Po tym, jak rzadka kukurafa znika z zoo w Gburburgu, Sam i Pan przypadkiem spotykają się na obiedzie, co daje początek serii niezwykłych zdarzeń.

Pan ma zamiar zwrócić walizkę Sama, kiedy okazuje się, że ma towarzystwo. Gdzie indziej matka i córka rozpoczynają bardzo powolną przejażdżkę po pustyni.

Uciekając przed Tymi Złymi, Sam i Pan wsiadają do pociągu do Mipowa, gdzie spotykają ostrożną liczyziarnkę Michelę i jej szukającą wrażeń córkę, E.B.

Pan i Sam zbaczają z trasy, aby poszukać jedzenia dla kukurafy, po czym napotykają kochającego jajka lisa, który próbuje zapanować nad swoim apetytem.

Nasz szukający schronienia tercet przypadkiem ląduje na wysypisku. Wynalazca Pan dostrzega w tym jednak dobre strony — wokół jest pełno ciekawych rzeczy!

Kiedy mieszkańcy Prins Pazuka dowiadują się o kukurafie, w mieście wybucha panika. Wszystkich jednoczy jednak kolorowy karnawał.

W Północnym Szwizeltonie śpiewający gryzoń przybywa na ratunek Samowi i Panu, którzy lądują w więzieniu i nie mają pojęcia, jak się z niego wydostać.

Uciekając przed Tymi Złymi — i burzową pogodą — Sam wraz z przyjaciółmi spędza noc w chatce Micheli, ale to nie koniec kłopotów. Snerz wynajmuje kogoś do pomocy.

Pan i Sam potrzebują lepszego planu, kiedy zwierzoporywacz Snerza goni ich w górę klifu. Jeśli chodzi o Tych Złych, to zdecydowanie się podłamali, ale nie wypadli z gry.

Nasi uciekinierzy zatrzymują się na Placu na Rozrurzu, gdzie Sam poznaje rodzinę Pana i ujawnia szokujący sekret.

Pan już ma się wgryźć w śniadanie, kiedy wpadają Ci Źli i wyjawiają cel swojej misji. Pod wodą atmosfera gęstnieje.

Po wydarzeniach w dokach Pan zostaje schwytany i dowiaduje się, że nabito go w butelkę. Michela oprowadza córkę po Mipowie.

W czasie Snerzdniowej Gali dochodzi do zaskakującego finału pełnego gwałtownych zwrotów akcji — i wzruszających dowodów przyjaźni.

Gdy Sam odnajduje smak domu, postanawia też znaleźć mamę. Na tę misję zabiera ze sobą Pana i E.B., ale w pewnym momencie akcja skręca w zupełnie niespodziewaną stronę.

Przyjaciele wysłuchują opowieści o Jukii i Zukii. Sam chce zbliżyć się do Pam, ale podejrzliwy Pan w ogóle jej nie ufa.

Sam towarzyszy Pam w supertajnej misji, choć ona wolałaby pracować sama. Pan odkrywa, że wielbiąca technologię Zukia to raj wynalazców.

Pam i Sam wspólnie realizują szpiegowską misję. Uciekająca wielotka doprowadza E.B. na szczyt granicznego muru, gdzie dziewczyna poznaje tajemniczą postać.

E.B. wymyka się, żeby spędzić dzień z Luką. Wszystko idzie pięknie, aż pewien ukryty artefakt zdradza im prawdę o historii muru.

Sam i jego mama szukają Mu-Laka-Mu na pełnej niespodzianek tropikalnej wyspie. Pan otrzymuje wiadomość Micheli i nie może uwierzyć swoim oczom.

Mający dobre intencje Pan ratuje E.B. przed niebezpieczeństwem i dzieli się swoimi wątpliwościami na temat Pam i Sama — ale osiąga cel odwrotny od zamierzonego.

To kto w końcu dostanie Mu-Laka-Mu? Ważą się losy Jukii i Zukii, a przyjaciele muszą zdecydować, po czyjej stronie stoją.

Pam musi wybrać stronę, gdy Zukowie i Jukowie szykują się do wojny. Błyskotliwa Michela okazuje się tajną bronią Pana.

Masłem do góry czy do dołu? Czy ten dylemat rozstrzygnie wielka bitwa, czy może jednak nasi bohaterowie znajdą pokojowe rozwiązanie?