康熙晚年,各皇子為爭奪皇位,勾心鬥角。二太子遭妖道施法,突狂性大發,直奔出宮,濫殺無辜百姓,年羹堯出手制服。康熙賞識羹堯膽識過人,封為都尉,羹堯卻志不在此,盤算若能早投明主,他朝富貴榮華便可享之不盡。康熙為免皇位之爭,令手足相殘,於是廢除太子制度,並寫下傳位詔書,又命國舅隆科多捉拿妖道。隆科多向十四皇子借調府中高手曾靜之婢女,查得妖道下落,唯妖道再施法,二太子生命危在旦夕,曾靜奉命收拾妖道。
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妖道被曾靜制服並收押大牢,隆科多查得妖道利用二太子的錦袍施邪術,康熙下令徹查事件。原來四皇子與十三皇子合謀指使妖道作法,二人擔心東窗事發,十三為報恩,自願頂罪,故往大牢借機殺死妖道滅口,再向隆科多招供;康熙痛心十三皇兒心狼手辣,毒酒賜死。德妃不信十三弒兄,質問四皇兒,四阿哥向母妃直認不諱,並指二皇兄無能,為保大清基業須有能者居之。內務府庶務總管韓翎因錦袍事件遭受牽連,被康熙下旨革職查辦,韓翎呼冤。
康熙得知四阿哥有份謀害二皇兒,怒不可遏,要問罪懲治,隆科多勸康熙顧念德妃及為大局著想,放過四阿哥,並向康熙進言,下旨處斬韓翎做替死鬼,韓翎子韓冲可承其俸祿以作補償。可是韓冲憤然抗旨並遣散奴僕,又假傳聖旨救走韓翎。四阿哥探望二皇兄,遭父皇暗諷,悶悶不樂,出宮散心,玄機子向四阿哥洩露天機,招殺身之禍。年羹堯得知底蘊,向四阿哥毛遂自薦。曾靜向十四阿哥獻策,要讓康熙得知孫兒弘曆之身世,令四阿哥無翻身之日。
弘曆向父炫示皇上賜予的洋槍,四阿哥暗自吃驚,年羹堯著四阿哥向康熙主動投案,為當年失德,淫亂宮幃請罪,並求恩准出宮,躬耕自食,讀書思過。其實四阿哥是以退為進,暗中招攬能人異士為己用,羹堯並安排四阿哥暫住好友呂留良家。韓翎父子逃亡,飢寒交迫,幸遇羹堯妻之妹沈玉妍救回年府,韓冲卻遇羹堯回府,韓冲父子行藏敗露,羹堯還韓翎昔日人情,放走二人。四阿哥前往呂家途中遭曾靜伏擊,誤以為是十四阿哥指使,兄弟嫌隙加深。
十四阿哥被康熙封為撫遠大將軍,代天子出征青海;年羹堯將消息告知四阿哥,四阿哥擔心父皇若傳位十四弟,則其推行滿漢一家之抱負難展,故打算偷取詔書。呂留良推薦姪女呂四娘擔此重任,四阿哥請四娘相見,四娘為丫環小紅遭四阿哥掌嘴一事,多番拒見,四阿哥親自向四娘賠罪,亦不得要領。西征大軍出發在即,各皇子及大臣皆為十四阿哥送行,四阿哥及時趕至,卻遭母妃奚落。四阿哥心不忿卻又感氣餒,往花園散心遇四娘,二人冰釋前嫌。
呂四娘知悉四阿哥的抱負,答應助他盜詔書,二人四目交投,互生情愫。韓翎父子拖欠房租,客棧老闆花大娘喜歡韓翎,不予催租,韓翎不欲再過顛沛流離的生活,決與大娘成親,韓冲生氣出走。韓冲再遇年羹堯,羹堯賞識韓冲身手,招攬他為四阿哥效力,並指他朝大業得成,冲父翻案有期。四阿哥派人綁走隆科多,並要隆科多告知詔書內容,四阿哥得知父皇將傳位予十四弟,軟硬兼施請舅父在宣讀詔書時助他一把。四娘不負所託,成功偷得詔書。
四阿哥將呂四娘盜得的詔書,命隆科多修改傳位予他,隆科多騎虎難下唯照辦。四娘將詔書送回宮中,卻遇曾靜,二人交手,曾靜奪得其手鐲,卻讓四娘逃脫,曾靜懷疑黑衣人與呂留良有關。四阿哥著隆科多將年羹堯引薦的西洋劍客、東瀛隱者及韓冲安插宮中。曾靜往呂家查探,見留良送隆科多離去,曾靜試探他,留良小心應對。羹堯擔心曾靜會悉破隆科多和四阿哥合作之事,提議斬草除根,留良指曾靜無憑據,且他是人才,殺之可惜,四阿哥同意。
