康熙晚年，各皇子为争夺皇位，勾心斗角。二太子遭妖道施法，突狂性大发，直奔出宫，滥杀无辜百姓，年羹尧出手制服。康熙赏识羹尧胆识过人，封为都尉，羹尧却志不在此，盘算若能早投明主，他朝富贵荣华便可享之不尽。康熙为免皇位之争，令手足相残，于是废除太子制度，并写下传位诏书，又命国舅隆科多捉拿妖道。隆科多向十四皇子借调府中高手曾静之婢女，查得妖道下落，唯妖道再施法，二太子生命危在旦夕，曾静奉命收拾妖道。

妖道被曾静制服并收押大牢，隆科多查得妖道利用二太子的锦袍施邪术，康熙下令彻查事件。原来四皇子与十三皇子合谋指使妖道作法，二人担心东窗事发，十三为报恩，自愿顶罪，故往大牢借机杀死妖道灭口，再向隆科多招供；康熙痛心十三皇儿心狼手辣，毒酒赐死。德妃不信十三弑兄，质问四皇儿，四阿哥向母妃直认不讳，并指二皇兄无能，为保大清基业须有能者居之。内务府庶务总管韩翎因锦袍事件遭受牵连，被康熙下旨革职查办，韩翎呼冤。

康熙得知四阿哥有份谋害二皇儿，怒不可遏，要问罪惩治，隆科多劝康熙顾念德妃及为大局着想，放过四阿哥，并向康熙进言，下旨处斩韩翎做替死鬼，韩翎子韩冲可承其俸禄以作补偿。可是韩冲愤然抗旨并遣散奴仆，又假传圣旨救走韩翎。四阿哥探望二皇兄，遭父皇暗讽，闷闷不乐，出宫散心，玄机子向四阿哥泄露天机，招杀身之祸。年羹尧得知底蕴，向四阿哥毛遂自荐。曾静向十四阿哥献策，要让康熙得知孙儿弘历之身世，令四阿哥无翻身之日。

弘历向父炫示皇上赐予的洋枪，四阿哥暗自吃惊，年羹尧着四阿哥向康熙主动投案，为当年失德，淫乱宫帏请罪，并求恩准出宫，躬耕自食，读书思过。其实四阿哥是以退为进，暗中招揽能人异士为己用，羹尧并安排四阿哥暂住好友吕留良家。韩翎父子逃亡，饥寒交迫，幸遇羹尧妻之妹沈玉妍救回年府，韩冲却遇羹尧回府，韩冲父子行藏败露，羹尧还韩翎昔日人情，放走二人。四阿哥前往吕家途中遭曾静伏击，误以为是十四阿哥指使，兄弟嫌隙加深。

十四阿哥被康熙封为抚远大将军，代天子出征青海；年羹尧将消息告知四阿哥，四阿哥担心父皇若传位十四弟，则其推行满汉一家之抱负难展，故打算偷取诏书。吕留良推荐侄女吕四娘担此重任，四阿哥请四娘相见，四娘为丫环小红遭四阿哥掌嘴一事，多番拒见，四阿哥亲自向四娘赔罪，亦不得要领。西征大军出发在即，各皇子及大臣皆为十四阿哥送行，四阿哥及时赶至，却遭母妃奚落。四阿哥心不忿却又感气馁，往花园散心遇四娘，二人冰释前嫌。

吕四娘知悉四阿哥的抱负，答应助他盗诏书，二人四目交投，互生情愫。韩翎父子拖欠房租，客栈老板花大娘喜欢韩翎，不予催租，韩翎不欲再过颠沛流离的生活，决与大娘成亲，韩冲生气出走。韩冲再遇年羹尧，羹尧赏识韩冲身手，招揽他为四阿哥效力，并指他朝大业得成，冲父翻案有期。四阿哥派人绑走隆科多，并要隆科多告知诏书内容，四阿哥得知父皇将传位予十四弟，软硬兼施请舅父在宣读诏书时助他一把。四娘不负所托，成功偷得诏书。

四阿哥将吕四娘盗得的诏书，命隆科多修改传位予他，隆科多骑虎难下唯照办。四娘将诏书送回宫中，却遇曾静，二人交手，曾静夺得其手镯，却让四娘逃脱，曾静怀疑黑衣人与吕留良有关。四阿哥着隆科多将年羹尧引荐的西洋剑客、东瀛隐者及韩冲安插宫中。曾静往吕家查探，见留良送隆科多离去，曾静试探他，留良小心应对。羹尧担心曾静会悉破隆科多和四阿哥合作之事，提议斩草除根，留良指曾静无凭据，且他是人才，杀之可惜，四阿哥同意。

