Столичный следователь Максим Покровский отправляется в Чангадан — небольшой северный городок, где недавно была убита Дина Корбина, дочь местного олигарха. Обстоятельства убийства указывают на то, что это было шаманское жертвоприношение...

В Чангадане убита еще одна девушка. Покровский понимает, что она была как-то связана с Диной Кобриной...

Покровский оказывается в квартире Веры и находит там откровенное видео, на котором запечатлена Дина Кобрина... Может быть, именно оно стало поводом для убийства девушки?

Покровский не верит в версию, что Дину убил школьный учитель Грушин. Между тем состояние Покровского усугубляется, и он начинает видеть галлюцинации.

Покровский возвращается в Чангадан и узнает об исчезновении Скворцова. Покровский понимает, что произошло что-то страшное...

Покровскому удается выяснить, где была Дина Кобрина в ночь накануне убийства. Енко пытается объяснить Кобрину, что во всем, что происходит в Чангадане, виноваты мистические силы. Кобрин не воспринимает это всерьез, но вскоре ему предстоит убедиться в том, что Енко был прав.

Покровский все ближе к разгадке того, что случилось с Диной, однако, чтобы получить окончательный ответ, ему придется лицом к лицу встретиться с духом озера.