年羹堯從隆科多口中得知康熙病危,即往呂家請四阿哥回宮。四阿哥向呂四娘辭行,二人雖依依不捨,但大局為重,四娘囑咐四阿哥,他朝登位,要善待漢人,信守諾言。四阿哥回宮向母妃請安,德妃深知四皇兒覬覦皇位,此刻回宮必有所圖,叮囑他莫忘十四阿哥乃同母所生。曾靜假意靠攏二皇子,挑撥他與四阿哥感情,欲借二皇子之手剷除四阿哥,四阿哥卻連消帶打,化解危機,並令二皇兄忌憚十四皇弟。曾靜擔心對手先下手為強,時黑衣人來襲。
獨孤慧中假扮刺客捉弄師兄曾靜,被曾靜制服後,二人聊天聚首。年羹堯向四阿哥進言,十四阿哥班師回朝,快將到京城,而康熙已病入膏肓,著四阿哥及早行動,勿失良機。隆科多支開康熙身邊的太監,讓四阿哥下毒手弒父。康熙駕崩消息傳遍京城,隆科多在各皇子及大臣面前宣讀遺詔,傳位予四阿哥,眾皇子不服,二皇子發難,但被韓冲打敗,眾皇子噤聲。曾靜設法拖延四阿哥登基,往找太后襄助,並啟程向十四阿哥通風報信,途中被羹堯攔截。
隆科多指登基大典不宜草率,免招人話柄,四阿哥認同,但顧慮十四弟的三十萬大軍,特賜年羹堯尚方寶劍,往奉天召兵勤王。四阿哥為太后拒受謝恩禮而心煩氣躁,對隆科多疾言厲色,惹其不滿,四阿哥自知帝位未穩即賠罪,又命人通報,他在十里亭為十四皇弟接風;曾靜恐當中有詐,決代赴會並打算行刺四阿哥,但無功而還。十四阿哥太廟奔喪,暗諷四皇兄奪位,又怒打隆科多,四阿哥趁機治其罪,隆科多卻自言不小心滑倒,為十四阿哥解圍。
四阿哥記掛呂四娘,往找四娘,二人花前月下,心心相印。四阿哥回宮途中,遭蒙面的曾靜伏擊,曾靜欲殺四阿哥,四娘及時出手相救,曾靜發現四娘便是入宮盜詔書的人,但因他突然煙癮發作遂撤退。韓冲與沈玉妍兩情相悅,韓冲打算待四阿哥登基後便辭官,與玉妍遨遊四方。太后無奈下終屈服,答應接受四皇兒雍正的謝恩禮。十四阿哥後悔當初不聽曾靜之言,率大軍入城,錯失良機,曾靜勸十四阿哥帶三十萬大軍回西寧,與雍正周旋到底。
曾靜得知十四阿哥為見太后,向雍正俯首稱臣,且不敢冒天下之大不韙奪回皇位,憤而離去。曾靜在酒樓飲酒宣洩怒氣,剛巧八阿哥、九阿哥在此設宴,款待西洋劍客及東瀛隱者,曾靜醉酒得罪二位阿哥,遭劍客及隱者圍攻,白泰官路過,出手擊退二人救了曾靜。八阿哥、九阿哥在雍正面前搬弄是非,雍正召見十四阿哥,表面上化解曾靜與二位阿哥的衝突,暗中卻命年羹堯設法瓦解十四麾下大軍。羹堯獨自往軍營,以殺一儆百成功收服三十萬大軍。
十四阿哥終得見太后,太后著十四帶同大軍速離京師,免遭殺身之禍;十四至大軍駐紮之處,卻見空無一人,十四搥心痛哭。年羹堯向雍正覆命,已將三十萬大軍解散,並分配三省安置,雍正大喜,封羹堯為統領天下兵馬大元帥。曾靜謝白泰官相救之恩,二人惺惺相惜。十四眼見大勢已去,心灰意冷,將先皇所賜的袋錶送給曾靜作紀念,曾靜擔心十四會自尋短見,暗中安排太后與十四相見;太后安撫十四,她握有雍正把柄,可讓十四兩年後復得帝位。
十四阿哥將太后握有雍正把柄之事,告知曾靜,曾靜建議十四在登基大典上,揭發雍正罪行,只要太后配合,便可反敗為勝。呂留良知道四娘喜歡雍正,但二人身份懸殊,且四娘與白泰官有婚約,勸四娘忘記雍正。登基大典上,十四發難,太后當場暈倒;太后甦醒後,提出兄終弟及來解決帝位紛爭,十四拒並要雍正立重誓,兩年後禪位方罷休,隆科多示意雍正發誓,雍正順利登基。雍正欲與四娘朝夕相對,將毗連皇宮的清華園贈予呂家,留良拒接受。