年羹尧从隆科多口中得知康熙病危，即往吕家请四阿哥回宫。四阿哥向吕四娘辞行，二人虽依依不舍，但大局为重，四娘嘱咐四阿哥，他朝登位，要善待汉人，信守诺言。四阿哥回宫向母妃请安，德妃深知四皇儿觊觎皇位，此刻回宫必有所图，叮嘱他莫忘十四阿哥乃同母所生。曾静假意靠拢二皇子，挑拨他与四阿哥感情，欲借二皇子之手铲除四阿哥，四阿哥却连消带打，化解危机，并令二皇兄忌惮十四皇弟。曾静担心对手先下手为强，时黑衣人来袭。

独孤慧中假扮刺客捉弄师兄曾静，被曾静制服后，二人聊天聚首。年羹尧向四阿哥进言，十四阿哥班师回朝，快将到京城，而康熙已病入膏肓，着四阿哥及早行动，勿失良机。隆科多支开康熙身边的太监，让四阿哥下毒手弑父。康熙驾崩消息传遍京城，隆科多在各皇子及大臣面前宣读遗诏，传位予四阿哥，众皇子不服，二皇子发难，但被韩冲打败，众皇子噤声。曾静设法拖延四阿哥登基，往找太后襄助，并启程向十四阿哥通风报信，途中被羹尧拦截。

隆科多指登基大典不宜草率，免招人话柄，四阿哥认同，但顾虑十四弟的三十万大军，特赐年羹尧尚方宝剑，往奉天召兵勤王。四阿哥为太后拒受谢恩礼而心烦气躁，对隆科多疾言厉色，惹其不满，四阿哥自知帝位未稳即赔罪，又命人通报，他在十里亭为十四皇弟接风；曾静恐当中有诈，决代赴会并打算行刺四阿哥，但无功而还。十四阿哥太庙奔丧，暗讽四皇兄夺位，又怒打隆科多，四阿哥趁机治其罪，隆科多却自言不小心滑倒，为十四阿哥解围。

四阿哥记挂吕四娘，往找四娘，二人花前月下，心心相印。四阿哥回宫途中，遭蒙面的曾静伏击，曾静欲杀四阿哥，四娘及时出手相救，曾静发现四娘便是入宫盗诏书的人，但因他突然烟瘾发作遂撤退。韩冲与沈玉妍两情相悦，韩冲打算待四阿哥登基后便辞官，与玉妍遨游四方。太后无奈下终屈服，答应接受四皇儿雍正的谢恩礼。十四阿哥后悔当初不听曾静之言，率大军入城，错失良机，曾静劝十四阿哥带三十万大军回西宁，与雍正周旋到底。

曾静得知十四阿哥为见太后，向雍正俯首称臣，且不敢冒天下之大不韪夺回皇位，愤而离去。曾静在酒楼饮酒宣泄怒气，刚巧八阿哥、九阿哥在此设宴，款待西洋剑客及东瀛隐者，曾静醉酒得罪二位阿哥，遭剑客及隐者围攻，白泰官路过，出手击退二人救了曾静。八阿哥、九阿哥在雍正面前搬弄是非，雍正召见十四阿哥，表面上化解曾静与二位阿哥的冲突，暗中却命年羹尧设法瓦解十四麾下大军。羹尧独自往军营，以杀一儆百成功收服三十万大军。

十四阿哥终得见太后，太后着十四带同大军速离京师，免遭杀身之祸；十四至大军驻扎之处，却见空无一人，十四捶心痛哭。年羹尧向雍正覆命，已将三十万大军解散，并分配三省安置，雍正大喜，封羹尧为统领天下兵马大元帅。曾静谢白泰官相救之恩，二人惺惺相惜。十四眼见大势已去，心灰意冷，将先皇所赐的袋表送给曾静作纪念，曾静担心十四会自寻短见，暗中安排太后与十四相见；太后安抚十四，她握有雍正把柄，可让十四两年后复得帝位。

十四阿哥将太后握有雍正把柄之事，告知曾静，曾静建议十四在登基大典上，揭发雍正罪行，只要太后配合，便可反败为胜。吕留良知道四娘喜欢雍正，但二人身份悬殊，且四娘与白泰官有婚约，劝四娘忘记雍正。登基大典上，十四发难，太后当场晕倒；太后苏醒后，提出兄终弟及来解决帝位纷争，十四拒并要雍正立重誓，两年后禅位方罢休，隆科多示意雍正发誓，雍正顺利登基。雍正欲与四娘朝夕相对，将毗连皇宫的清华园赠予吕家，留良拒接受。

