不明飛行物體出現

在廣西一處山區，兩個不同部落的人正在決鬥，時天空突然出現不明飛行物體，它發出強光，令眾人死亡。此事引起斯理的好奇，與小郭一同到當地調查，巧遇軍隊，二人倉皇逃走。

斯理回憶三年前的往事，話說幫會司庫于亭文請他尋寶，斯理拒絕，小郭在跟蹤亭文時與人發生衝突受傷昏迷送院，斯理在醫院邂逅白素，驚為天人。斯理的舊同學鐵蛋負責調查此案，把斯理當是疑犯，令他氣結。斯理的表妹紅紅到訪，把衛宅翻天覆地。

斯理找到一隻紙猴，按紙猴上的記號往大上海舞廳，再遇白素，她竟是幫會首領白老大的情婦，不禁大失所望。斯理在亭文屍體的山溪調查，發現山頂有一小屋，往屋內找一袖口鈕，時奇偉出現，二人大打出手，白素趕到帶走斯理。白素逼斯理交出袖口鈕，否則殺他，斯理拒絕，白素竟然開槍。

紙猴的秘密

白素與斯理大打出手，她不忍傷害他，留下子彈，斯理珍而重之。白素質問奇偉為何殺害亭文，奇偉表示純粹意外，搶奪寶藏目的是想有更多資金振興幫會。

小郭醒來，同斯理一同推敲案情，認為紙猴是重要線索。長青無意中認識幫會長老秦正器，發現他亦有一隻紙猴，遂請他回家。正器告訴眾人，紙猴是青幫的標記，幫會首領白老大召集眾人到上海開會討論幫會寶藏的下落，在多年前，眾幫把財寶收起，由亭文負責收藏，他把藏寶圖分別畫在數塊鐵板上，由七人分別持有，亭文為保密，不惜自毀雙目。如今亭文死去，寶藏下落不明，今次集會是把鐵板組合找出寶藏。

斯理求正器帶他出席集會，正器表示集會不准外人參與，斯理為掩人耳目，不惜易容。在集會上，斯理重遇白素，不禁心如鹿撞，此時斯理的身份被奇偉認出，場面一時混亂起來。

斯理與白素同赴廣西

老大認出斯理，質問他的目的，其他長老大為不滿，劍拔弩張之際，幪面人出現，帶走斯理。幪面人正是白素，她擔心斯理安危，不惜冒險救他，叫他離開白府，老大追至，把白素打傷。老大等重回集會大廳，發現正器的鐵板消失，大為震驚，時斯理重返現場，表明自己並沒偷走鐵板，只想查明真相，他更揭穿桌面的機關，證明偷走鐵板正是趁亂離開的奇偉。斯理求老大讓他見白素，斯理感激白素救命之恩，更輕吻她，二人感情大進。

斯理帶正器找戈壁和沙漠，戈壁和沙漠以催眠方法喚起他對鐵板的記憶，郤不成功，紅紅表示她曾看過鐵板，二人轉為紅紅催眠，紅紅果然記起地圖的細節，並畫出來，藏寶地正是廣西一山區。白素求老大暫時不要把寶藏的所在地告知其他長老，她希望先找到奇偉，阻止他搶奪寶藏。老大不放心白素獨自前往，請斯理陪同，斯理大喜。

美茜代斯理認罪，小郭叫斯理報答她，斯理送她馬戲表演門票，但陰差陽錯，竟換錯火車票。斯理滿心歡喜陪白素往廣西，更得意洋洋地向鐵蛋介紹白素是他的女朋友，然美茜一身性感打扮在火車廂中出現，令斯理和白素尷尬不已。斯理與白素到達廣西，同住一酒店，斯理不禁想入非非，令白素氣結。早到一步的奇偉四出調查，更與當地的鬼斧幫合作，找出當年鑄造鐵板的工廠和埋寶藏的挑夫，喜出望外。

上海富商故居鬧鬼

三年之期將至，白素音訊全無，斯理掛心不已。上海富商鄭天祿故居被劫，小偷謂在屋內見到死去的天祿，此事引起斯理的好奇，時天祿遺孀委託斯理調查天祿生死之迷。鄭太見到天祿死後復活，但其子保雲反指她思念過度，奇怪的是保雲在天祿的葬禮上取消瞻仰遺容一節，故鄭太認為天祿未死。

斯理和小郭分頭追查此事，小郭到報社找報導此事的記者，發現該記者已被解僱，而打劫鄭宅的小偷又突然移居香港，可能有人想淡化此事。而斯理翻閱天祿的生平，發覺他的一生相當神秘，在圖書館斯理遇上一個古怪小子，更被他戲弄，惹一肚子氣。回到家中，眾人交換所得，深信事件有可疑，紅紅意見多多，斯理等笑她游手好閒，紅紅跟他們打賭，她找工作會先於他們查出真相。

