元朝末年，群雄逐鹿，武林动荡不安，江湖中流传着“武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋”，的传说，武林中人对屠龙刀和倚天剑都趋之若鹜。

张翠山质问殷素素是否认识俞岱岩，殷素素只好跟张翠山坦白一切，让张翠山跟她进船舱内，听她解释一切。殷素素先把自己身上被射中的少年梅花镖给张翠山看，说明她当日把俞岱岩交给都大锦，还一路暗中护送，因为怀疑接走俞岱岩的人不是真正的武当六侠，只能赶去救俞岱岩。殷素素救俞岱岩之时，误中了梅花镖，不得不折返离开，让俞岱岩因此受了重伤。殷素素夜闯龙门镖局，正想质问他们之时，遇到了都大锦他们的袭击，她无奈只能痛下杀手屠都大锦满门。殷素素因为在去龙门镖局的路上，遇到张翠山教训都大锦，逼都大锦把运镖的两千两黄金拿出来救济灾民，让她对张翠山一见倾心。

张翠山与谢逊动手，想趁他逼谢逊出掌力之时，让殷素素出暗器制服谢逊，可谢逊却威胁要用掌力震断张翠山的经脉，让殷素素不敢出手。殷素素为救张翠山性命，只能答应谢逊的所有要求，替张翠山立誓，答应在岛上陪谢逊住上几年研究屠龙刀。殷素素立誓之后，谢逊与张翠山才不得不收手，可张翠山却还是埋怨殷素素，没有及时出手。

谢逊醒了过来，马上就寻找自己的屠龙刀，然后便拿刀试探周围的环境，张翠山只好及时提醒谢逊，是他们把谢逊救回来的。张翠山说明，他们现在已身处冰火岛，能否回到中原也只能听天由命了，让谢逊不要因此动怒。张翠山让殷素素给谢逊食物，然后向谢逊说明，他们夫妻二人愿意奉养谢逊到老，毕竟谢逊的眼睛是因他们而瞎，所以他要求谢逊放下之前的过结，留在冰火岛内与他们一起相依为命。

杨逍把纪晓芙留下，并带了一个小女孩雁儿前来给纪晓芙照顾，而纪晓芙则在照顾雁儿之时，发现她的身上全是被虐打的疤痕，还没有了听力，以为是杨逍对雁儿狠下毒手，所以痛骂了杨逍一顿。

谢逊与成昆结下了仇怨，便抢了一本七伤拳的拳谱，想要提升自己的武功找成昆报仇，可没想到因此伤及了自己的心脉。谢逊功成之时更想找成昆报仇，却怎么也找不到成昆，于是到处作恶逼成昆现身，伤及了不少无辜的性命。

殷素素忧心忡忡，她怕上武当山，却因为自己是张翠山的妻子，不得不上武当山。殷野王看到殷素素如此多虑，便明白她是在烦上武当山的事情，因为当年是殷素素放暗器伤了俞岱岩，而她又一直瞒着张翠山。殷素素心里担心，也不得不去面对自己做过的事情，她只希望能瞒一天是一天。张翠山一行人走到了武当山下，正好遇到一群官兵在欺压百姓，他们实在忍不住出手打官兵，结果一个不小心让混在官兵中的高手，把张无忌给掳走了。了她替俞岱岩报仇。

张翠山迟迟没有出现，武林各派的人都担心张翠山趁此机会逃跑，于是开始不停地逼迫张三丰，要求张三丰交出张翠山。张翠山在大家逼迫张三丰之时，持剑跑出来，说明他所做的一切都与武当无关，他会给大家一个交代，让所有人都不要为难张三丰与武当。

周芷若的父亲是一个撑船的艄公，见张无忌醒了过来，马上就想去找大夫帮忙医治张无忌，可张无忌怎么也不肯答应。周父不管张无忌是否答应，就直接去找自己的好朋友常遇春，想让常遇春帮他找一个能干的大夫救张无忌。

