地……

新月聽説安娜的母親被不明身份的人襲擊而住院，於是來到了她所住的醫院。在得知她身體狀況不佳之後，新月決心打倒行蹤不明的安娜。然後月亮升起，再一次的“Granbelm”開始。新月向被“胡戈的魔石”驚人魔力強化了的安娜發出挑戰……

與水晶戰鬥的滿月和九音，被水晶恐怖的氛圍所壓制，陷入苦戰設法突圍。在新月家醒來的滿月，反而發現了來自遠方的訊息，回到了家。回顧昨晚的戰鬥，寧寧對於安娜的記憶消失了。感受到違和的新月他們急忙趕往胡戈家……

寧寧在對魔力的異常觀測值進行調查的過程中，發現異常的中心是滿月。另一方面，九音正在考慮姐姐四翠的事情時，收到了應該在睡覺的姐姐發來的信息。前往呼叫地點，站在那裏的，是詛咒了姐姐的水晶……

被水晶玩弄於股掌之間，滿月和新月無法正常戰鬥，九音告訴她們要離開這裏。九音對水晶發動猛攻，趁着攻擊的間隙，水晶發動了反擊……

為自己的存在而煩惱的滿月，遇到了九音的姐姐四翠。在和四翠交談的過程中，感動的滿月向新月發送消息。另一方面，新月因自己的願望讓滿月變得痛苦而哭泣。在和滿月説話的過程中，無法忍受的新月突然離家出走……

帶着滿月的思念，新月面對着最後的戰鬥。為了證明沒有人能成為魔術師而戰鬥的水晶，和為了從這個世界上消除魔術而戰鬥的新月和滿月。在激烈的戰鬥中，新月被水晶抓獲。滿月拼命想要救她，但是新月卻被水晶釋放的光束吞噬……

“Granbelm”最終變成了兩人之間的戰鬥。激烈的碰撞和無法承受的戰鬥衝擊使得雙方的魔動人偶機能停止。仍然活着的新月繼續和水晶戰鬥，但漸漸被逼入絕境。此時出現在窮途末路的新月面前的，是本該消失了的滿月……