斯理找鐵蛋查詢天祿一案，斯理與鐵蛋以射龍門打賭，鐵蛋輸了，把案情詳細告知斯理。話說當日鐵蛋帶隊搜查鄭宅，發現小偷所講見鬼的房間並沒任何痕跡，在無發現的情況下，鐵蛋上司偉大決定結案，鐵蛋請斯理代為查出真相。

斯理夜探鄭宅，刮下牆壁的灰，離開時再碰到那古怪小子，被他諷刺一輪，斯理大感沒趣。戈壁和沙漠化驗牆壁的灰，證明這些灰是新近塗上的，看來是有人想隱瞞天祿的下落。斯理、小郭和長青決定掘開天祿的墳墓，墓穴中所見竟然是那古怪小子。

斯理重遇白素

那古怪小子竟自稱是衛斯理，斯理哭笑不得，細問下知他是被解僱的記者溫寶裕，他不忿報導事實而被解僱，決定查明真相。眾人遂合作調查，時紅紅回來，謂已找到工作。寶裕和小郭以記者身份調查天祿的醫生費格，費格閃爍其詞，二人懷疑，斯理更查出費格欠下賭債，說不定會為錢謀害天祿。

寶裕偷入保雲的公司調查，巧遇在這裡上班的紅紅，紅紅大叫，驚動警方，寶裕被拉上巡捕房。溫媽媽大鬧衛宅，斥責斯理帶壞她的兒子，斯理怯於她的野蠻，幸紅紅略施小計，令溫媽媽離開。紅紅告知斯理保雲將在大上海舞廳舉行舞會，叫他趁機調查。舞會上，保雲的舞伴竟是白素，斯理醋意大作，故意挑釁。白素認出斯理，斯理出言不遜，二人不歡而散，白素氣惱斯理小氣，斯理介意白素另結新歡，但二人實在暗暗思念對方。

翌日斯理到大學旁聽白素的課，借詢問死亡的定義來諷刺白素移情別戀，白素反諷他心胸狹窄。斯理謂保雲不是好人，不應與他交往，白素半信半疑，斯理答應給她看證據。寶裕等人在保雲的公司播放鬼聲，紅紅大叫見到天祿的鬼魂，令公司大亂，正與白素約會的保雲趕回鄭宅。時斯理把白素帶到鄭宅，見到保雲與天祿一起，二人力斥保雲不孝，更不理保雲反對，解開天祿的鎖，天祿突然發難，襲擊斯理和白素。

天祿非地球人

天祿醒來狂性大發，襲擊白素和斯理，斯理反抗剌傷天祿，天祿流出來的血竟是綠色，令眾人震驚。保雲回憶天祿死後，曾問費格關於天祿之死因，但他語焉不詳只道他死了。白素對天祿的屍體多年不腐化，大感奇怪，得保雲同意，解剖天祿屍體，發現屍體已萎縮只剩下骨架，而骨架與人體的不同，斯理懷疑保雲父子非人類。

斯理向鄭太詢問天祿的生平，天祿來自東南亞，並沒親人，他曾發燒和腹瀉，經費格治療後康復，此外並沒特別事。鄭太將天祿遺下的鎖匙交給保雲，保雲在花園中找到一寶箱，內裡有天祿的日記，證實天祿和保雲非純粹地球人。保雲為保密，勸鄭太停止對斯理的委託，更找費格拿回天祿的病歷，但費格威脅他，敲詐更多金錢，保雲在爭執中錯手殺死他。費格之死，引起斯理的懷疑，而白素驗屍後，發現他是死於謀殺，斯理茅頭直指保雲，白素半信半疑，叫斯理有證據才可指證他。

保雲約會白素，向她示愛，白素拒絕謂二人只是普通朋友。保雲認為白素是因為他是外星和地球人混血兒才拒絕他，心生憤恨。後保雲發現紅紅暗中調查自己，更把自己的行蹤告知斯理，不禁大怒，決意報復。天祿往醫院找白素，再向她示愛，白素多番解釋，仍未能令保雲放棄，保雲突然發難，脅持白素。

神秘木炭出售

斯理和紅紅被神秘人襲擊，生死一線之際，紅紅以念力助斯理走出鬼門關。斯理趕到醫院，見白素辦公室亂成一團，知白素出事，立即到保雲家中救人。保雲擊傷斯理，企圖同斯理換血，將自己變成地球人，白素奮力相救，在混亂中，斯理為白素擋了一刀，時鐵蛋趕到，救回二人和拘捕保雲。

保雲被送到精神病院長期拘留，他的身世永遠成迷。斯理受傷入院，白素探望，斯理求她翌日來接他出院，白素不置可否。翌日斯理滿心歡喜等白素，白素亦一樣，當她準備出門時，老大突然歸來。斯理久等不見白素，非常失望，後知她是因老大歸來而失約，自知同白素復合無望。

