유대암은 도룡도를 차지하기 위한 싸움에 휘말리며 급기야 심각한 부상을 입고 만다.사건의 진상을 알아보던 장취산은 표국의 일가족을 몰살했다는 누명을 쓰고 소림파에 쫓기다 한 여인과 맞닥뜨리는데…

은소소는 장취산의 추궁에 자초지종을 털어놓는다.한편 장취산이 천응교의 양도대회에서 은소소가 도룡도를 갖고 있는 것을 본 순간,사손이 나타나 도룡도를 빼앗고 섬의 사람들을 죽이겠다고 말하는데…

사손이 미쳐 날뛰자 은소소와 장취산은 그에 맞서다가 바다로 떨어지게 된다.은소소와 장취산은 표류하다가 섬을 발견하게 된다.장취산은 은소소의 고백을 듣고 그녀와 부부의 연을 맺게 되는데…

빙화도에 갇힌 장취산과 은소소는 아이를 낳고, 사손과 의형제를 맺는다.양소는 은천정을 찾아가 천응교를 없애고 명교로 돌아오라한다.한편, 멸절사태는 양소에게 제자인 기효부를 빼앗기고 마는데…

기효부를 납치한 양소는 그녀에게 당분간 강유백의 딸인 안아를 맡아달라고 한다.양소와 기효부는 서로 사랑에 빠지게 되지만 기효부는 은리정과의 정혼을 핑계로 끝내 양소의 마음을 거절하고 돌아서는데…

풍향을 관찰해온 사손은 결국 중원으로 되돌아갈 방도를 찾아낸다. 혹여나 자신으로 인해 장취산 일가가 해를 당할까 혼자 빙화도에 남기로 결심하고, 무기는 사손의 말에 눈물로 매달리는데…

무당산으로 가는 길에 장무기가 납치당하고, 장삼봉의 생일날 각 문파 사람들이 장취산에게 사손의 행방을 묻고, 이로 인해 시비가 붙자 소림파는 무당파에게 무술 대결을 제안하는데…

장취산이 책임을 지고 스스로 목숨을 끊자 은소소도 따라 죽고, 납치됐다가 돌아온 장무기는 부모의 죽음을 지켜본다. 장삼봉은 현명신장을 맞은 장무기를 치료하기 위해 갖은 애를 쓰지만 차도가 없는데…

장무기와 주지약이 위기에 처한 순간 상우춘이 나타나 구해주고 장삼봉과 재회한다. 상우춘은 자신의 목숨을 구해준 장삼봉에게 보답하고자 장무기를 호접곡에 데려가 치료해 주겠다고 약속하는데…

호청우의 갖은 노력에도 불구하고 무기는 체내의 한기를 제거하지 못한다. 그러던 어느 날, 금화파파에게 당한 무림인사들이 호접곡에 들이닥치고, 호청우는 병을 핑계로 병자들의 진료를 거절하는데…

금화파파는 호청우 부부가 죽은 줄 알고 떠나고, 호청우 부부는 죽음을 가장하고 호접곡을 떠나 숨어 살기로 한다. 금화파파는 장무기를 데리러 왔다가 장취산의 아들이란 걸 알고 데려가려 하는데…

장무기는 기효부의 유언에 따라 양불회를 양소에게 데려다주기 위해 좌망봉으로 향하고, 양소 부녀즐 재회시킨다. 떠돌던 장무기는 개에 물려서 홍매산장에 머물게 되며 아버지의 이야기를 듣는데…

주장령의 의협심에 감동한 무기는 사손의 행방을 털어놓게 되고, 다 함께 빙화도에 가기로 한다. 하지만 우연히 주장령과 주구진 등의 대화를 듣고 도룡도를 차지하기 위한 그들의 계략이었음을 깨닫는데…

장무기는 원숭이 배 안에서 경서를 발견한다. 경서를 들춰보던 장무기의 눈에 익숙한 구결이 들어오고, 구양신공 구결임을 깨닫는다. 5년간 수련을 통해 한독을 제거하고 세상으로 나서는데…

장무기는 낭떠러지에서 떨어져 다리가 부러지는 바람에 옴짝달싹 못 하게 된다. 장무기는 신분을 숨긴 채 우연히 주아를 만나게 되고 주아가 예전에 만났던 은리라는 사실을 알고 놀라는데…

주아는 장무기를 대신해 주구진에게 복수를 하다 아미파에 붙잡히지만 장무기의 도움으로 위기를 모면한다. 멸절사태는 제자들을 이끌고 주아를 찾아 나서고 주아와 장무기는 결국 붙잡히고 마는데…

