Viele Bewohner Brizans leiden plötzlich unter Atembeschwerden. Es stellt sich heraus, dass ein mysteriöser Staub auf ihrer Lunge liegt. Eine Erkenntnis, die der kleine Thomas schon lange vorher, durch eine Art Röntgenblick, gesehen hatte. Auch Yaël und ihr Vater Ben sind betroffen. Nur die Surfer bleiben verschont. Mathieus Heilkräfte scheinen dagegen jedoch nicht zu helfen. Unverhofft findet Max seinen GPS-Tracker wieder, den er am Tag seines Verschwindens im Meer verloren hatte. Die sich darauf befindlichen Videoaufnahmen liefern Max und Ben entscheidende Erkenntnisse darüber, wie die Wolke besiegt werden kann. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Der Versuch, die Wolke zu sprengen, hat tödliche Folgen. Langsam scheint allen klar zu werden, dass dieser Kampf nicht mit konventionellen Mitteln geführt werden kann. Die übernatürlichen Fähigkeiten des kleinen Thomas treten immer mehr zu Tage. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen können und spürt Ereignisse, lange bevor sie geschehen. Mit Bens Unterstützung versucht er, den Bewohner klar zu machen, dass die Wolke noch immer gefährlich ist. Unterdessen erfährt Noé, warum sein Bruder Max vor ein paar Jahren von Zuhause weggegangen ist: Max wurde vom Lebensgefährten seiner Mutter missbraucht. Bis jetzt glaubte ihm die Mutter nicht und hielt zu ihrem Freund, doch nun wird ihr klar, dass Max immer die Wahrheit gesagt hat.

Um der Situation endlich Herr zu werden, beschließt die Bürgermeisterin Irène Lecap, die Wolke mit Hilfe einer Drohne sprengen zu lassen. Ben, der chemische Versuche anstellt, um mehr über die Wolke zu erfahren, ahnt, dass eine Sprengung fatale Folgen für die Surfer und den gesamten Ort haben könnte. Er versucht daher, die Explosion mit allen Mitteln zu verhindern. Die Ehe von Marianne und Julien Lewen wird auf eine harte Probe gestellt, als Marianne von Mauscheleien auf der Baustelle ihres Mannes erfährt. Lena versucht Ben, eine wichtige Neuigkeit mitzuteilen.

Der Sturm hat große Auswirkungen auf Brizan und seine Bewohner. Die elf wieder aufgetauchten Surfer scheinen untereinander eng verbunden zu sein, und zudem wirkt es, als stünden sie unter dem Einfluss der Wolke. Der Surfer Max, der seit einigen Jahren nicht mehr in Brizan wohnt, beschließt, in seinem Heimatort zu bleiben, um sich um seinen kleinen Bruder Noé zu kümmern. Mathieu gerät derweil mit seinem Vater aneinander. Der Heilpraktiker will die Kräfte seines Sohnes für sich nutzen und Kapital daraus schlagen. Zu allem Überfluss geschehen auf der Baustelle des Bauunternehmers Julien Lewen merkwürdige Dinge, denen der Chemielehrer Ben Lebon auf den Grund gehen will.

Wieder steht die Wolke am Himmel und mittlerweile ist klar, dass die fünf Stunden im Meer nicht spurlos an den Surfern vorübergegangen sind. Sie alle scheinen sich verändert zu haben. Lenas Narben sind verschwunden, Thomas hat eine andere Augenfarbe und hellseherische Fähigkeiten, und Mathieu kann mit seinen Händen heilen. Doch auch in Brizan selbst geschehen mysteriöse Dinge. So reißt die Erde auf und eine tiefe Spalte entsteht. Plötzlich schlägt die Wolke erneut zu: Ein heftiger Sturm zieht auf.

In dem idyllischen Badeort Brizan an der französischen Atlantikküste findet der alljährliche Surfwettbewerb statt, als plötzlich eine seltsame Wolke am Himmel erscheint. Die Wolke senkt sich auf das Meer hinab und löst eine riesige Welle aus. Elf Surfer werden mitgerissen und bleiben verschwunden. Sofort wird eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet, die jedoch erfolglos endet. Nach fünf Stunden tauchen die Surfer so plötzlich, wie sie verschwunden sind, wieder aus dem Meer auf. Aber keiner von ihnen kann sich an die Zeit im Wasser erinnern.