寶裕在報館遇上只剩半邊面的邊五，大吃一驚，原來邊五是來登廣告的，廣告謂有一木炭出售，售價是與木炭同體積的黃金，此事引起寶裕的好奇心。寶裕到偵探社找斯理討論木炭一事，豈料斯理為情所困，無心工作，偵探社由紅紅主管，寶裕與眾人討論木炭，決定去找賣家，查過究竟。寶裕等買木炭，一心以為木炭是代號或另有蹊蹺，但賣家計四和邊五拿出的真是一塊木炭，眾人大失所望。寶裕和小郭偷龍轉鳳換走木炭，以便調查。子彈鍊夠期斷當，斯理往大押贖回，但子彈鍊已賣出，斯理大驚，四出尋找不果，時巧遇白素，白素見子彈鍊已失，證明二人緣份已盡。

木炭暗藏玄機

白素謂因奇偉之死，令老大非常難過，故決定同斯理分手。紅紅和寶裕等人找戈壁沙漠研究木炭，幾經檢查證明真是木炭，眾人大為不解，後紅紅在木炭的X光片看到人影，斯理郤認為是錯覺。

計四與邊五發現失去木炭，脅持長青要求斯理交還。斯理得悉立即交還木炭，但計四指木炭是假的，斯理莫名其妙。老大找斯理，叫他交出木炭，斯理靈機一動，想到是戈壁沙漠拿走木炭。二人表示因發現木炭發出聲音，或許它是有生命的。木炭內有古怪，斯理找計四查問，計四回憶當年炭幫舉行開窯煉炭的一刻，一個叫林子淵的人到來，要求開其中的秋字窯，計四為免誤吉時拒絕，子淵跳下炭窯，計四下令生火的同時命邊五救人，豈料救人不成，反令邊五受傷。

子淵之死，令計四不安，他特別到子淵的家鄉調查他怪異行為的動機。林妻拿出林家先祖林玉聲的日記，玉聲是太平軍將領，負責埋藏寶物，後被滅口，死前靈魂附在樹上，計四相信子淵是想查明玉聲所言而到來。計四心想子淵死在秋字窯，也計他的靈魂會附在窯內某些物件中，遂與林妻約定日後以黃金換回。計四回炭幫，果真發現該木炭，希望把木炭交回林家後人，但林妻不知所蹤，計四尋人多年不果，遂刊登廣告，豈料惹來寶裕等人的好奇心。前事弄清楚之際，子淵之子伯駿到來，控告計四殺人罪。

子淵靈魂上伯駿身

伯駿指責計四殺害子淵，斯理等向他解釋前事，伯駿力斥荒謬，更謂除非見到子淵的靈魂，否則不相信計四所言，斯理求伯駿給時間他們去找證據，伯駿同意給予兩天。

戈壁、沙漠二人再細心研究木炭，發現木炭發出同一頻率的音波，認為它在講話。眾人推敲，對比不同的句語，發現木炭發出的話是「放我出來」，眾人大感興奮，千方百計同木炭溝通。他們找來問米婆和相士，都問不出答案，不禁大失所望。時限快到，眾人心急，時紅紅謂在夢中見到子淵，子淵謂他的靈魂附在木炭上，他的死和計四無關，紅紅求他出來向伯駿道明一切，當子淵講出現身之法時，紅紅郤被叫醒。

眾人迫紅紅再入睡以便同子淵溝通，紅紅睡不著，眾人郤紛紛欲睡。時間緊迫，斯理心生一計，請來白素替紅紅催眠仍不果。紅紅決定燒木炭，企圖把子淵放出來，但木炭幾乎燒完，子淵仍未見蹤影。時伯駿到來，問斯理證據何在，突然子淵的靈魂出現，更上伯駿身，並感謝眾人釋放他，讓他重獲自由。伯駿親歷其境，不由得相信斯理所講的一切，計四證實是清白，事件終告一段落。寶裕發現紅紅有超能力，找戈壁、沙漠研究她，但沒結果，郤把她的頭髮弄糟，紅紅大怒。斯理再見白素，要求重修舊好，白素猶豫不決，時老大出現，二人打住。

麗玲、立群同受惡夢困擾

麗玲是著名歌手，但她內心有一重大秘密，就是經常發同一個惡夢，夢中她見自己化身成另一個女人翠蓮去殺人。麗玲到上海登台，成為城中大事，一眾記者等候採訪她，寶裕亦是其中之一，在火車站等候時，溫媽媽殺到，在混亂中郤令寶裕有機會獨家訪問麗玲，寶裕得意洋洋。

老大見白素悶悶不樂，經常聽同一首歌，心知她放不下斯理，後又碰到斯理，見他也聽同一首歌，明白二人深愛對方，但又怕傷害自己，所以壓抑感情。眾人替慶祝老大生日，白素問老大要什麼禮物，老大要她請斯理出席壽宴。斯理收到請柬，大為驚奇，寶裕負責張羅賀禮，長青把子彈鍊交回斯理，叫斯理送給白素，給她驚喜，斯理感動。