曾靜向十四阿哥辭行,打算與白泰官雲遊四海。曾靜侍婢收拾行裝時,泰官看見四娘的手鐲,以為是四娘送給曾靜的定情信物,於是不辭而別。韓翎得知雍正登基,大赦天下,往找年羹堯代他向雍正求取一官半職,韓翎父子在年府重逢,欣喜不已。羹堯妻病重,羹堯求雍正賜封其妻以堪告慰,雍正恩准。沈玉妍愛韓冲,但不忍拂逆姊,遂答應嫁羹堯。隆科多為雍正作說客找呂留良,但留良堅拒入住清華園並將四娘未婚夫泰官,介紹給隆科多認識。
年羹堯妻舉殯,雍正、隆科多往年府弔唁,與呂四娘、白泰官、呂留良相遇,留良乘機請雍正賜泰官與四娘完婚,隆科多即以年府正辦喪事,為雍正解窘局。韓翎終謀得太子伴遊一職,弘曆要韓翎陪他出宮遊玩,二人來到陳家村卻失散,弘曆失足跌入水中,幸為陳家洛所救並帶回家中;家洛母李金桂得知是弘曆,驚喜交集,適韓翎尋至,金桂得以證實弘曆是其子,暗喜並送香囊予弘曆。隆科多得知弘曆曾見金桂,吩咐韓翎想辦法,令弘曆不再見金桂。
隆科多想出收呂四娘為乾女,賜其滿姓之法,雍正便可納四娘為妃,可是給呂留良看穿,並故意說出上契日是四娘與白泰官成婚之日,讓隆科多無奈。雍正吩咐韓冲將香囊交給四娘,韓冲夜探呂家,被留良發現,韓冲將香囊擲予四娘,但被泰官截得,泰官以為韓冲是受曾靜所託,於是留書願與四娘解除婚約,離開呂家。留良將香囊交回雍正,雍正大怒要處斬韓冲;此時傳來二皇爺挾持弘曆逃出宮之消息,羹堯向雍正建議由韓冲追捕二皇爺,戴罪立功。
曾靜認為二皇爺若回到南寧,雍正會派年羹堯率大軍征剿,到時京城疏於防衛,十四皇爺便有機可乘,於是他答應韓冲借調侍婢,並吩咐翡翠和明珠,暗助二皇爺逃回南寧。雍正召見呂留良,留良提議雍正廢除「留髮不留頭」之例。花大娘將沈玉妍要嫁給羹堯的消息告知韓翎,韓翎求雍正撮合韓冲與玉妍,雍正答應幫忙。皇叔與一眾皇親堅決反對廢例,雍正為此心情煩躁,此時韓翎卻一再向雍正追問其子之事,雍正遷怒於韓翎,下旨賜婚羹堯與玉妍。
韓翎收到年羹堯喜帖,質問羹堯,羹堯著韓翎親自問雍正,韓翎卻遭守衛阻撓。弘曆與二皇爺投棧,發現韓冲,即與二皇爺逃走,翡翠和明珠亦發現二人行蹤,故意拖慢腳步。韓翎找雍正再次遭守衛阻擋,八皇爺、九皇爺剛巧經過,覺事有蹊蹺,請韓翎飲酒套話,韓翎醉酒發牢騷並說出弘曆身世秘密,韓翎酒醒知闖下大禍即逃亡。南寧路途遙遠,弘曆建議二皇爺折返京城,途中經陳家村,二皇爺誤中捕獸器,弘曆找來陳家洛,救了二皇爺並暫住陳家。
年羹堯向雍正引薦紅衣活佛,活佛示範「血滴子」取人首級的厲害,雍正讚賞並命活佛與徒弟無名,暗中追殺韓翎。韓翎遭「血滴子」割下頭顱,雍正命活佛將韓翎的頭顱送至八皇府,警戒八皇爺、九皇爺勿亂說弘曆身世。二皇爺欲殺弘曆,幸韓冲追蹤而至,救了弘曆,弘曆要韓冲放走二皇爺才隨他回宮。二皇爺求十四弟收留,並以死相逼,十四無奈答應,但要他不可離開皇府密室。韓冲得知有無頭怪屍案,查探下發現死屍手上戴有韓翎的玉戒指。
韓冲認為父親被人殺害,並從花大娘口中得知韓翎曾為自己的婚事找年羹堯,韓冲誤會是羹堯所為,向他興師問罪。雍正悄悄找四娘,慰解相思之苦,太監小圖在宮中不見雍正,即向隆科多稟報,隆科多怕呂留良對雍正不利,於是他率禁衛軍包圍呂府,雍正無奈回宮。紅衣活佛為討好雍正,擅作主張捉了四娘,途中遇曾靜,兩人交手,活佛不敵,曾靜無意中救了四娘。留良認定四娘被擄是雍正所為,於是夜闖禁宮質問雍正,觸犯天威,雍正決斬留良。
