Neuf ans après la Grande Guerre. Mariya Noel retrouve son amie d'enfance Veronica Thorne lors d'enchères sur le marché noir, mais elle ne pense plus qu'à se venger de ceux qui ont brûlé leur village.

Free Underbar, de l'organisme Dorothea, infiltré afin d'arrêter ces transactions illicites, se retrouve à affronter Veronica, et Mariya tente de les arrêter...

Au cours du combat, Mariya se retrouve possédée par la fée Ashclad. Elle accepte alors l'offre de Free, et choisit de rejoindre Dorothea.

Dès leur première mission ensemble, Free se retrouve face à face avec un ancien frère d'armes, Wolfran Raw, désormais associé à une organisation mafieuse.

Free et Mariya sont chargés par le ministère des Affaires féériques de recouvrer un fragment du livre noir des fées auprès d'un vieux chercheur, mais plusieurs organisations, légales et clandestines, cherchent à s'en emparer...

Après un bref affrontement au bout duquel Free et Mariya parviennent à récupérer une page du livre noir des fées, ils se retrouvent abordés par un duo mystérieux affilié à Gwi Carlin...

Alors que Mariya était en mauvaise posture face à Jonathan, Veronica a volé à son secours. Free, de son côté, réussit à repousser Patty et à récupérer la page du livre noir des fées, et ils peuvent fêter leur victoire pour l'heure... Mais les choses s'apprêtent à bouger dans l'ombre.

Peu avant la fête de l'Armistice, une fée artificielle d'un nouveau modèle devient incontrôlable, et au même moment un autre fragment du livre noir des fées semble refaire surface... Mariya et Clara se mettent alors à la poursuite d'un intermédiaire qui en a fait l'acquisition.

Les problèmes continuent avec le nouveau modèle de fée artificielle à la veille de la fête de l'Armistice, et Bitter Sweet contacte Free au sujet du fragment du livre noir des fées sur lequel Gwi Carlin a mis la main.

Le temps presse avant la fête de l'Armistice, et le nouveau modèle est retiré de la cérémonie. Un coupable semble tout désigné, mais les choses sont-elles vraiment si simples ?

Le duc de Heibrantz reçoit une récompense pour avoir sauvé le Premier ministre : une arme féerique, une puissante relique ayant appartenu aux Sept Chevaliers...

Malgré la mort d'un de ses membres, Dorothea doit aller de l'avant. Une mission les amène à Kal-o, l'ancienne patrie de Mariya, qui renoue avec d'anciennes connaissances...

Schwartz Dize, le duc de Heibrantz, révèle enfin ses intentions au grand jour et entame une rebellion. Dorothea et le gouvernement de l'Union de Zesskia seront-ils à la hauteur ?

Free, Mariya et leurs camarades de Dorotea ont réussi leur mission, et Ray Dawn triomphe. Toutefois, les rancœurs des uns et des autres demeurent, et ce parfois depuis des décennies.

Dorothea se retrouve chargé d'escorter Ray Dawn jusqu'à Tsubal, mais le trajet ne va pas se faire sans encombre. Tandis que d'anciennes connaissances se retrouvent, une nouvelle tête fait son apparition.

Après la tentative d'attaque contre Ray Dawn, Dorothea poursuit son enquête. Celle-ci les mène sur les traces de Christophe Larn, ancien prince de Ledrad.

Une partie du livre noir des fées est découverte lors d'un contrôle à Baleun, et différents acteurs viennent voir ce qu'il en est. Les groupes vont et viennent et des alliances se forment.

Le blocus de la presqu'île est levé et l'équipe de Dorothea peut interroger Damian Carme. Tandis que l'étau se resserre autour de Gwi Carlin, Free et Mariya évoquent leurs souvenirs.

Dorothea poursuit ses opérations d'élimination du groupe mafieux Gwi Carlin, ce qui les conduit à Mazria. Ils vont y faire une découverte plus que déconcertante.

Wolfran Raw et son complice se sont emparés d'une partie du livre noir des fées. Mariya décide de poursuivre l'inconnu, mais sa fée est très familière… Tandis que les révélations sur le complot au sein du gouvernement se poursuivent, Dorothea se prépare à agir.

L'opération menée par Dorothea au ministère des Affaires féériques a débuté, mais leur enquête est loin d'être finie. Celle-ci va mener Free et Mariya à une vieille connaissance de cette dernière, qu'elle ne s'attendait pas à revoir.

Tandis que le culte d'Einz poursuit l'exécution de son plan, Dorothea redouble d'efforts pour y mettre fin. Alors que le gouvernement de Zesskia est bouleversé, Ray Dawn fait son apparition.

Les obsèques nationales ont finalement lieu malgré le danger, mais le trajet du retour s'annonce plus mouvementée. C'est l'occasion pour Mariya de régler certaines choses.

Tandis que le culte met en œuvre son macabre plan, les membres de Dorothea tentent de contenir la situation. Toutefois, le danger est bien plus grand qu'ils ne l'imaginent.

Tandis que la bête divine continue sur sa lancée destructrice, Mariya et Veronica cherchent un moyen de la vaincre. Free et Wolfran doivent eux en découdre avec le culte d'Einz.