曾静向十四阿哥辞行，打算与白泰官云游四海。曾静侍婢收拾行装时，泰官看见四娘的手镯，以为是四娘送给曾静的定情信物，于是不辞而别。韩翎得知雍正登基，大赦天下，往找年羹尧代他向雍正求取一官半职，韩翎父子在年府重逢，欣喜不已。羹尧妻病重，羹尧求雍正赐封其妻以堪告慰，雍正恩准。沈玉妍爱韩冲，但不忍拂逆姊，遂答应嫁羹尧。隆科多为雍正作说客找吕留良，但留良坚拒入住清华园并将四娘未婚夫泰官，介绍给隆科多认识。

年羹尧妻举殡，雍正、隆科多往年府吊唁，与吕四娘、白泰官、吕留良相遇，留良乘机请雍正赐泰官与四娘完婚，隆科多即以年府正办丧事，为雍正解窘局。韩翎终谋得太子伴游一职，弘历要韩翎陪他出宫游玩，二人来到陈家村却失散，弘历失足跌入水中，幸为陈家洛所救并带回家中；家洛母李金桂得知是弘历，惊喜交集，适韩翎寻至，金桂得以证实弘历是其子，暗喜并送香囊予弘历。隆科多得知弘历曾见金桂，吩咐韩翎想办法，令弘历不再见金桂。

隆科多想出收吕四娘为干女，赐其满姓之法，雍正便可纳四娘为妃，可是给吕留良看穿，并故意说出上契日是四娘与白泰官成婚之日，让隆科多无奈。雍正吩咐韩冲将香囊交给四娘，韩冲夜探吕家，被留良发现，韩冲将香囊掷予四娘，但被泰官截得，泰官以为韩冲是受曾静所托，于是留书愿与四娘解除婚约，离开吕家。留良将香囊交回雍正，雍正大怒要处斩韩冲；此时传来二皇爷挟持弘历逃出宫之消息，羹尧向雍正建议由韩冲追捕二皇爷，戴罪立功。

曾静认为二皇爷若回到南宁，雍正会派年羹尧率大军征剿，到时京城疏于防卫，十四皇爷便有机可乘，于是他答应韩冲借调侍婢，并吩咐翡翠和明珠，暗助二皇爷逃回南宁。雍正召见吕留良，留良提议雍正废除「留发不留头」之例。花大娘将沈玉妍要嫁给羹尧的消息告知韩翎，韩翎求雍正撮合韩冲与玉妍，雍正答应帮忙。皇叔与一众皇亲坚决反对废例，雍正为此心情烦躁，此时韩翎却一再向雍正追问其子之事，雍正迁怒于韩翎，下旨赐婚羹尧与玉妍。

韩翎收到年羹尧喜帖，质问羹尧，羹尧着韩翎亲自问雍正，韩翎却遭守卫阻挠。弘历与二皇爷投栈，发现韩冲，即与二皇爷逃走，翡翠和明珠亦发现二人行踪，故意拖慢脚步。韩翎找雍正再次遭守卫阻挡，八皇爷、九皇爷刚巧经过，觉事有蹊跷，请韩翎饮酒套话，韩翎醉酒发牢骚并说出弘历身世秘密，韩翎酒醒知闯下大祸即逃亡。南宁路途遥远，弘历建议二皇爷折返京城，途中经陈家村，二皇爷误中捕兽器，弘历找来陈家洛，救了二皇爷并暂住陈家。

年羹尧向雍正引荐红衣活佛，活佛示范「血滴子」取人首级的厉害，雍正赞赏并命活佛与徒弟无名，暗中追杀韩翎。韩翎遭「血滴子」割下头颅，雍正命活佛将韩翎的头颅送至八皇府，警戒八皇爷、九皇爷勿乱说弘历身世。二皇爷欲杀弘历，幸韩冲追踪而至，救了弘历，弘历要韩冲放走二皇爷才随他回宫。二皇爷求十四弟收留，并以死相逼，十四无奈答应，但要他不可离开皇府密室。韩冲得知有无头怪尸案，查探下发现死尸手上戴有韩翎的玉戒指。

韩冲认为父亲被人杀害，并从花大娘口中得知韩翎曾为自己的婚事找年羹尧，韩冲误会是羹尧所为，向他兴师问罪。雍正悄悄找四娘，慰解相思之苦，太监小图在宫中不见雍正，即向隆科多禀报，隆科多怕吕留良对雍正不利，于是他率禁卫军包围吕府，雍正无奈回宫。红衣活佛为讨好雍正，擅作主张捉了四娘，途中遇曾静，两人交手，活佛不敌，曾静无意中救了四娘。留良认定四娘被掳是雍正所为，于是夜闯禁宫质问雍正，触犯天威，雍正决斩留良。