장무기는 주지약에게 자신의 정체를 밝힌다. 은리와 장무기가 밤을 틈타 도망치려 하는 순간 괴한이 나타난다. 괴한의 손에 정허를 잃게 되고, 양소는 딸의 부탁으로 소소란 아이를 거두게 되는데…

주지약의 도움을 받아 도망치다가 잡힌 장무기와 은리는 아미파를 따라 싸움 현장에 가게 되고, 장무기는 명교 사람들을 돕기 위해 나선다. 장무기는 멸절사태의 공격을 막아내고 명교 사람들을 구해주는데…

광명정에 당도한 오산인은 묵은 감정을 털어내지 못해 양소와 다툼을 벌이고,갑작스레 등장한 원진의 암습에 모두 중상을 입고 만다. 원진은 죽음을 목전에 둔 명교 고수들 앞에서 진실을 말하는데…

장무기는 성곤을 뒤쫓다 소소의 도움으로 광명정의 비밀 통로를 알아내지만 그 안에 갇히게 된다. 비밀 통로에 갇힌 장무기와 소소는 우연히 양정천이 남긴 유서와 건곤대나이 심법을 손에 넣게 되는데…

은천정은 명교를 지키기 위해대결을 벌이다 중상을 입고 위기에 몰린다. 그 순간 장무기가 나타나서 공동파의 공격을 막고 모든 게 성곤의 계략임을 밝히지만 성곤의 죽음으로 곤란한 상황에 처하는데…

장무기는 멸절사태의 도전을 받게 되지만 결국 아미파도 물리친다. 주지약은 멸절사태의 명으로 장무기를 찌르게 되고, 송청서에게 공격 받으며 위기에 몰리자 결국 자신의 정체를 모두에게 밝히게 되는데…

장무기는 어쩔 수 없이 명교의 교주가 되고 명교를 새롭게 바꾸겠다고 결심한다. 장무기는 핍박받는 백성을 구해주는 조민을 보게 되고, 다음 날 조민은 장무기를 비롯한 명교의 고수들을 초대하는데…

녹류산장에서 가짜 의천검을 발견한 장무기 일행은 조민에게 의구심을 느끼고 서둘러 녹류산장을 나온다. 하지만 얼마 지나지 않아 명교 고수들이 중독 증세를 보이자 장무기는 다시 조민을 찾아가는데…

장무기는 장삼봉이 명교 일당이 몰려왔다는 소식을 듣고 유대암에게 태극권을 전수해주는 걸 보게 되고, 조민은 무당파를 포섭하려 하지만 명교 고수들이 나타나 가짜임이 들통나는데…

양불회는 장무기에게 은리정을 향한 마음을 털어놓고 도움을 청한다. 장무기는 아삼이 바른 약이 흑옥단속고라 확신하고 그걸 긁어다가 은리정과 유대암을 치료해주지만 알고보니 독약이었는데……

양소는 자신의 딸인 불회가 은리정과 가까이 지내는 것이 신경 쓰이지만, 결국 장무기의 설득으로 둘의 사이를 암묵적으로 허락한다. 조민은 무공을 훔쳐 배울 목적으로 6대 문파를 붙잡아 탑에 가두는데…

장무기는 육대문파 고수들이 만안사에 갇혀 있다는 소식을 듣고 그들을 구하기로 결심한다. 장무기는 양소, 위일소와 함께 만안사 주변을 살피다가 주지약을 협박하고 있는 조민을 보게 되는데…

장무기는 광명우사 범요를 만나 그동안의 사정을 듣게 된다. 장무기 일행은 현명이로를 이용해 6대 문파를 구해낼 계책을 마련하고, 한편 조민은 장무기를 찾아가 자신의 신분을 솔직히 밝히는데…

주지약은 멸절사태의 강요로 장무기를 포기하기로 맹세한 뒤 마지못해 장문직을 물려받고, 장무기는 조민과 한잔하면서 깊은 얘기를 나눈다. 범요는 자신의 정체를 밝힌 뒤 해독약을 먹이는데…

장무기는 6대 문파를 구해내고, 멸절사태는 장무기의 도움을 거절하고 주지약을 구한 뒤 죽음을 택한다. 장무기는 조민을 만나러 가고, 주지약은 장무기를 찾으러 갔다가 정민군과 마주치는데…

장무기는 주지약을 구하고, 사손의 행방도 찾기 위해 금화파파의 뒤를 쫓기로 한다. 선원으로 변장한 장무기 일행은 금화파파를 따라 영사도에 도착하고, 그곳에서 둘러싸여 공격받고 있는 사손을 발견하는데…

금화파파는 도룡도를 먼저 빌려달라고 하지만 사손은 약속대로 장무기를 데려오면 도룡도를 빌려주겠다고 한다. 장무기는 사손을 구해 영사도를 빠져나가려다 페르시아 명교인으로부터 공격을 받는데…

