Ke konci války naverbují agenti americké zpravodajské služby státní zaměstnankyni Feef Symondsovou a pověří ji úkolem odhalit ruské špióny v britské vládě.

V Peterově nepřítomnosti se role Feefina přímého nadřízeného ujímá Rowe, zatímco Feef se pokouší proniknout na úřad vlády. Hugh naráží na tvrdou realitu politiky.

Feef začne mít výhrady ke své práci a Hugh zabředne do debaty o Středním východě. Rowe je přesvědčený, že našel ruského špióna.

Feef shání informace o Peterovi, zatímco Jackson hledá odpovědi na vlastní otázky. Rowe má vášnivý proslov o potřebě rozšíření operací.

Kontroverzní setkání s jedním z Roweových kolegů Feef a Jacksona přiměje hledat únikovou cestu. Napětí mezi Garrickovou a Feef se vystupňuje na maximum.