雍正欲斩吕留良，隆科多劝阻，以免影响其与四娘感情，雍正遂免留良死罪，改受掌嘴之刑并赶出宫，又吩咐隆科多彻查四娘被掳一事。留良回家见四娘无恙，感谢曾静相救，并将雍正当年落难及助其夺得帝位之事，告知曾静，又指四娘早已许配予白泰官，但雍正仍死缠不休。二皇爷禁足多时，得闻名妓柳菁菁到了京师，于是偷出十四皇府，并在迎春楼与酒醉的泰官争做青菁入幕之宾，因而行藏败露。雍正得知后，决不动声色，并派人监视十四皇爷。

雍正为吕四娘之事而心烦，小图提议到迎春楼散心，雍正指名要柳菁菁款待，白泰官为菁菁得罪了雍正而遭问斩；泰官赴刑场途中，为曾静所救。四娘不知泰官已脱险，往见雍正为泰官求情，二人情不自禁共赴巫山。曾静与泰官在吕家等不到四娘，决往提督府查探，险被围困。四娘将雍正赦免泰官的诏书带回家，泰官向四娘道谢，但四娘态度冷淡。雍正誓言要接四娘入宫，并听从隆科多建议找太后商量，支持他废除汉女不可为妃之例，太后答允帮忙。

太后找皇叔商讨废除汉女不可为妃之律例，成功说服皇叔。吕留良怀疑四娘与雍正有越轨行为，逼四娘发毒誓不再见雍正，四娘拒，被囚柴房。太后将十四皇儿的心意转达雍正，雍正表示只要得纳四娘为妃，江山可舍。曾静喜欢四娘，亦知她钟情雍正，于是冒险入宫，告知雍正四娘与白泰官成亲之消息，但雍正怀疑曾静另有企图，竟说出不在乎四娘之言，曾静气愤离开，却遭红衣活佛拦阻，曾静不虞有诈，中了活佛的毒烟，幸仍打败活佛，负伤回去。

白泰官误会吕四娘钟情曾静，拒成亲，曾静受吕留良所托，释除泰官疑虑；留良灌醉四娘，并以移花木之计举行婚事。雍正得知曾静所言非虚，懊悔不已，欲派年羹尧率禁军去吕家抢亲，羹尧指四娘与泰官已拜堂成亲，堂堂一国之君岂可夺人妻。雍正心有不甘，往吕家饮喜酒，大闹一番；红衣活佛将早已准备的毒酒，藉词向留良敬酒，曾静察言观色，知道酒有毒，于是代留良饮下，活佛无奈陪饮毒酒后，即运内力驱毒，雍正面露不悦之色，离开吕家。

吕四娘醒后得知与白泰官已成婚，悲伤不已，于是泰官向吕四娘坦言，受曾静让爱所感动，他亦愿让妻，成全她与曾静，四娘闻言大惊，否认所爱之人是曾静，但拒透露所爱是谁。四娘质问叔父，留良指婚姻已成定局，着四娘勿做有辱家声之事。曾静余毒未清又饮下毒酒，不但吐血，且意志消沉，拒绝服药，翡翠、明珠担心不已，翡翠往找曾静师父及独孤慧中，希望二人可激发曾静的求生意志；曾静梦呓中仍记挂四娘，明珠请泰官劝四娘来探望曾静。

白泰官劝吕四娘去见曾静，四娘拒往探病。大清皇室为废除汉女不可为妃律例，再召开大会，会上虽通过废例，但雍正并无喜悦之色。雍正认为太后及各皇爷皆虚情假意，吩咐隆科多派人监视他们，若有异动，日后清算。隆科多禀报雍正，二皇爷常出入花街柳巷，雍正露出鄙视之色。红衣活佛为练魔功，不惜残害孩童性命，更得雍正默许，四出掳劫孩童。曾静病重，欲回儿时住处度余生，明珠相陪，结识明仔母子。明仔助明珠出外购物，遭无名掳走。

村内多名小童失踪，且发现枯干童尸，惊动官府。明仔失踪，明母担心儿子安危，求曾静帮忙，曾静派明珠寻人。明珠发现明仔与多名小童被囚笼中，欲救众童时，被活佛制服。雍正要柳菁菁仿效四娘织布，将她当作四娘的替身，其时，二皇爷来找菁菁，雍正允菁菁见他，二皇爷在菁菁面前大骂雍正。翌日，二皇爷发现辫子被剪断，原来是雍正命活佛教训他。无名欲取代活佛，故意放走明珠，明珠将活佛残害孩童之事告知曾静，曾静向活佛下战书。