金花婆婆到蝴蝶谷找胡青牛报仇，正好看到胡青牛与王难姑都中毒晕死过去，便认为自己大仇不能报而遗憾地离开了。金花婆婆离开之后，张无忌发现胡青牛和王难姑都还有气息，于是用胡青牛留下的两种药丸，暂时压制住他们的毒性。

静玄想为杨不悔求情，并没有让灭绝改变主意，她只能在找到杨不悔和张无忌之时，谎称没有找到他们，让他们躲过了这一劫。

朱庄主说明，姚二叔把谢逊救回了山庄，因为谢逊的仇家多，他们红梅山庄实在抵挡不住，而谢逊又是他们的恩公张翠山的结拜兄弟，所以他们必须拼死保护。

张无忌正睡熟之时，被自己救的那只猿叫醒，他这才发现自己的面前有一只老白猿，因为样子恐怖把张无忌给吓了一大跳。张无忌吓醒之后，才知道白猿是因为肚子不舒服来找张无忌医治，张无忌这才发现白猿的肚子里，像是藏了东西一样。

朱庄主把张无忌设计摔下去之后，便得意地往山洞那边爬，也想拿到九阳真经，还想离开这个崖壁。张无忌摔了下去之后，被一个牛棚阻隔，虽然摔得很痛却没有丧命。

丁敏君被殷梨打伤，便让周芷若上前帮忙，张无忌这才发现，自己小时候认识的周芷若，已经长大成一个漂亮的大姑娘了。张无忌不敢与周芷若相认，又不能出手伤了周芷若，因此累及殷梨被周芷若打晕，而周芷若也在自己没办法抓住殷梨后，便带着受伤的丁敏君走了。殷离醒来后，生气地指责张无忌骗了她，不显露自己的武功。张无忌说明，自己并没有欺骗，只是殷离从来没有问过他此事，殷离这才不计较，只是羞愧自己自不量力为张无忌报仇。

殷离用自己的毒帮静玄遏制住毒性，却被丁敏君当成了想要谋害静玄的人，差点被丁敏君割喉。就在殷离和丁敏君大吵之时，张无忌和周芷若回来了，而且带着草药回来给静玄解毒，这才平息了争吵。

丁敏君发现张无忌腿好了，要与殷离一起逃跑，便想杀了他们。周芷若突然出现，点晕了丁敏君之后，便想带张无忌和殷离离开，可没想到丁敏君很快就醒了，还带着灭绝等人前来。

杨逍跟明教众人商谈保护明教一事，想让大家一同抗敌，可明教各人都不服杨逍，觉得杨逍太过于嚣张，还一直以教主的口吻勒令他们，所以一个个都想着跟杨逍叫板。

张无忌破袋而出打伤了圆真，圆真看出张无忌使出的是九阳神功，只能马上逃之夭夭。张无忌赶去追圆真之时，正好碰到逃出房间的杨不悔想要杀死小昭，他无奈只能出手阻止杨不悔。

张无忌走出了秘道，却发现秘道外死伤无数，而六大门派也已经攻上了光明顶，他只能马上赶去光明顶救人，阻止六大派与明教互相残杀。六大门派与明教众人对峙，灭绝与武当众人想劝天鹰教退出，可殷天正却誓死要保护明教，还称六大派以多欺少。

张无忌一人对华山昆仑四人，有点力有不逮，毕竟他们的两仪剑法并不容易破。周芷若看张无忌有点吃亏，于是把自己看出的两仪剑法的破绽，通过向灭绝请教的方式，光明正大的告诉张无忌。教主。

张无忌把明教众人带进了密道，大家一起拜祭了阳顶天之后，张无忌便想把乾坤大挪移的心法交给杨逍，可杨逍却不肯接过心法，声称这必须让张无忌这个教主来保管。

赵敏在与张无忌等人会面喝茶之际，故意让他们注意到自己随身携带的倚天剑，然后带着倚天剑入席吃饭，张无忌这才忍不住跟赵敏问倚天剑的来历。赵敏不提自己从何得来的倚天剑，却质问张无忌，为何在光明顶上被峨眉的普通女弟子刺伤，说得张无忌很是尴尬。