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雍正欲斬呂留良,隆科多勸阻,以免影響其與四娘感情,雍正遂免留良死罪,改受掌嘴之刑並趕出宮,又吩咐隆科多徹查四娘被擄一事。留良回家見四娘無恙,感謝曾靜相救,並將雍正當年落難及助其奪得帝位之事,告知曾靜,又指四娘早已許配予白泰官,但雍正仍死纏不休。二皇爺禁足多時,得聞名妓柳菁菁到了京師,於是偷出十四皇府,並在迎春樓與酒醉的泰官爭做青菁入幕之賓,因而行藏敗露。雍正得知後,決不動聲色,並派人監視十四皇爺。
雍正為呂四娘之事而心煩,小圖提議到迎春樓散心,雍正指名要柳菁菁款待,白泰官為菁菁得罪了雍正而遭問斬;泰官赴刑場途中,為曾靜所救。四娘不知泰官已脫險,往見雍正為泰官求情,二人情不自禁共赴巫山。曾靜與泰官在呂家等不到四娘,決往提督府查探,險被圍困。四娘將雍正赦免泰官的詔書帶回家,泰官向四娘道謝,但四娘態度冷淡。雍正誓言要接四娘入宮,並聽從隆科多建議找太后商量,支持他廢除漢女不可為妃之例,太后答允幫忙。
太后找皇叔商討廢除漢女不可為妃之律例,成功說服皇叔。呂留良懷疑四娘與雍正有越軌行為,逼四娘發毒誓不再見雍正,四娘拒,被囚柴房。太后將十四皇兒的心意轉達雍正,雍正表示只要得納四娘為妃,江山可捨。曾靜喜歡四娘,亦知她鍾情雍正,於是冒險入宮,告知雍正四娘與白泰官成親之消息,但雍正懷疑曾靜另有企圖,竟說出不在乎四娘之言,曾靜氣憤離開,卻遭紅衣活佛攔阻,曾靜不虞有詐,中了活佛的毒煙,幸仍打敗活佛,負傷回去。
白泰官誤會呂四娘鍾情曾靜,拒成親,曾靜受呂留良所託,釋除泰官疑慮;留良灌醉四娘,並以移花木之計舉行婚事。雍正得知曾靜所言非虛,懊悔不已,欲派年羹堯率禁軍去呂家搶親,羹堯指四娘與泰官已拜堂成親,堂堂一國之君豈可奪人妻。雍正心有不甘,往呂家飲喜酒,大鬧一番;紅衣活佛將早已準備的毒酒,藉詞向留良敬酒,曾靜察言觀色,知道酒有毒,於是代留良飲下,活佛無奈陪飲毒酒後,即運內力驅毒,雍正面露不悅之色,離開呂家。
呂四娘醒後得知與白泰官已成婚,悲傷不已,於是泰官向呂四娘坦言,受曾靜讓愛所感動,他亦願讓妻,成全她與曾靜,四娘聞言大驚,否認所愛之人是曾靜,但拒透露所愛是誰。四娘質問叔父,留良指婚姻已成定局,著四娘勿做有辱家聲之事。曾靜餘毒未清又飲下毒酒,不但吐血,且意志消沉,拒絕服藥,翡翠、明珠擔心不已,翡翠往找曾靜師父及獨孤慧中,希望二人可激發曾靜的求生意志;曾靜夢囈中仍記掛四娘,明珠請泰官勸四娘來探望曾靜。
白泰官勸呂四娘去見曾靜,四娘拒往探病。大清皇室為廢除漢女不可為妃律例,再召開大會,會上雖通過廢例,但雍正並無喜悅之色。雍正認為太后及各皇爺皆虛情假意,吩咐隆科多派人監視他們,若有異動,日後清算。隆科多稟報雍正,二皇爺常出入花街柳巷,雍正露出鄙視之色。紅衣活佛為練魔功,不惜殘害孩童性命,更得雍正默許,四出擄劫孩童。曾靜病重,欲回兒時住處度餘生,明珠相陪,結識明仔母子。明仔助明珠出外購物,遭無名擄走。
村內多名小童失蹤,且發現枯乾童屍,驚動官府。明仔失蹤,明母擔心兒子安危,求曾靜幫忙,曾靜派明珠尋人。明珠發現明仔與多名小童被囚籠中,欲救眾童時,被活佛制服。雍正要柳菁菁仿效四娘織布,將她當作四娘的替身,其時,二皇爺來找菁菁,雍正允菁菁見他,二皇爺在菁菁面前大罵雍正。翌日,二皇爺發現辮子被剪斷,原來是雍正命活佛教訓他。無名欲取代活佛,故意放走明珠,明珠將活佛殘害孩童之事告知曾靜,曾靜向活佛下戰書。