白泰官遇明珠买药，得知曾静的住处，情商四娘去劝曾静搬回吕家。曾静以草药浸浴之法集聚功力，无名造访并告知曾静，活佛之死穴，曾静怀疑无名的动机。决战前夕，曾静见明珠插上花烛，原来明珠怕曾家绝后，曾静感激，此时，泰官与四娘亦至，见曾静办喜事，二人离去。翡翠与独孤慧中到吕府找曾静，四娘相告，曾静与明珠已成亲，慧中拒信，往找曾静，但见明珠独自痛哭，三人即赶往曾静与活佛决斗之地，却见活佛尸首，而曾静奄奄一息。

大夫断言曾静已死，独孤慧中坚拒相信，此时慧中父孤骛山人来至，发现曾静体内有一丝真气凝聚不散，山人指曾静尚有一线生机，但需大量输血，幸慧中之血吻合，曾静得以救活。无名为攀上国师之位，千方百计，终得见雍正，并展示其可控制他人的邪术。明珠怕自己与曾静的关系，影响曾静与慧中的婚事，欲一死了之，翡翠阻止，并向慧中说明事件的来龙去脉，慧中闻言不知如何处理三人的关系。无名知雍正对四娘念念不忘，于是向白泰官埋手。

意大利大使马基兹献上洋枪，雍正试枪后甚为满意，马基兹请缨组织火枪营，但要求住在皇宫，雍正表示考虑。隆科多反对让马基兹留在宫中，雍正指火枪威力大，待将士学懂使用洋枪，马基兹便无利用价值，雍正又属意十四皇弟担任火枪营统领一职。独孤慧中留书往投海自尽，曾静赶往阻止，只见慧中的一双鞋。无名向雍正献计，令四娘误以为是幻象与雍正相聚并倾吐心事，再让白泰官目睹一切；无名与雍正依计划进行，泰官果然上当，伤心不已。

雍正不满母后只关心十四皇弟，藉此迁怒十四包庇二皇兄，无名请缨潜入十四皇府将二皇爷毁容，让十四气愤。曾静以为独孤慧中已死，欲断臂报其救命之恩，幸慧中及时出现，并答应与明珠共侍一夫。白泰官终日借酒浇愁，更辱骂吕四娘后往迎春楼找柳菁菁解闷，期间西洋剑客及东瀛隐者闯进来挑衅，泰官欲教训二人，却被捕，更遭当街用刑，才释放回家。四娘责泰官流连烟花之地，泰官愤而离家，无名乘虚而入，给泰官五石散，骗他可消除烦恼。

十四皇爷亲自接曾静回皇府，曾静见二皇爷被毁容，决助十四对付雍正。吕留良收到曾静喜帖，着吕四娘藉拿帖给白泰官，修补夫妻关系，四娘入房见泰官行为疯癫，留良怀疑他吃了五石散。二皇爷突发狂闯皇陵，在先皇碑前，状告雍正夺帝位、骨肉相残，终撞碑身亡。雍正吩咐隆科多将二皇爷尸首喂狗，其府邸妻妾分派各府，终生为奴，此时曾静赶至，要带走皇爷尸首，雍正不加阻拦。翡翠向四娘道出曾静过往为她所做的一切后，四娘与曾静冰释。

无名趁吕留良与吕四娘赴宴，向白泰官施展邪术，催眠泰官写下休书后上吊，无名将椅踢倒，泰官气绝身亡。留良与四娘宴罢回家，方知泰官悬梁自尽，无名惺惺作态，并捏造泰官厌世。马基兹向各皇爷示范洋枪的威力，雍正打算成立火枪营，由十四皇爷担任统领，十四以为是雍正的阴谋，藉词身体抱恙婉拒，雍正惟有委派九皇爷为火枪营统领；曾静事后得知此事，并指十四错失良机。九皇爷为拉拢马基兹，知他看中二皇爷之妻琴娘，蒙骗她入虎口。

曾静发现椅脚有被人踢倒之痕迹，认为白泰官之死有可疑。无名奉皇命将荔枝贡品，送给吕四娘品尝，离开时与曾静交手，被曾静制服。曾静识破泰官之死，无名坦承幕后真凶是雍正，吕留良怒不可遏，并要四娘约见雍正，伺机取其性命，为泰官报仇。四娘不忍伤害雍正，放走无名并传口讯给雍正。年羹尧得知口讯，即追截雍正，并向雍正献计。留良得知中计，宁死不降，即托曾静带四娘离去，并将写有雍正篡位之书交给曾静，嘱咐曾静流传后世。