麗玲召開記者會，寶裕到場採訪，寶裕無意中發現麗玲被一個流氓騷擾，認為她有不可告人的秘密。

老大壽宴場面盛大，更請來麗玲演唱助慶，斯理到場，眾人把他當是白素男友，斯理大樂，白素默認。老大一反常態，飲得酩酊大醉，白素心知他是想起死去的奇偉，暗暗起誓不再令老大難過。宴會後，麗玲向斯理搭訕，她原來是斯理童年的舊相識。白素的醫院重建，由著名建築師楊立群負責，立群求見白素，因他經常重複發同一個惡夢，夢中他化身成一個叫小展，慘被一個叫翠蓮所殺，此惡夢令他困擾不堪。

立群回復前生記憶

立群向白素和奇龍透露他的惡夢，白素對此百思不得其解。胡說對白素一見鍾情，大力追求，但白素視若無睹。斯理約會白素，白素因父兄的心結向他提出分手，但斯理並沒聽到。

長青知麗玲即是他少年時的夢中情人，忐忑不安，故意到大上海舞廳找她，但又不敢相認，麗玲郤一眼認出他，更和他聚舊。麗玲得知斯理是偵探，請求他協助尋找她的夢中人，斯理見她欲語還休肯定有苦衷，便以資料不足表示難以追查，麗玲失望。立群告訴白素惡夢次數增加，且在夢中中刀的地方恰好有一如刀傷的胎記，白素奇怪。斯理按麗玲所述的查出百多間同德酒坊，長青決定逐一調查。長青邀麗玲到斯理家聚會，長青興致勃勃拉起二胡來，時溫媽媽到來，似熟賣熟要求麗玲替她的藥材鋪剪綵，麗玲答應。

立群因惡夢心情惡劣，玉貞懷疑他有外遇跟他爭吵，立群一怒之下搬往酒店，碰巧麗玲也住同酒店。二人不約而同發同一惡夢，徹夜難眠，翌日二人在買頭痛藥時相遇，彼此大有好感。立群精神欠佳開車時撞倒一個老伯，老伯倒地時，立群認出對方是其弟弟。老伯在醫院搶救時，立群憶起自己的前生是展義，老伯是他的二弟展勇，展勇醒來亦認出立群，更告知當年展義是被翠蓮害死，在他臨死前能見到展義，心滿意足，立群不知如何是好。

麗玲與協成夫妻關係被揭露

立群告訴白素關於前生的事，白素半信半疑，剛好斯理找她，白素決定找他幫手。斯理聽罷立群的夢，心想他的夢同麗玲的一樣，心感不妙。老大勸白素不要執著，應為自己幸福著想接受斯理。麗玲為溫家藥材鋪剪綵，協成到來勒索，被寶裕發現，寶裕跟隨協成採訪他，更買下協成和麗玲的合照。斯理和鐵蛋找鐵蛋的爺爺查問當年展義謀殺案，得知翠蓮殺害展義後，拿著鉅款逍遙法外，但未幾就病死了。

時阮玲玉因傳媒追迫自殺身亡，全城轟動。寶裕告知長青關於麗玲的往事，長青謂會小心處理。長青陪麗玲拜祭翠蓮，發現翠蓮的死忌正是麗玲的生日，大吃一驚。白素用催眠法，讓立群回想前生記憶，立群回想前生被殺時，突然醒來發狂，幸斯理打暈他。

協成到報館找寶裕，寶裕外出，協成竟向報館揭露與麗玲的關係，報館中人如獲至寶，大肆報導，麗玲大為尷尬，眾人誤會是寶裕揭麗玲私隱，對他加以斥責，唯有紅紅信他是無辜。長青安慰麗玲，麗玲謂當年因家貧而嫁給協成，幾經苦楚才能離開他，但他仍纏擾她，令她不勝其煩，近日更為惡夢所煩，心感壓力。斯理擔心麗玲會被立群發現她是翠蓮，因而惹來殺身之禍，乘機叫她離開上海到香港暫避負面新聞，麗玲答允。麗玲離開之時，在火車上竟重遇立群。

立群與麗玲墮入愛河

立群知道麗玲的事，對她加以安慰，勸她不應把負面新聞放在心上，麗玲釋然，時火車延誤，二人覺得是上天不想他倆離開上海，決定下車回去。立群送麗玲回酒店，發現二人同住一酒店，大感彼此有緣。

紅紅知寶裕因麗玲一事而辭去記者一職，對他深表同情，二人感情大進。長青知麗玲到香港，要求到港陪她，眾人支持。斯理告知白素已送走麗玲，白素郤告訴他，立群與麗玲相遇一事，斯理感到大事不妙。立群向玉貞提出離婚，玉貞大為激動。立群到舞廳捧麗玲場，麗玲芳心暗喜，二人一同回酒店，途中遇上協成，協成大吵大鬧，立群為保護麗玲，與他大打出手，時大批記者衝出拍照，立群與麗玲慌忙離開。立群安慰麗玲，謂會保護她，麗玲安心。