白泰官遇明珠買藥,得知曾靜的住處,情商四娘去勸曾靜搬回呂家。曾靜以草藥浸浴之法集聚功力,無名造訪並告知曾靜,活佛之死穴,曾靜懷疑無名的動機。決戰前夕,曾靜見明珠插上花燭,原來明珠怕曾家絕後,曾靜感激,此時,泰官與四娘亦至,見曾靜辦喜事,二人離去。翡翠與獨孤慧中到呂府找曾靜,四娘相告,曾靜與明珠已成親,慧中拒信,往找曾靜,但見明珠獨自痛哭,三人即趕往曾靜與活佛決鬥之地,卻見活佛屍首,而曾靜奄奄一息。
大夫斷言曾靜已死,獨孤慧中堅拒相信,此時慧中父孤騖山人來至,發現曾靜體內有一絲真氣凝聚不散,山人指曾靜尚有一線生機,但需大量輸血,幸慧中之血吻合,曾靜得以救活。無名為攀上國師之位,千方百計,終得見雍正,並展示其可控制他人的邪術。明珠怕自己與曾靜的關係,影響曾靜與慧中的婚事,欲一死了之,翡翠阻止,並向慧中說明事件的來龍去脈,慧中聞言不知如何處理三人的關係。無名知雍正對四娘念念不忘,於是向白泰官埋手。
意大利大使馬基茲獻上洋槍,雍正試槍後甚為滿意,馬基茲請纓組織火槍營,但要求住在皇宮,雍正表示考慮。隆科多反對讓馬基茲留在宮中,雍正指火槍威力大,待將士學懂使用洋槍,馬基茲便無利用價值,雍正又屬意十四皇弟擔任火槍營統領一職。獨孤慧中留書往投海自盡,曾靜趕往阻止,只見慧中的一雙鞋。無名向雍正獻計,令四娘誤以為是幻象與雍正相聚並傾吐心事,再讓白泰官目睹一切;無名與雍正依計劃進行,泰官果然上當,傷心不已。
雍正不滿母后只關心十四皇弟,藉此遷怒十四包庇二皇兄,無名請纓潛入十四皇府將二皇爺毀容,讓十四氣憤。曾靜以為獨孤慧中已死,欲斷臂報其救命之恩,幸慧中及時出現,並答應與明珠共侍一夫。白泰官終日借酒澆愁,更辱罵呂四娘後往迎春樓找柳菁菁解悶,期間西洋劍客及東瀛隱者闖進來挑釁,泰官欲教訓二人,卻被捕,更遭當街用刑,才釋放回家。四娘責泰官流連煙花之地,泰官憤而離家,無名乘虛而入,給泰官五石散,騙他可消除煩惱。
十四皇爺親自接曾靜回皇府,曾靜見二皇爺被毀容,決助十四對付雍正。呂留良收到曾靜喜帖,著呂四娘藉拿帖給白泰官,修補夫妻關係,四娘入房見泰官行為瘋癲,留良懷疑他吃了五石散。二皇爺突發狂闖皇陵,在先皇碑前,狀告雍正奪帝位、骨肉相殘,終撞碑身亡。雍正吩咐隆科多將二皇爺屍首餵狗,其府邸妻妾分派各府,終生為奴,此時曾靜趕至,要帶走皇爺屍首,雍正不加阻攔。翡翠向四娘道出曾靜過往為她所做的一切後,四娘與曾靜冰釋。
無名趁呂留良與呂四娘赴宴,向白泰官施展邪術,催眠泰官寫下休書後上吊,無名將椅踢倒,泰官氣絕身亡。留良與四娘宴罷回家,方知泰官懸樑自盡,無名惺惺作態,並捏造泰官厭世。馬基茲向各皇爺示範洋槍的威力,雍正打算成立火槍營,由十四皇爺擔任統領,十四以為是雍正的陰謀,藉詞身體抱恙婉拒,雍正惟有委派九皇爺為火槍營統領;曾靜事後得知此事,並指十四錯失良機。九皇爺為拉攏馬基茲,知他看中二皇爺之妻琴娘,矇騙她入虎口。
曾靜發現椅腳有被人踢倒之痕跡,認為白泰官之死有可疑。無名奉皇命將荔枝貢品,送給呂四娘品嚐,離開時與曾靜交手,被曾靜制服。曾靜識破泰官之死,無名坦承幕後真兇是雍正,呂留良怒不可遏,並要四娘約見雍正,伺機取其性命,為泰官報仇。四娘不忍傷害雍正,放走無名並傳口訊給雍正。年羹堯得知口訊,即追截雍正,並向雍正獻計。留良得知中計,寧死不降,即託曾靜帶四娘離去,並將寫有雍正篡位之書交給曾靜,囑咐曾靜流傳後世。
雍正將呂留良囚於天牢,並命年羹堯加派禁軍追截呂四娘。官兵窮追不捨,曾靜與四娘逃至懸崖,二人決定跳過對崖;禁軍趕至,發現失去二人蹤影,即回宮中彙報。雍正親自率眾到崖下搜索,只發現四娘的斗篷,悲痛不已。四娘病倒,曾靜一旁照料,翡翠、明珠尋至二人棲身的破廟,相告因四娘而弄至滿城風雨,四娘為令雍正死心,同意假死。雍正見到四娘墓碑,即開棺驗屍,屍首面容被毀,但有雍正送給四娘的劍陪葬,認定四娘已死,傷心欲絕。
