I wojna światowa. Rodzina Romana i Władek pozostają w okupowanej wsi. Na oczach Antoniego pruscy żołnierze mordują jego sąsiadów. Kolejna rodzinna awantura u Romana kończy się tragicznie.

Wiosna 1917 roku. Wojna zbiera śmiertelne żniwo, a grasujący w okolicy pruscy żołnierze za jedzenie są gotowi zabić. Bronia angażuje się w pracę w szpitalu. Opatruje tam rannych w walce.

Władzia postanawia podrzucić noworodka pod drzwi klasztoru. Gdy wraca do domu, natrafia na dwóch pruskich żołnierzy. Ci usiłują ją zgwałcić. Do Brwinowa dociera wieść o zakończeniu wojny.

Bronię cieszy wiadomość o powrocie Antoniego. Stanisław dowiaduje się od bratanka o ciąży jego matki. Postanawia dociec prawdy, kto jest ojcem jej dziecka. Wygrana armii Piłsudskiego w Bitwie Warszawskiej niesie się szerokim echem w całym kraju. Niebawem pod dom Winnych podjeżdża wojskowe auto.

Ania i Mania rozpoczynają edukację szkolną. W klasie uwagę sióstr zwraca ten sam chłopiec, Paweł. Anna Lilpop przedstawia ojcu swoją nową sympatię, Jarosława Iwaszkiewicza. Jasiek Winny zostaje elektrykiem na budowie willi Stawisko. Łucja zdradza talent plastyczny. Niestety siostra przełożona nie chce, by dziewczynka kształciła się w tym kierunku.

Bliźniaczki pobierają nauki w gimnazjum w Warszawie. Z Brwinowa dochodzą niepokojące wieści. Okazuje się, że Antoni cierpi na chorobę otępienną. Tymczasem Ignacy przyjmuje święcenia kapłańskie.

Ania i Mania przygotowują się do matury. Ania poznaje w szkole Janusza Korczaka, a w Instytucie Pedagogicznym Marię Grzegorzewską. Podczas imprezy Łucja debiutuje w roli malarki. Po raz pierwszy publicznie prezentuje swoje rysunki. Damian Winny prosi Zosię o rękę, a o ślubie z Anią wciąż marzy zakochany w niej Paweł.

Sierpień 1932 roku. Paweł i Mania stają na ślubnym kobiercu. Cała rodzina świętuje ten dzień. Jasiek pomaga przy remoncie pałacu Wieruszów. Wierzy, że Łucja w końcu spojrzy na niego łaskawszym okiem.

Maj 1935 roku. Ania z wyróżnieniem kończy naukę w Instytucie Pedagogicznym. Jako jedna z najlepszych studentek Janusza Korczaka nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Wraca do rodzinnego Brwinowa.

Andzia i Guido biorą ślub. Jerzyk jest zazdrosny o matkę. Po rozmowie ze Stanisławem chłopiec się uspokaja. Kazia i Damian rozpoczynają pracę u Iwaszkiewicza. Pisarz interesuje się młodzieńcem.

Lato 1939 roku. Europa stoi w obliczu wojny. Brwinowscy Żydzi emigrują do Ameryki. Guido zabiera Andzię i dzieci do Włoch. Wieruszowie rozważają wyjazd. Pozostali liczą na powrót do normalności.

Jasiek jest przetrzymywany w areszcie. Władek i Kazia są bezsilni. W Brwinowie pojawiają się plakaty ogłaszające mobilizację. 1 września 1939 roku radio nadaje komunikat o wybuchu wojny.