Владелец джаз-клуба Эллиот пытается совладать с финансовыми проблемами, напряжением в группе и визитом дочери-подростка, и тут шокирующий поворот событий меняет его жизнь.
Джули поступает в школу за границей, но вскоре ее неугомонный характер берет верх и она начинает вести себя вызывающе. Обеспокоенный Эллиот скрывает улики от полиции.
Как раз когда Эллиот заключает контракт со звукозаписывающей компанией, Майе предлагают отправиться в тур с известной певицей, и она решает переосмыслить свою жизнь.
Пока группа записывается с Франком Леви, Катарина пытается справиться с грузом семейных обязательств и сожалений. Джули и Сим решают начать всё сначала.