雍正為呂四娘之死,遷怒呂留良,不但要斬留良,更要誅其九族。翡翠、明珠將呂家九族被誅殺之消息告知曾靜,曾靜夜探刑場欲盜屍,雍正得知後,命年羹堯動用火槍營,將曾靜捉拿。曾靜被槍傷,躲於樹林,以聲東擊西逃回破廟,四娘得知呂家八百人慘死,精神瀕於崩潰,要找雍正報仇,曾靜阻止四娘魯莽行事。羹堯向雍正獻策,將曾靜家眷扣押,令曾靜就範,曾靜為救家人,自願受綁。翡翠、明珠與獨孤慧中父女離開十四皇府至破廟會合四娘。
小圖知道雍正為呂四娘之死,傷心不已,於是串通問米婆,要她假扮四娘鬼魂附身,慰解雍正思念之苦。曾靜在天牢煙癮發作,委靡不振。獨孤慧中挾持隆科多,往天牢劫獄,慧中與西洋劍客及東瀛隱者交手,被劍客殺死,曾靜大受刺激,奮力殺死劍客和隱者,並將慧中屍首帶回破廟。孤騖山人痛失愛女,決入宮行刺雍正,卻被雍正逃脫,山人遭年羹堯槍傷,死前要曾靜將滿清韃子趕出中原。火槍營救駕有功,羹堯宴請馬基茲,馬基茲垂涎年妻美色。
曾靜欲刊印呂留良揭發雍正罪行的書,但無人敢承印,曾靜決定用手抄寫。無名將手抄本呈給雍正,雍正發現是呂四娘的字跡,即與無名往找派書人,豈料中了曾靜「請君入甕」之計。四娘本要殺雍正為呂家報仇,但下不了手,反被雍正用槍挾持,雍正與曾靜對峙,各不相讓;此時年羹堯率大軍包圍破廟,八皇爺、九皇爺提議出動火槍營救駕,羹堯恐防兩位皇爺乘機射殺雍正,力阻火槍營進攻,並往找韓冲對付曾靜,韓冲拒絕,羹堯即找沈玉妍出面。
韓冲假扮士兵,藉送食物入破廟而纏著曾靜,雍正欲趁機逃走,但四娘以死攔阻,雍正不忍殺四娘,放下槍,甘願被殺,四娘見狀激動暈倒。年羹堯只見韓冲獨自出來,但雍正仍在廟中,於是要隆科多入廟,拖延時間。羹堯與太后往找十四皇爺,太后求十四勸曾靜放過雍正,並保證雍正傳位給他,又著羹堯代立詔書,十四遂答應營救雍正。十四以死相勸,求曾靜放過雍正,曾靜要雍正下罪己詔,承認枉殺呂家八百人,雍正答應並赦免曾靜和四娘死罪。
雍正責備年羹堯擅作主張,代寫詔書禪位十四皇爺,但乃念羹堯忠心耿耿,不予追究,另賜羹堯黃馬掛,以彰功勳,隆科多眼見羹堯備受雍正寵信,內心不悅。八皇爺、九皇爺怕雍正追究他們出動火槍營救駕,向隆科多試探口風。隆科多知道雍正要在答謝宴上,對十四不利,於是向十四暗示,十四終明白隆科多的說話,故在宴席上,主動送回詔書,避過一劫。八皇爺再往找隆科多,請教他自保方法,隆科多表示若能揭發九皇爺失德敗行,可洗脫嫌疑。
馬基茲與韓冲決鬥,被韓冲殺死。雍正下旨捉拿九皇爺問罪,九皇爺找隆科多向雍正求情。雍正急召年羹堯,指西陲蠻夷作亂,打算派遣大軍征剿,羹堯請纓出戰,雍正並命熟悉青海地勢的十四皇爺,隨軍出發。十四以為雍正有心加害,即找太后幫忙阻止。太后以死相逼,要雍正收回成命,豈料弄假成真,太后撞柱歸天,雍正傷心之餘,計上心頭。雍正設局令八皇爺、九皇爺和十四成為殺害太后之嫌疑人,並給三人三日時限招認殺害太后之罪行。
八皇爺、九皇爺懷疑雍正設局只是對付十四皇弟,二人為洗脫殺太后之嫌,決將矛頭指向十四,並收買小圖作證人;十四亦心知雍正趁機置他於死地,正苦惱萬分之際,得曾靜信函提點,十四即往找年羹堯,求他出手相救。雍正滿以為可除去十四此心腹大患,豈料,小圖作供時,竟沒依照八皇爺、九皇爺指示,指證十四,而羹堯亦願作十四的時間證人,雍正唯有將矛頭指向八皇爺、九皇爺,斥責他們殺害太后,將二人貶為庶民,收押天牢,聽候法落。