立群與協成打架一事見報，長青知麗玲沒有離開上海，大為擔心，時寶裕找他，把麗玲與協成的合照交給他，由他決定應如何處理。斯理預感麗玲會因前生的糾纏而惹來殺身之禍，白素認為他神經過敏。長青把相片交給麗玲，碰到立群和麗玲一起，深知自己無望，時玉貞趕到，怒罵麗玲，長青勸玉貞放手，更請求立群要好好對麗玲，立群答允。麗玲與立群在夜間發同一個夢，又一同驚醒，但二人不知對方也做同一個夢。協成找麗玲勒索，立群為保護她，與他糾纏起來，立群錯手殺死他。

立群殺死玉貞和協成

立群錯手殺死協成，在協成斷氣前，立群眼前所見的是前生的王成，而協成也認出立群是展義。案發後，鐵蛋負責審問立群，立群指是因自衛殺人，鐵蛋堅持案件有可疑，玉貞請來律師替立群辯護，但立群認為自己是無辜故拒絕她，玉貞不滿。鐵蛋認為立群是因麗玲而殺協成，找寶裕拿麗玲與協成的關係的證據，寶裕多加推託。

立群對前生記憶大感疑惑，斯理和白素加以安慰。斯理對麗玲和立群身邊的人物關係細加推理，認為同他倆前生有關係的人必在附近，但又想不出誰是誰，不禁大為煩惱。紅紅憑預感助斯理推敲，發現長青或許是其一，非常擔心，斯理決定派長青到香港公幹，長青也想離開傷心地，準備出發。長青找麗玲，把相片交給她，並叫麗玲珍惜眼前人，要生活幸福，麗玲感激。

立群到地盤工作，但地盤工人謂工地邪氣大拒絕開工，立群直斥為迷信，勒令復工，工人無奈，但隨即發生意外，一工人死亡，立群又驚又內疚。玉貞心情煩躁找白素飲酒解悶，在酒吧中碰到斯理，斯理有不祥預感。玉貞離開時，見到麗玲衝出馬路被車撞倒，而司機竟是立群，玉貞死前竟叫立群做展義。白素證明一切是意外，但立群心知自己是刻意撞死玉貞，在撞倒她時，立群見到玉貞的前世是??v，為報仇而撞死她。立群記起前世的事，竟想殺麗玲。

麗玲殺害立群

立群擔心自己會殺害麗玲，決定避開她。斯理約會白素，白素仍介懷奇偉之死，向斯理提出分手，斯理不滿。老大勸白素應放開懷抱，追求幸福。斯理擔心麗玲，勸立群嘗試改變命運，盡量離開麗玲遠些，立群決定離開上海。立群離開前捨不得麗玲致電給她告別，但麗玲不小心跌倒，立群聽到麗玲慘叫，即趕回酒店。麗玲突然頭痛，錯手把安眠藥當頭痛藥吃，懨懨欲睡，在夢中麗玲重複惡夢。立群回到酒店，時麗玲夢境剛到殺展義的一刻，麗玲潛意識拿起刀殺死了立群。立群死前，大感不解何以前生與今生都會被翠蓮所殺，時長青趕到見狀即接走麗玲，但二人逃走時被酒店工人見到。

寶裕安排麗玲到他的別墅暫避，鐵蛋找寶裕和長青，長青郤認是殺人兇手，而麗玲早已離開。斯理等人認為長青不會殺人，只是幫麗玲而已，斯理求白素助長青脫罪，白素拒絕。白素替立群驗屍，發現立群死不眼閉，而中刀之處正是他胎記之位，覺得他的死有可疑。

寶裕叫紅紅運用特異功能找麗玲，但不果。鐵蛋和白素帶長青到酒店重組案情，證實長青不可能是兇手。時麗玲自首招供一切，只求見立群最後一面，麗玲把立群的眼閉上，謂他前世今生都死在她手上，也許他的再前生太對她不起，要死兩世才可解決，說畢便自殺身亡。眾人往拜祭麗玲和立群，大為感慨。

寶裕和紅紅扮情侶

白素到廣西出席醫學會議，邀胡說同往，胡說大喜。斯理約會白素，送她手錶，她卻把子彈鏈交給他，並提出分手，二人爭執時，子彈鏈跌落橋，斯理竟跳下橋。斯理冷病，眾人擔心，美茜向他大送秋波，斯理心生一計。斯理帶美茜到白素的醫院看病，意圖氣白素，更幻想白素求他復合，但計畫不成功。

白素與胡說同往廣西，老大與杜仲和宋堅跟隨，謂趁機父女同遊。白素向胡說表示已同斯理分手，胡說借機在火車上示愛，豈料被宋堅戲弄。老大勸白素不要太執著，應放開懷抱，追求幸福。溫媽媽迫寶裕學習中藥知識，以便繼承祖業，寶裕納悶，紅紅出鬼主意助他。紅紅與寶裕扮成有曖昧，更威脅溫媽媽會虐待寶裕，要溫媽媽對她言聽計從，溫媽媽無奈。寶裕想回報館復職，紅紅想出叫溫媽媽大鬧報館一招，迫使報館讓他復職兼升職，寶裕感激紅紅。