은신처에 몸을 숨긴 장무기는 사손에게 자신의 정체를 밝힌다. 장무기와 조민은 소소를 구하러 갔다가 페르시아인과 맞닥뜨리고, 조민은 자신을 희생해 장무기를 구하고 평등왕을 인질로 잡아오는데…

사손의 모습에 금화파파는 진심으로 참회하며 용서를 구한다. 사손에게 금화파파의 과거를 듣던 조민은 그녀의 신분에 의구심을 갖게 되고, 결국 페르시아 명교의 성녀였다는 사실을 눈치채는데…

송청서는 주지약을 찾기 위해 사방팔방 알아보다 급기야 무당을 떠나 개방과 손을 잡는다. 한편 장무기와 사손, 주지약은 무사히 중원으로 돌아와 정체가 탄로 나지 않도록 거지 분장을 하는데…

진우량은 송청서를 이용해서 장 진인과 무당 오협을 해칠 계획을 세우고, 그 얘기를 들은 장무기는 분노한다. 한편, 개방 집회에 난입했다가 조민을 구한 장무기는 주아의 복수를 하려고 하는데…

장무기는 조민과 공범으로 몰리게 되지만, 무당파 대협들은 우연히 그곳을 지나던 송청서와 진우량의 대화를 듣고 오해를 푼다.. 무당산으로 간 송청서는 장삼봉의 말을 듣고 죄상을 다 털어놓는데…

한 여인이 나타나 개방 방주가 가짜고 모든 게 진우량의 음모임을 밝혀주고, 그 덕에 명교와 개방은 서로 오해를 풀고 화해한다.. 장무기가 무당산을 떠나려는 그때 죽은 줄 알았던 은리가 나타나는데…

범요가 형장에 나타나 조민을 구해주고, 장무기와 손잡을 것을 제안한 뒤 같이 원수부로 온다. 조민은 주지약의 반지 소리를 듣고 영사도 사건의 범인을 떠올린 조민은 주지약과 승강이를 벌이는데...

주지약은 조민과 장무기가 함께 있는 모습에 충격을 받아 자결을 시도하고 이 사건을 계기로 장무기는 등 떠밀려 주지약과 혼례를 서두른다. 한편 장무기와 주지약의 혼롓날 조민이 찾아오는데…

장무기의 혼례식에 나타난 조민은 주지약과 혼례를 올리지 말 것을 요구하며 사손의 머리카락을 보여준다. 조민을 따라나서는 장무기의 모습에 분노한 주지약은 조민을 공격하고 그녀의 악랄한 무공에 다들 놀라는데…

주지약은 죽기 살기로 매달리는 송청서를 아미파로 데려가 제자로 받아준다. 사손을 찾으러 소림사에 숨어든 장무기는 그를 지키는 세 고승에게 성곤의 정체에 대해 알려주며 사손을 풀어달라고 청하는데…

장무기 일행은 소림파가 영웅대회를 연다는 소식을 듣고 소림사로 향하고, 한 객잔에서 주지약과 송청서와 마주치게 되고, 우연히 붙잡은 성곤 패거리를 통해 영웅대회에 숨은 음모가 있음을 알게 되는데…

주지약은 사손을 놓고 무예를 겨뤄볼 것을 제안한다. 주지약이 장무기를 꺾고 최후 승자가 되자 장무기는 주지약을 찾아가 사손을 봐달라고 간청하고, 다음날 주지약은 소림파 신승 셋과 겨루게 되는데…

무사히 구출된 공문 방장은 모두의 앞에서 원진이 성곤이었음을 밝힌다. 성곤과 결전을 벌인 사손은 은원을 매듭짓고 불문에 귀의한다. 한편 여양왕 부자는 2만 병사를 이끌고 소실산으로 쳐들어오는데…

조민이 갑자기 자취를 감추자 여양왕이 군사들의 사기를 높이려 조민을 죽였다는 소문이 돈다. 한편 원나라 군대는 대대적인 공격을 펼치고 실의에 빠진 장무기는 모습을 드러내지 않는데…

장무기는 원나라와 싸우러 가는 주 대장에게 무목유서를 준다. 장무기는 등을 띄우러 갔다가 조민과 재회하지만 조민은 부담이 되기 싫어서 떠나려 하고, 주 대장은 그런 조민을 가지 말라고 붙잡는데…

장무기는 명교 형제들이 조민과 혼인하라고 하자 기뻐하지만, 조민은 그들의 속내를 간파하고 떠나려 한다. 장무기가 여양왕 부자를 만나 휴전을 제안하지만 주 대장은 그 기회에 여양왕을 암살하는데…