呂四娘隨曾靜避居飛霞山,無名追蹤而至,四娘與他大打出手,無名圖將四娘催眠,幸曾靜將無名擊退。韓冲答應年羹堯,到年府做管家,著花大娘結束客棧生意,大娘答應待眾考生離去,才結束客棧。八皇爺、九皇爺在天牢飢餓難耐,為求食物,甘願受辱,此時雍正來至,揚言要二人求生不得、求死不能。雍正拆穿小圖串通問米婆欺君,姑念小圖一番好意,免其死罪,但將他發配邊疆,實質命他隨羹堯大軍西征作監軍,為自己監視羹堯與十四皇爺。
年羹堯率百萬雄獅西征,途中遇上阻滯,被逼滯留。夜闌人靜,十四皇爺與下屬小元營外散步,十四懊悔當初不聽曾靜之言,率三十萬大軍攻城,反而向雍正俯首稱臣,落得如斯田地,連小圖也看不起他,小元安慰十四,並提議他往石頭鎮散心。十四在鎮上遇美女孟麗絲,一見傾心,麗絲卻指遭十四調戲,因而十四被帶往衙門;公堂上,十四表露身分,並命人帶麗絲回軍營,等候法落。顧春霖高中狀元,但他只送上一首詩孝敬隆科多,讓隆科多不悅。
韓冲母子搬進年府,花大娘提醒韓冲要與沈玉妍保持距離,免招閒話。曾靜生辰,明珠與翡翠因一碗壽麵針對呂四娘,讓四娘心內難受。雍正要無名在通衢大道殺皇叔,讓天下人知道,同情十四皇爺得此下場。顧春霖在路上攔截皇叔之轎,請皇叔為他主持公道,皇叔答應幫忙,著春霖回去等候消息。其後,無名用血滴子殺死皇叔,並將十四給皇叔的信帶回給雍正。皇叔之死轟動京城,韓冲至聚賢館查探皇叔之死,春霖將目睹皇叔被殺之經過告知韓冲。
韓冲懷疑殺死其父與皇叔是同一夥人,但苦無證據,未能手刃仇人,而沈玉妍對他處處關心,韓冲不捨離開年府,但又不可做出對不起年羹堯之事,韓冲飽受情義的煎熬。羹堯為早日可達邊境,命李副將在藏龍村修築山路,遭村民強烈反對,羹堯不理村長黃叔霖曾是兩朝元老兼雍正的老師,揚言擋路者死,並將叔霖綁於杆上日曬雨淋。小元向十四皇爺獻計收服刁蠻的孟麗絲,二人冰釋前嫌。十四為叔霖求情,羹堯答應放人,可惜叔霖已奄奄一息。
羹堯在十四皇爺營帳飲酒,看中孟麗絲,要求麗絲席前獻唱卻遭拒,羹堯不悅。羹堯收到雍正密函,暗示他可先斬後奏來處理十四。十四與麗絲感情日增,十四向麗絲表白。黃叔霖遭年羹堯折磨身亡,其子黃守慈誓報父仇。小圖得知李統領截查特使,並擅拆貢品,要斬李統領,羹堯趕至,並掌摑小圖。小圖不甘受辱,遂提點十四小心會師一戰。十四向麗絲訴說劫數難逃,麗絲遂犧牲色相,向羹堯投懷送抱,換得十四一命,羹堯並將雍正密函交予十四。
年羹堯戰勝慶功,小圖出言頂撞羹堯,險遭斬首,幸十四皇爺為他求情。韓冲為免與沈玉妍藕斷絲連,開罪羹堯,決定離開年府;韓冲重遇顧春霖,並得知隆科多假公濟私,遂為春霖出頭,隆科多即指派官職給春霖。黃守慈攔途告御狀,雍正得知羹堯對黃叔霖的所為,加上小圖告密,指羹堯抗旨,雍正大怒,隆科多趁機進言削除羹堯兵權,豈料,雍正竟將守慈交羹堯發落。呂四娘與無名交手,明珠著翡翠往找曾靜來支援,無名用血滴子殺死了明珠。
年羹堯決定班師回朝,十四皇爺擔心回京之日,是其大限之期,羹堯答應保其性命。黃守慈被押來見羹堯,羹堯不但不殺守慈,並給他銀兩,著他考取功名才報父仇。曾靜因身邊人相繼離去,意志消沉,幸得呂四娘安慰。隆科多向雍正進讒,指羹堯大軍凱旋所到之處,百姓奔走相告,有如御駕親征,雍正不悅,但仍親迎羹堯大軍入城。羹堯要處斬小圖,雍正敢怒不敢言,隆科多趁機挑撥,雍正恐惹非議,暫緩對付羹堯,卻表示另有方法對付十四。