寶裕奉命採訪大和夜總會，被日人山久和宋富發現，山久追打寶裕，更迫他交出菲林，寶裕見對方過激反應，大感奇怪。美茜因斯理漠視她不滿，眾人勸斯理應向她陪罪，小郭更幫她想方法追求斯理。美茜一改形象，小郭驚為天人。美茜約會斯理，斯理竟然答應，美茜大喜。老大等在廣西偶然發現一個手造的巴黎鐵塔，認為是奇偉之物，大為興奮，決定尋找他的下落。

白素老大重遇奇偉

白素工作完畢後找不到老大等人大為擔心，時遇上前教授得知老大等往廣西山區苗寨找奇偉，更在教授口中知道苗人的蠱可能是細菌的一種，白素和胡說即趕赴。老大等人到苗寨找奇偉，被寨外的圖騰嚇一跳，推斷當中的苗人是下蠱能手，三人分頭找人，杜仲一時好奇把弄苗人的木罐，一大堆蟲跳出，他的慘叫聲驚動苗人，苗人把老大三人囚禁。

白素等赴苗寨途中巧遇奇偉，一身苗人裝扮的奇偉自稱是木頭，更完全認不出白素，其他苗人表示木頭在三年前流落苗寨，因受傷而失憶，白素陪他回苗寨查過究竟。時苗寨族長京版的兒子回來搗亂，要京版交出百蠱術，京版拒絕，雙方打起來，幸白素等回來襄助，奇偉無意中施展以往的槍法，令他若有所思。白素向京版道明原委，京版放出老大等人，老大再見奇偉，彷如隔世，但奇偉卻苦無印象。苗女芭珠道出三年前她在河邊救了受傷的奇偉，把他帶回苗寨悉心照顧，奇偉康復後在此落腳，並改名木頭。後京版的兒子垂涎芭珠美色，企圖用蠱迷姦她，幸得奇偉相救，自此奇偉被視為苗寨的吉星。

老大和白素見奇偉失憶症嚴重，希望送他回上海醫治，但奇偉不捨得芭珠，拒絕離開，老大見奇偉因好勝而致受傷失憶，全因自己只顧幫會事而自小疏於管教他，令他狂妄自大，對此大為內疚，決意醫好他。

奇偉離開苗寨

杜仲因蠱而受傷，由苗女芭芝照顧他，杜仲色心起，與芭芝相戀，杜仲更對承諾會迎娶她，芭芝謂向他下心蠱，若他負心，他必死於非命。奇偉告知芭珠跟老大等回上海求醫，更想找回昔日的記憶，芭珠不捨，奇偉答應會在三個月內回來找她，芭珠在奇偉臂上咬了一口，著他必須遵守諾言，否則二人必遭惡運。眾人離開苗寨，芭芝對杜仲依依不捨，奇偉提起心蠱一事，杜仲心驚反駁為迷信，奇偉亦認只要守信，根本不用擔心。白素對苗人的蠱大感興趣，有研究之意。

斯理在長青和小郭催逼下，約會美茜，美茜興奮，決定大變身，更求得神符，祈求行愛情運。美茜在偵探社內燒符，預測未來對象是誰，時小郭回來撞見美茜，二人大吃一驚，小郭見打扮性感的美茜驚為天人。

一老人把一塊古怪的玉屏風送到當鋪，不問價錢心急地抵押，長青等深覺此物價值不菲，老人心急抵押應另有原因。鐵蛋巡邏時見一老人被數個日本人追打，上前幫助，可惜老人已身亡，鐵蛋檢查死者發現他是個太監，更在案發現場找到斯理當鋪的當票，逐往找斯理。斯理等研究玉屏風均認為此事大有古怪，要詳細調查，更應好好收起它。老姜因死者家屬請求，叫鐵蛋停止調查此案，更把當票交給死者弟弟。死者弟弟玉珍持當票到當鋪把玉屏風贖回，眾人無奈。

斯理、白素復合有望

斯理和鐵蛋故意拖延玉珍，希望查出他的來歷，時數個日本殺手到來欲搶走玉屏風，雙方大打出手，日本殺手脅持玉珍匆匆離去。日人山久與宋富暗中聯手賣鴉片，宋富更趁老大等人離開而擴大勢力。奇偉重回上海，白素對他講述往事，告知他以往是個冒險家，生平有兩個願望，一是把巴黎鐵塔搬來上海，二是在上海建立紅磨坊夜總會。前者難以做到，故他在空閒時會雕刻鐵塔模型，後者他開設大上海夜總會。白素帶奇偉回夜總會，杜仲等人見到他大為高興，但宋富卻另有打算。

斯理得知白素回上海，更知奇偉未死，眾人謂他倆的心病應可解除，叫斯理找白素去，但斯理口硬，不肯先行一步，而白素雖心繫斯理，亦放不下面子拒找斯理。奇偉回家後，性情大變，比以前更溫和，宋富對他非常忌憚，與山久密謀殺害他。