雍正将吕留良囚于天牢，并命年羹尧加派禁军追截吕四娘。官兵穷追不舍，曾静与四娘逃至悬崖，二人决定跳过对崖；禁军赶至，发现失去二人踪影，即回宫中汇报。雍正亲自率众到崖下搜索，只发现四娘的斗篷，悲痛不已。四娘病倒，曾静一旁照料，翡翠、明珠寻至二人栖身的破庙，相告因四娘而弄至满城风雨，四娘为令雍正死心，同意假死。雍正见到四娘墓碑，即开棺验尸，尸首面容被毁，但有雍正送给四娘的剑陪葬，认定四娘已死，伤心欲绝。

雍正为吕四娘之死，迁怒吕留良，不但要斩留良，更要诛其九族。翡翠、明珠将吕家九族被诛杀之消息告知曾静，曾静夜探刑场欲盗尸，雍正得知后，命年羹尧动用火枪营，将曾静捉拿。曾静被枪伤，躲于树林，以声东击西逃回破庙，四娘得知吕家八百人惨死，精神濒于崩溃，要找雍正报仇，曾静阻止四娘鲁莽行事。羹尧向雍正献策，将曾静家眷扣押，令曾静就范，曾静为救家人，自愿受绑。翡翠、明珠与独孤慧中父女离开十四皇府至破庙会合四娘。

小图知道雍正为吕四娘之死，伤心不已，于是串通问米婆，要她假扮四娘鬼魂附身，慰解雍正思念之苦。曾静在天牢烟瘾发作，委靡不振。独孤慧中挟持隆科多，往天牢劫狱，慧中与西洋剑客及东瀛隐者交手，被剑客杀死，曾静大受刺激，奋力杀死剑客和隐者，并将慧中尸首带回破庙。孤骛山人痛失爱女，决入宫行刺雍正，却被雍正逃脱，山人遭年羹尧枪伤，死前要曾静将满清鞑子赶出中原。火枪营救驾有功，羹尧宴请马基兹，马基兹垂涎年妻美色。

曾静欲刊印吕留良揭发雍正罪行的书，但无人敢承印，曾静决定用手抄写。无名将手抄本呈给雍正，雍正发现是吕四娘的字迹，即与无名往找派书人，岂料中了曾静「请君入瓮」之计。四娘本要杀雍正为吕家报仇，但下不了手，反被雍正用枪挟持，雍正与曾静对峙，各不相让；此时年羹尧率大军包围破庙，八皇爷、九皇爷提议出动火枪营救驾，羹尧恐防两位皇爷乘机射杀雍正，力阻火枪营进攻，并往找韩冲对付曾静，韩冲拒绝，羹尧即找沈玉妍出面。

韩冲假扮士兵，藉送食物入破庙而缠着曾静，雍正欲趁机逃走，但四娘以死拦阻，雍正不忍杀四娘，放下枪，甘愿被杀，四娘见状激动晕倒。年羹尧只见韩冲独自出来，但雍正仍在庙中，于是要隆科多入庙，拖延时间。羹尧与太后往找十四皇爷，太后求十四劝曾静放过雍正，并保证雍正传位给他，又着羹尧代立诏书，十四遂答应营救雍正。十四以死相劝，求曾静放过雍正，曾静要雍正下罪己诏，承认枉杀吕家八百人，雍正答应并赦免曾静和四娘死罪。

雍正责备年羹尧擅作主张，代写诏书禅位十四皇爷，但乃念羹尧忠心耿耿，不予追究，另赐羹尧黄马挂，以彰功勋，隆科多眼见羹尧备受雍正宠信，内心不悦。八皇爷、九皇爷怕雍正追究他们出动火枪营救驾，向隆科多试探口风。隆科多知道雍正要在答谢宴上，对十四不利，于是向十四暗示，十四终明白隆科多的说话，故在宴席上，主动送回诏书，避过一劫。八皇爷再往找隆科多，请教他自保方法，隆科多表示若能揭发九皇爷失德败行，可洗脱嫌疑。

马基兹与韩冲决斗，被韩冲杀死。雍正下旨捉拿九皇爷问罪，九皇爷找隆科多向雍正求情。雍正急召年羹尧，指西陲蛮夷作乱，打算派遣大军征剿，羹尧请缨出战，雍正并命熟悉青海地势的十四皇爷，随军出发。十四以为雍正有心加害，即找太后帮忙阻止。太后以死相逼，要雍正收回成命，岂料弄假成真，太后撞柱归天，雍正伤心之余，计上心头。雍正设局令八皇爷、九皇爷和十四成为杀害太后之嫌疑人，并给三人三日时限招认杀害太后之罪行。

