글러프스버그 동물원에서 위험한 동물이 사라졌다. 매사에 부정적인 발명가 가이와 언제나 긍정적이고 호기심 넘치는 샘. 이들이 운명처럼 같은 가방을 들고 만난다.

여행 가방에 이상한 녀석이 들어있다! 가방을 교환하러 샘의 집으로 간 가이. 그런데 그들을 쫓는 나쁜 녀석들이 있을 줄이야. 샘과 가이의 엉뚱한 모험이 시작된다.

나쁜 녀석들에게서 도망치자! 기차를 타고 미프빌로 향하는 가이와 샘. 그 길에서 조심스러운 미셸리와 호기심 왕성한 딸 이비를 만난다. 이거 참, 반갑습니다!

누구는 치커라프를 차지하려 하고, 누구는 치커라프를 무서워하고. 하지만 샘은 이 녀석을 포기할 수 없다. 배고픈 치커라프를 위해, 여우에게 슬금슬금 다가가 볼까?

외딴곳에 도착한 삼인방, 밤새 어디에 숨지? 겨우 찾은 장소는 쓰레기장. 캄캄하고 추운 이곳에서 어떻게 잘 지낼 수 있을까. 가이, 도움이 될 발명 좀 해볼래?

프린즈 파주클에 치커라프가 나타났다! 온 마을이 들썩들썩, 쫓기는 가이와 샘. 이들은 축제 속으로 몸을 숨긴다. 그런데 미셸리와 이비, 나쁜 녀석들도 모두 모여드네!

샘, 결국 체포된 거야? 외로운 감방 생활, 함께할 동료를 만났다. 사연 많은 쥐와 친구가 된 샘. 덕분에 어디로 가야 할지 알겠다. 자유를 향하여, 나 탈옥할래!

폭풍우 몰아치는 밤, 샘과 친구들에게 피난처가 생겼다. 하지만 자꾸 사고를 치니, 쫓겨나는 건 아닌지 몰라. 가이는 이비와 위험한 모험에 나선다. 미셸리에겐 비밀이야!

세계 최고의 동물 납치범이 샘과 가이를 찾아온다. 무시무시한 악당에게서 치커라프를 지킬 수 있을까. 지칠 대로 지친 나쁜 녀석들. 마침내 그들 앞에 단서가 나타난다.

스토브파이프 정션에 가이의 가족이 산다고? 그런데 가이는 왜 그들을 보기 싫어하는 걸까. 대단한 식구들 사이에서 기가 죽는 가이. 샘은 그에게 비밀을 말해준다.

가이 집에 찾아온 나쁜 녀석들. 이들에게도 비밀이 있다고? 깊은 바닷속에서 샘의 근심은 점점 깊어진다. 배에서 반가운 사람을 만난 가이. 이번엔 잘할 수 있을까.

놀라운 진실을 알게 된 가이. 앞으로 어떻게 해야 하지? 대체 누굴 믿어야 할까? 미셸리와 함께 스너즈데이 연회에 참석한 이비. 그곳에서 충격적인 일을 목격한다.

스너즈데이 연회의 주인공이 된 치커라프. 그런데 얘 좀 이상해요! 가이와 미셸리는 속마음을 터놓고, 샘을 만나러 달려간다. 이들의 소망은 이루어질 수 있을까.

우연히 먹은 음식에서 엄마의 손맛을 느낀 샘. 가이, 이비와 함께 '엄마 찾기' 작전을 개시한다. 하지만 예기치 못한 반전으로 인해 이야기가 전혀 다른 방향으로 흘러가는데.

유키아와 주키아의 역사에 대해 듣게 된 친구들. 샘은 팸과 가까워지려 애쓰지만, 의심 많은 가이는 팸을 신뢰하지 않는다.

일급비밀 임무에 나선 팸. 혼자 일하고 싶지만, 샘이 그림자처럼 따라다닌다. 기술을 사랑하는 주키아는 발명가 가이에게 천국과도 같다.

팸과 샘은 함께 잠복근무를 시작한다. 이비는 날쌘 다람추라기를 쫓다가 국경 벽 꼭대기까지 올라가고, 그곳에서 신비로운 새 친구를 만난다.

루카와 함께 달아나 같이 시간을 보내는 이비. 모든 것이 완벽해 보이던 그때, 숨겨진 유물을 통해 국경 벽을 둘러싼 과거의 진실이 밝혀진다.

샘과 엄마가 무 라카 무를 찾아 들어간 열대 섬. 그곳은 놀라움으로 가득한데. 한편 가이는 미셸리가 보낸 우편물을 보고 자기 눈을 의심한다.

가이는 좋은 뜻으로 이비를 위험에서 구해주고, 샘에게 팸이 의심스럽다고 말해준다. 하지만 이런 행동으로 두 친구와 더 멀어지는데.

무 라카 무를 차지할 사람은 누구인가? 이것은 위태로운 유키아와 주키아의 운명이 걸린 문제. 친구들은 어느 편에 설지 결정해야 한다.

주크들과 유크들이 총력전을 준비하자 팸은 둘 중 한쪽을 선택해야 하는 상황에 놓인다. 두뇌 회전이 빠른 미셸리는 가이의 비밀 무기가 된다.

버터를 위에 바를 것인가, 아래에 바를 것인가. 임박한 버터 전쟁! 과연 우리의 영웅들이 힘을 합쳐 제때 전쟁을 막을 수 있을까?