Друзья узнают истории Юкии и Зукии. Сэм очень хочет подружиться с Пэм, но осторожный Чувак не доверяет ей.

Пэм отправляется на суперсекретное задание, а Сэм следует за ней по пятам, хотя она предпочитает работать одна. Технологичная Зукия кажется Чуваку раем для изобретателя.

Пэм и Сэм объединяются ради задания под прикрытием. Шустрая перебелка приводит Иби на пограничную стену, где та встречает нового таинственного друга.

Иби сбегает, чтобы провести день с Лукой. Всё прекрасно — пока тайная реликвия не проливает свет на историю стены.

Сэм вместе с мамой идет по следу Му-Лака-Му и оказывается на тропическом острове, кишащем сюрпризами. Чувак получает сообщение Мишель и не может поверить своим глазам.

Чувак из лучших побуждений спасает Иби от опасности и делится с ней сомнениями относительно Пэм и Сэма — но, похоже, это лишь отталкивает их от него.

Так кто же поймает Му-Лака-Му? Судьба Юкии и Зукии на кону, и друзьям нужно сделать свой выбор.

Пэм вынуждена встать на одну из сторон, пока зуки и юки готовятся к большой войне. Чувак использует сообразительную Мишель как своё секретное оружие.

Маслом вверх, маслом вниз — началась Великая масляная битва! Смогут ли наши герои действовать сообща, чтобы успеть её остановить?