八皇爷、九皇爷怀疑雍正设局只是对付十四皇弟，二人为洗脱杀太后之嫌，决将矛头指向十四，并收买小图作证人；十四亦心知雍正趁机置他于死地，正苦恼万分之际，得曾静信函提点，十四即往找年羹尧，求他出手相救。雍正满以为可除去十四此心腹大患，岂料，小图作供时，竟没依照八皇爷、九皇爷指示，指证十四，而羹尧亦愿作十四的时间证人，雍正唯有将矛头指向八皇爷、九皇爷，斥责他们杀害太后，将二人贬为庶民，收押天牢，听候法落。

吕四娘随曾静避居飞霞山，无名追踪而至，四娘与他大打出手，无名图将四娘催眠，幸曾静将无名击退。韩冲答应年羹尧，到年府做管家，着花大娘结束客栈生意，大娘答应待众考生离去，才结束客栈。八皇爷、九皇爷在天牢饥饿难耐，为求食物，甘愿受辱，此时雍正来至，扬言要二人求生不得、求死不能。雍正拆穿小图串通问米婆欺君，姑念小图一番好意，免其死罪，但将他发配边疆，实质命他随羹尧大军西征作监军，为自己监视羹尧与十四皇爷。

年羹尧率百万雄狮西征，途中遇上阻滞，被逼滞留。夜阑人静，十四皇爷与下属小元营外散步，十四懊悔当初不听曾静之言，率三十万大军攻城，反而向雍正俯首称臣，落得如斯田地，连小图也看不起他，小元安慰十四，并提议他往石头镇散心。十四在镇上遇美女孟丽丝，一见倾心，丽丝却指遭十四调戏，因而十四被带往衙门；公堂上，十四表露身分，并命人带丽丝回军营，等候法落。顾春霖高中状元，但他只送上一首诗孝敬隆科多，让隆科多不悦。

韩冲母子搬进年府，花大娘提醒韩冲要与沈玉妍保持距离，免招闲话。曾静生辰，明珠与翡翠因一碗寿面针对吕四娘，让四娘心内难受。雍正要无名在通衢大道杀皇叔，让天下人知道，同情十四皇爷得此下场。顾春霖在路上拦截皇叔之轿，请皇叔为他主持公道，皇叔答应帮忙，着春霖回去等候消息。其后，无名用血滴子杀死皇叔，并将十四给皇叔的信带回给雍正。皇叔之死轰动京城，韩冲至聚贤馆查探皇叔之死，春霖将目睹皇叔被杀之经过告知韩冲。

韩冲怀疑杀死其父与皇叔是同一夥人，但苦无证据，未能手刃仇人，而沈玉妍对他处处关心，韩冲不舍离开年府，但又不可做出对不起年羹尧之事，韩冲饱受情义的煎熬。羹尧为早日可达边境，命李副将在藏龙村修筑山路，遭村民强烈反对，羹尧不理村长黄叔霖曾是两朝元老兼雍正的老师，扬言挡路者死，并将叔霖绑于杆上日晒雨淋。小元向十四皇爷献计收服刁蛮的孟丽丝，二人冰释前嫌。十四为叔霖求情，羹尧答应放人，可惜叔霖已奄奄一息。

羹尧在十四皇爷营帐饮酒，看中孟丽丝，要求丽丝席前献唱却遭拒，羹尧不悦。羹尧收到雍正密函，暗示他可先斩后奏来处理十四。十四与丽丝感情日增，十四向丽丝表白。黄叔霖遭年羹尧折磨身亡，其子黄守慈誓报父仇。小图得知李统领截查特使，并擅拆贡品，要斩李统领，羹尧赶至，并掌掴小图。小图不甘受辱，遂提点十四小心会师一战。十四向丽丝诉说劫数难逃，丽丝遂牺牲色相，向羹尧投怀送抱，换得十四一命，羹尧并将雍正密函交予十四。

年羹尧战胜庆功，小图出言顶撞羹尧，险遭斩首，幸十四皇爷为他求情。韩冲为免与沈玉妍藕断丝连，开罪羹尧，决定离开年府；韩冲重遇顾春霖，并得知隆科多假公济私，遂为春霖出头，隆科多即指派官职给春霖。黄守慈拦途告御状，雍正得知羹尧对黄叔霖的所为，加上小图告密，指羹尧抗旨，雍正大怒，隆科多趁机进言削除羹尧兵权，岂料，雍正竟将守慈交羹尧发落。吕四娘与无名交手，明珠着翡翠往找曾静来支援，无名用血滴子杀死了明珠。