张无忌抵达武当之时，看到武当弟子都还安然无恙地练功，便以为武当暂无大碍，心里一下子轻松了。张无忌和武当弟子叙旧之后，便想去看一下张三丰，结果被告知张三丰在闭关修练，张无忌只好自己去看张三丰，这才知道张三丰遇袭已经深受重伤了。

张无忌去拜祭自己的父母之后，便跟众人一起商量，如何阻止赵敏的阴谋，拿回黑玉断续膏治好俞岱岩他们的伤。回到了武当山，杨不悔还是跟之前一样，无微不至地照顾着殷梨亭，还陪着殷梨亭在武当到处赏花，让殷梨亭心里很不舒服。

灭绝让周芷若一有机会就逃跑，可没想到周芷若虽然逃走了，却还是因为放不下灭绝，而回来救灭绝没有逃脱。有了解药和黑玉断续膏，俞岱岩和殷梨亭的伤势也在一点点好转，杨不悔不仅照顾着殷梨亭，还每天都陪着殷梨亭出外散心。

灭绝被赵敏逼着比武，可她就是不肯屈服，还想趁赵敏不注意的时候偷袭赵敏，结果被玄冥二老给打伤了。灭绝虽然受了伤，可依旧咬牙走回塔里，见到自己的弟子如此关切自己的伤势，她便强忍着伤痛警告所有弟子，宁死也不能让朝廷的走狗学到峨眉的武功。

张无忌得知范遥的身份很是开心，杨逍与韦一笑这才上前跟范遥相认叙旧，质问范遥为何从天下第一美男的容貌，变成了今天这个头陀的样子。范遥为了阳顶天失踪，明教四分五裂的事情心生怀疑，于是从对明教有恩怨的丐帮着手调查，无意看到了成昆，所以跟踪成昆调查真相。

赵敏跟张无忌一起吃饭，特意质问张无忌，如果她杀了周芷若，张无忌会拿她如何。张无忌不知道如何回答赵敏的问题，他把当年自己的父母被各大派逼死的事情说出来，说明他即使杀了那些人，也不可能让父母复活，所以他只想所有人都和和气气地不再杀人，如若赵敏杀了周芷若或者他身边任何一个朋友，他都不会再理赵敏。

六大派的人正想办法如何从万安寺的火场中突围之时，张无忌突破王保保士兵的围捕，在塔前大声叫着让所有人一个个跳下来，他可以在下面接住他们。

张无忌和赵敏离开的时候，见到了慌张赶去会合的峨眉弟子，张无忌担心峨眉会出大事，于是悄悄尾随峨眉弟子前去。丁敏君当着峨眉弟子的面，质问周芷若返回大都的原因，周芷若坚持以这是峨眉秘密，不肯透露分毫，让丁敏君更有机会中伤周芷若。

谢逊不相信金花婆婆的话，将金花婆婆坐看他与丐帮人的打斗，想让他死于丐帮之手的事情说出来，并说明他在灵蛇岛的事情如此隐秘，却还是让丐帮的人知道了，一定是金花婆婆泄露出去的。

到一处偏僻的地方，谢逊才有机会感谢张无忌出手相助，张无忌于是跪地跟谢逊相认，可谢逊并不相信眼前的人就是张无忌。张无忌跟谢逊说出了谢逊教他的那些心法，谢逊才真的相信，自己见到的就是张无忌，赵敏于是告诉谢逊，张无忌现在就是明教的新任教主。

金花婆婆被救回来之后，对自己以前的所作所为大彻大悟，特意向谢逊道歉认错，而谢逊则完全不怪责金花婆婆，让金花婆婆很是汗颜。张无忌把金花婆婆带回来之后，就直接去看赵敏的伤势，对赵敏很是关心。

黛绮丝以帕莎圣女的身份出现，帕莎人才停止了攻击，黛绮丝于是上前用帕莎话跟他们谈判，解决了这一次的危机，救下了张无忌等人。黛绮丝谈判之后，向谢逊坦白，一人做事一人当，她不该连累救她们母女的谢逊和张无忌。