十四皇爺帶著雍正所賜的禮物回府,弘曆打開禮物,竟發現是玉璽,十四驚魂未定,隆科多已率禁軍包圍皇府。朝堂上,雍正問罪十四,並要將他處斬,弘曆挺身而出,編作謊話,承擔責任,雍正無奈放過十四。弘曆偷走出宮,無意間救了陳家洛,隆科多尋至,騙弘曆回宮,其後隆科多將家洛扣押天牢,並向雍正彙報。弘曆得宮女通風報訊,救出家洛;家洛被官兵追殺,遇沈玉妍相救並帶回年府。曾靜離開呂四娘後,遭官兵追捕,花大娘助曾靜脫險。
雍正要隆科多仿效年羹堯當年解散十四皇爺大軍的方法,解散年大軍,卻不果,於是無名殺了羹堯的副將。雍正質問羹堯何以要庇護陳家洛,羹堯表示家洛是弘曆同母異父兄弟,若殺家洛,擔心雍正將來後悔。羹堯得知雍正要取回其兵權,答應交出兵符,但要雍正處斬無名,雍正應允,卻暗中使計保住無名,成功瞞騙羹堯。沈玉妍提醒羹堯功高蓋主,勸他急流勇退,羹堯亦打算辭官,卻傳來聖旨革其大元帥封號,羹堯一再求見雍正,卻被降為總兵。
年羹堯被貶為總兵,朝堂上仍犯顏相諫,雍正氣在心頭,一日之內將羹堯連降十八級,最後降為杭州守城卒,克日上任。羹堯與沈玉妍往杭州途中,突遇山賊,羹堯讓他們搶走錢財,山賊欲調戲玉妍,羹堯與他們交手但不敵,幸韓冲擊退山賊,並送贈銀兩以解燃眉之急。玉妍有喜,羹堯擔心雍正趕盡殺絕,要韓冲娶玉妍為妻並照顧其子,以後隱姓埋名過活。黃守慈來到杭州,找羹堯算帳,羹堯讓守慈斬一刀,並說若自己能逃過大難,著他可再來報仇。
隆科多向年羹堯宣讀聖旨,要收回御賜四團龍袍,並降職管理妓院,羹堯慨嘆,並要求回家取龍袍;羹堯穿起龍袍,在隆科多面前自刎而死。小桂呈上羹堯首級,雍正痛哭,對羹堯既愛又恨,吩咐以國禮安葬。韓冲與沈玉妍被「血滴子」組織跟蹤,韓冲殺死來人,並將其武器「血滴子」帶走。弘曆從宮女口中得知救陳家洛一事,與隆科多有關,即帶同佳釀往找隆科多,隆科多酒醉不慎說出李金桂是弘曆親生母親之事,弘曆大吃一驚,往找雍正求真相。
顧春霖依曾靜指示上奏章,卻原來是彈劾隆科多貪贓枉法,恃勢弄權,雍正面色一沉,表示要細閱再作定奪;春霖怕遭清算,著曾靜帶花大娘離去,此時聖旨到,讚揚春霖不畏強權,忠君愛國,連升三級,並負責調查隆科多貪污舞弊案。韓冲偕沈玉妍來找春霖,與大娘及曾靜重逢,曾靜推測冲父是被無名的「血滴子」所殺,於是韓冲潛入大內,盜取無名的「血滴子」,卻被無名打斷一臂,曾靜及時救走韓冲,並發現「血滴子」上刻有明珠及韓翎名字。
雍正邀文武百官欣賞隆科多的貪贓,無名求雍正賞賜其中的密宗寶物日珠,雍正卻當眾將日珠踩爛,並責備無名貪心。顧春霖奉皇命將隆府的金銀珠寶,收歸國庫,隆科多氣憤,於是往找無名,相贈月珠,並游說無名助十四皇爺登上帝位。無名與隆科多往見十四,要他利用曾靜與呂四娘刺殺雍正,十四欲拒,卻被無名要脅而答應。十四要求曾靜殺雍正遭拒,無奈按下機關向曾靜放冷箭,無名趁曾靜受傷,使出「血滴子」卻自食其果,曾靜亦傷重而亡。
(大結局)曾靜死後,呂四娘在呂氏宗祠為曾靜設靈位,十四皇爺來拜祭,並向四娘謊稱,是雍正設局向曾靜放冷箭,無名再下殺手。四娘為替曾靜報仇及了結她與雍正的孽債,假意向雍正投懷送抱,待他放下戒心,四娘引雍正至呂氏宗祠,將他殺死並自刎身亡。隆科多向皇后稟報雍正曾口頭承諾十四,兄終弟及,但皇后表示既無遺詔,口講無憑,促隆科多為弘曆登基之事打點。隆科多與十四密謀奪位,韓冲得悉後暗中破壞,弘曆順利登基改元乾隆。
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