年羹尧决定班师回朝，十四皇爷担心回京之日，是其大限之期，羹尧答应保其性命。黄守慈被押来见羹尧，羹尧不但不杀守慈，并给他银两，着他考取功名才报父仇。曾静因身边人相继离去，意志消沉，幸得吕四娘安慰。隆科多向雍正进谗，指羹尧大军凯旋所到之处，百姓奔走相告，有如御驾亲征，雍正不悦，但仍亲迎羹尧大军入城。羹尧要处斩小图，雍正敢怒不敢言，隆科多趁机挑拨，雍正恐惹非议，暂缓对付羹尧，却表示另有方法对付十四。

十四皇爷带着雍正所赐的礼物回府，弘历打开礼物，竟发现是玉玺，十四惊魂未定，隆科多已率禁军包围皇府。朝堂上，雍正问罪十四，并要将他处斩，弘历挺身而出，编作谎话，承担责任，雍正无奈放过十四。弘历偷走出宫，无意间救了陈家洛，隆科多寻至，骗弘历回宫，其后隆科多将家洛扣押天牢，并向雍正汇报。弘历得宫女通风报讯，救出家洛；家洛被官兵追杀，遇沈玉妍相救并带回年府。曾静离开吕四娘后，遭官兵追捕，花大娘助曾静脱险。

年羹尧被贬为总兵，朝堂上仍犯颜相谏，雍正气在心头，一日之内将羹尧连降十八级，最后降为杭州守城卒，克日上任。羹尧与沈玉妍往杭州途中，突遇山贼，羹尧让他们抢走钱财，山贼欲调戏玉妍，羹尧与他们交手但不敌，幸韩冲击退山贼，并送赠银两以解燃眉之急。玉妍有喜，羹尧担心雍正赶尽杀绝，要韩冲娶玉妍为妻并照顾其子，以后隐姓埋名过活。黄守慈来到杭州，找羹尧算帐，羹尧让守慈斩一刀，并说若自己能逃过大难，着他可再来报仇。

隆科多向年羹尧宣读圣旨，要收回御赐四团龙袍，并降职管理妓院，羹尧慨叹，并要求回家取龙袍；羹尧穿起龙袍，在隆科多面前自刎而死。小桂呈上羹尧首级，雍正痛哭，对羹尧既爱又恨，吩咐以国礼安葬。韩冲与沈玉妍被「血滴子」组织跟踪，韩冲杀死来人，并将其武器「血滴子」带走。弘历从宫女口中得知救陈家洛一事，与隆科多有关，即带同佳酿往找隆科多，隆科多酒醉不慎说出李金桂是弘历亲生母亲之事，弘历大吃一惊，往找雍正求真相。

顾春霖依曾静指示上奏章，却原来是弹劾隆科多贪赃枉法，恃势弄权，雍正面色一沉，表示要细阅再作定夺；春霖怕遭清算，着曾静带花大娘离去，此时圣旨到，赞扬春霖不畏强权，忠君爱国，连升三级，并负责调查隆科多贪污舞弊案。韩冲偕沈玉妍来找春霖，与大娘及曾静重逢，曾静推测冲父是被无名的「血滴子」所杀，于是韩冲潜入大内，盗取无名的「血滴子」，却被无名打断一臂，曾静及时救走韩冲，并发现「血滴子」上刻有明珠及韩翎名字。

雍正邀文武百官欣赏隆科多的贪赃，无名求雍正赏赐其中的密宗宝物日珠，雍正却当众将日珠踩烂，并责备无名贪心。顾春霖奉皇命将隆府的金银珠宝，收归国库，隆科多气愤，于是往找无名，相赠月珠，并游说无名助十四皇爷登上帝位。无名与隆科多往见十四，要他利用曾静与吕四娘刺杀雍正，十四欲拒，却被无名要胁而答应。十四要求曾静杀雍正遭拒，无奈按下机关向曾静放冷箭，无名趁曾静受伤，使出「血滴子」却自食其果，曾静亦伤重而亡。

（大结局）曾静死后，吕四娘在吕氏宗祠为曾静设灵位，十四皇爷来拜祭，并向四娘谎称，是雍正设局向曾静放冷箭，无名再下杀手。四娘为替曾静报仇及了结她与雍正的孽债，假意向雍正投怀送抱，待他放下戒心，四娘引雍正至吕氏宗祠，将他杀死并自刎身亡。隆科多向皇后禀报雍正曾口头承诺十四，兄终弟及，但皇后表示既无遗诏，口讲无凭，促隆科多为弘历登基之事打点。隆科多与十四密谋夺位，韩冲得悉后暗中破坏，弘历顺利登基改元干隆。