奇偉對過去又好奇又擔心，獨自四出散步，希望找到線索，突然被日本殺手伏擊，危急之際，幸得斯理出手相助，但奇偉完全記不起斯理，斯理愕然。斯理帶奇偉回家療傷，紅紅測試奇偉，發現奇偉真的失憶，告知因他的失蹤，令斯理和白素分手，更話以前的他是個目中無人的人，奇偉感慨。奇偉在夜總會發現宋富私賣鴉片，大為震怒，勒令他停止非法勾當。奇偉覺得以往的自己也許是個壞人，寧願做苗寨的木頭，與世無爭。

杜仲死於心蠱

杜仲同未婚妻預備結婚，但仍四出鬼混，奇偉勸告，時杜仲見芭芝的定情手巾，大為震驚。

奇偉鼓勵斯理追求白素，更獻上好計。奇偉約白素練劍，勸她不要執著，奇偉離去，由斯理陪同白素練劍，二人爭執，再次不歡而散。

杜仲與未婚妻籌備婚禮，芭芝突然來到上海，杜仲暫時打發她走。奇偉告知老大回苗寨找芭珠，老大贊成。杜仲找芭芝，謂和她私奔回苗寨，芭芝大喜，二人趕上火車，開車前，杜仲故意灌醉芭芝後離開，芭芝醒來發現杜仲留書離開，傷心欲絕。猛哥從苗寨趕來找芭芝，更告訴奇偉心蠱一事，勸杜仲取消婚禮，奇偉與猛哥速往找杜仲，可惜他已中蠱身亡。

白素負責替杜仲驗屍，證實他是死於心臟病，仲妻指他根本沒心臟病，猛哥認為他是死於心蠱。在葬禮上，芭芝出現，仲妻欲殺她為杜仲報仇，但芭芝卻搶先跳入墓中自焚而死。在白素的請求下，仲妻讓杜仲和芭芝的骨灰同洒在苗寨附近的河中，眾人對此結局大為感慨。

眾人見杜仲死於心蠱，擔心芭珠也向奇偉下蠱，猛哥叫奇偉儘速回苗寨，奇偉也想念芭珠，打算與猛哥同行，時宋富心生歪念。奇偉等人乘火車往廣西，鐵蛋到來以殺害日本人拘捕奇偉，奇偉大為不解。老大等認為是有人故意拖延時間，不想奇偉離開上海，白素決定找斯理幫忙。

奇偉越獄赴苗寨

白素為奇偉被捕一事向斯理求助，斯理與她找鐵蛋，鐵蛋念舊答應讓他們見奇偉一面，斯理等一入監房即脅持鐵蛋，救走奇偉，鐵蛋大怒罵斯理無義氣。老姜領人團捕斯理等人，奇偉求情謂趕往苗寨解蠱毒，解除蠱聾後即回來自首。老姜拒絕，鐵蛋叫老姜開槍，此時老大等到來，願以自己來交換奇偉，老姜無奈答應。

奇偉等順利逃出，因往廣西的小型飛機座位不足，斯理不能同往。老姜在獄中禮待老大，鐵蛋大為不滿。奇偉等因天氣惡劣，飛機失事，眾人無恙，但未及在時限前趕回苗寨，白素頗為擔心。

玉珍在火車上練仙，巧遇奇偉等人，奇偉陰差陽錯下吸入仙氣。玉珍在火車站按劉公公的弟弟劉海所留下的告示，往找他時被斯理發現，斯理見他形跡可疑，與小郭跟蹤他。玉珍用詭計騙取劉海的仙丹，在混亂中更企圖殺死他，斯理與小郭趕到，玉珍跳樓逃走，斯理見玉珍高處墜下不死，大為驚訝。劉海死前把一塊玉交給斯理和小郭，並告知練仙的詳情。斯理和小郭繼續往廣西，玉珍跟蹤二人，此時日本人到來捉玉珍，斯理與日人大打出手，玉珍卻乘亂離開。奇偉和白素在限期後才趕到苗案，但奇偉蠱毒並沒有發作，他們知道芭珠往苗人禁地尋死，奇偉趕去找她。後來斯理和小郭到達，得知青偉等上山，要求跟隨，但京版反對。

斯理中蠱毒命危

京版以蠱毒威脅斯理不要到禁地，斯理擔心白素等安危，決定冒死離開。奇偉等人在山上發現一奇怪山洞，奇偉更被吸進石璧內，在洞內奇偉遇上兩個自稱是神仙的人，而二人知奇偉並非前來尋道，便把他送返原地。奇偉對此莫名其妙，忽然聽到芭珠的叫聲，在山崖下找到受傷的芭珠，二人重逢大感興奮。斯理趕到見白素等無恙亦安心。斯理與京版討論蠱毒，認為科學也難解釋，京版表示早前在斯理身上下蠱，他活不過明天，斯理故作輕鬆，白素則憂心忡忡，斯理求她陪自己過最後一天。

