Malá čarodějnice bydlí v chaloupce, která není ani velká ani malá, ale je tak akorát pro ni a jejího moudrého přítele havrana Abraxase. Malá čarodějnice má jedno veliké přání: ráda by si s ostatními čarodějnicemi zatancovala na Skalnaté hoře o Filipojakubské noci. Ale je ještě moc malá, starší družky ji nechtějí, vyženou ji a dokonce jí vezmou i létající koště. Malá čarodějnice se v celém příběhu snaží, aby se stala dobrou čarodějnicí a pomáhá lidem, jak se dá...