Kończy się wojna. Agent amerykańskiego wywiadu rekrutuje urzędniczkę państwową Feef Symonds, aby pomogła mu wytropić rosyjskich szpiegów w brytyjskim rządzie.

Rowe zastępuje Petera w czasie jego nieobecności. Feef próbuje zinfiltrować biuro rządu. Hugh musi stawić czoła realiom polityki.

Feef zaczyna mieć wątpliwości. Hugh angażuje się w debatę o Bliskim Wschodzie. Rowe wierzy, że znalazł rosyjskiego szpiega.

Feef próbuje dowiedzieć się czegoś na temat Petera. Jackson też szuka odpowiedzi. Rowe proponuje rozszerzenie działalności wywiadu.

Po kontrowersyjnym spotkaniu ze współpracownikiem Rowe’a Feef i Jackson postanawiają zerwać współpracę z Amerykanami. Napięcie między panną Garrick i Feef sięga zenitu.