周芷若在张无忌答应娶她之后，才愿意让张无忌替她疗伤，还称自己一生一世都跟定张无忌了。周芷若在张无忌运功之后，特意质问张无忌，是否她以后做错了事，张无忌都会原谅她不会杀了她。

陈友亮带人夜闯客栈，把周芷若和谢逊抓走了，然后用周芷若的指环去威胁宋青书，让宋青书乖乖地为丐帮做事。宋青书要求见周芷若，陈友亮便如宋青书的愿，带他去见周芷若，再向宋青书偷袭。

赵敏怕俞莲舟发现张无忌和莫声谷的尸体在一起，只能偷袭俞莲舟跑出山洞，想要把俞莲舟引开。殷梨亭他们在门口看到了赵敏，便一起围攻赵敏，张无忌无奈只能出手相救，把发现莫声谷的尸体的事情告诉宋远乔他们，他们这才跑进洞中去。

陈友亮指鹿为马，张无忌无奈只能与丐帮周旋，想办法拿下丐帮帮主史火龙，让他们可以全身而退。张无忌在一番打斗之后，挟持住了史火龙，没想到陈友亮却在此时抓住周芷若威胁张无忌，让张无忌也没办法动史火龙。

汝阳王当众对赵敏进行斩首之刑，眼看着赵敏的人头就要因此落地，没想到范遥突然出现硬闯法场把赵敏给救走了。赵敏并不想 让范遥救，更怕她一走了之之后，朝廷会怪罪汝阳王，她不想连累自己的父亲。

张无忌见到殷天正父子的时候，马上就通知他们，自己把殷离带到了濠州。殷天正父子正为了殷离前来开心之际，殷离开心地跑了进来叫张无忌，见到殷天正马上叫爷爷，还一点也不记得与殷野王闹翻的事情，也叫了殷野王一声爹，让殷野王特别的开心，因为他终于找回了自己的女儿。

赵敏到婚礼上捣乱，阻止张无忌和周芷若成亲，杨逍等人都想把赵敏赶出去，可赵敏却坚持要在拜堂之前跟张无忌把话说清楚。赵敏在众人反对之时，要求张无忌履行当日给她的承诺，为她办第二件事情，不要跟周芷若成亲。

周芷若在树林外痛哭之际，偶遇一个想要轻薄她的男子，她气得马上动手杀了他。周芷若杀了人之后，发现宋青书在不远处看着她，于是把宋青书抓起来，不停地打骂宋青书，质问宋青书为何跟着她。

方丈叫人把圆真找来，质问他有关张无忌所说的那些罪行，而圆真则称是张无忌巧舌如簧，连赵敏也被其迷惑，才会有万安寺一事。方丈无法辨别圆真所说的是否是真的，只能按照三位高僧的意思，将圆真先囚禁起来，可没想到圆真却早有防备，方丈等人都因此中毒而受制于圆真。

天下群雄在屠狮大会之上，纷纷借着谢逊伤人无数为由，假意想要杀谢逊报仇，实则想要逼问出屠龙刀的下落。张无忌见大家纷纷想要得到屠龙刀，便想把屠龙刀丢失一事说出来，以免大家为难谢逊。

周芷若和张无忌一起破伏魔圈的时候，赵敏救出了方丈前来阻止他们，把圆真挟持了方丈的事情全部说出来。方丈向三位高僧说出了真相，并说明明教是少林的大恩人，让他们放了谢逊，同时让张无忌去把谢逊从牢里带走。

殷野王执意要杀赵敏，明教众人也因为圆真的话，怀疑赵敏是元军的奸细，所以都劝张无忌不要再护着赵敏。

范遥闯进汝阳王的大营，诛杀元兵，而谢逊则在在力保少林寺的时候，不幸被元兵射死。周芷若赶来救谢逊，却没想到还是迟了一步，让谢逊死在元兵的手上。

殷离照顾着留下的赵敏，跟赵敏说了不少知心话，更因为张无忌最爱赵敏，对赵敏特别的好。赵敏看到殷离既心疼又羡慕，她怕殷离有一天想起来，阿牛哥就是张无忌之时，殷离无法面对这一切。