玉珍躲在苗寨，提出可以助斯理，並告知眾人練仙一事，他表示得到練仙法，令他回復青春，由於他的身體突變，令日本人垂涎，企圖以仙法訓練軍隊。眾人半信半疑，玉珍指奇偉之前曾吸入他的仙氣令蠱毒沒有發作，若他們能帶他到山洞，可教斯理練仙之法，免受蠱毒傷害。眾人帶玉珍到山洞，但未能進入石壁內，此時山久趕到，逼他們交出仙法，眾人大打出芋，山久命人炸毀石壁，玉珍、斯理和山久被吸進石壁內，三人在仙界中遇上兩個自稱是神仙的人，問三人有甚麼願望，山久要求神仙給日本一支長勝的軍隊，仙人拒絕並讓他看日本無敵軍隊的悲慘下場，山久斥之為妖法，仙人惟有把他變走。斯理問仙人甚麼是仙法，仙人指仙法只是導人向善之法。

奇偉重回上海

斯理問仙人如何變成神仙，仙人謂他倆應是魏晉南北朝人，偶然在古廟中見到佛光，得到玉屏風和仙丹，加以修練便成仙了。仙人問斯理想成仙否，斯理因心繫白素拒絕，求仙人讓他回凡間。

白素等人在山洞外等斯理，芭珠因自己向奇偉下心蠱而令斯理失蹤，大為內疚，奇偉安慰之。老大趕赴苗寨勸白素回上海，白素無奈離去。白素思念斯理，在火車上出現幻覺，以為斯理從仙界回來，幻覺過後更為失落。

自從奇偉失蹤後，大上海舞廳由宋富主管，宋富郤與山久勾結，企圖染指青幫，得知奇偉回來，決定利用女間諜川島花子引誘老大副手宋堅。宋富介紹化名余花的花子給宋堅認識，宋堅果然一見鍾情，墮入陷阱也懵然不知。

老大帶同奇偉、芭珠和白素回家，但奇偉對上海一切都毫無印象。白素掛念斯理，希望找回斯理送給她的紀念品，但一件也找不到，悔恨以往對他忽冷忽熱，老大安慰她。奇偉擔心白素，請芭珠以陪自己為名，陪白素外出散心為實，多陪白素逛街。芭珠和白素四處遊玩，但白素腦中所想的仍是斯理。紅紅等人知斯理失蹤以為他凶多吉少，為他擺頭七祭祀，時家中突然陰風陣陣，眾人以為鬧鬼，雞飛狗走。白素在家中聽與斯理訂情之歌，時斯理突然出現，白素擔心只是幻覺，不敢觸摸他，二人隔空跳舞，斯理竟沒消失。

斯理從仙界歸來

斯理回來，白素喜極而泣，二人回家報平安。眾人以為斯理鬼魂回家，一見斯理大吃一驚。斯理解釋謂當日拒絕仙人教他成仙的建議，並求他們送他回家，仙人把他送到家中的衣櫃內，他回家後見到自己的神位，知眾人以為他死掉，想向眾人解釋，但眾人又不知所終，故先去找白素。眾人釋然，一同討論什麼是神仙，斯理認為神仙原應是外星人，偶然遇上有困難的地球人，教他們一些法術便成仙了，眾人半信半疑。

奇偉與芭珠結成夫婦，並到環遊世界渡蜜月。宋富見奇偉外遊，加快詭計對付宋堅，請來降頭師史奈以余花為餌，向宋堅下鬼混降。宋堅與余花感情一日千里，宋堅竟想買坊間補藥含苞待放散強身，實此藥乃日本人的毒藥，宋堅買藥時巧遇寶裕，寶裕謂家中另有更佳補品，宋堅大喜。

長青到孤兒院做義工，巧遇余花，原來他們助養同一個女童，二人一見如故。溫媽媽發現藥材鋪中的補藥不見了，懷疑是寶裕拿去自用，怒找紅紅算帳，紅紅不明所以，反指她無理取鬧。寶裕把補藥交給宋堅時，被妓女苦纏，時紅紅經過見狀，即發火怒罵寶裕下流，二人不歡而散。斯理教小郭以情信約會美茜，美茜收信後芳心大喜，匆匆下班離去，斯理謂她趕置裝赴會，小郭大喜。美茜到余花所開的時裝店買衫，無意中遇到山久，更得悉二人的陰謀。

寶裕被控殺害宋堅

史奈秘密練鬼混降，然宋堅被利用而不知，宋堅以家傳玉戒指向余花求婚，余花答應。老大的好友降頭師猜王到訪，謂其同門史奈正練鬼混降，希望可以阻止他。宋堅在酒店被殺，寶裕被指為兇手，寶裕謂宋堅是被酒店的天使石像所殺，眾人不信，猜王認為此案有可疑，或許是史奈利用降頭術所做的。斯理推理出案中的關鍵人物余花在案發後失蹤，她應掌握破案線索。白素的驗屍結果亦指出屍體上的傷痕奇怪，宋堅的遺物中並沒其家傳玉戒指。猜王推斷史奈是想利用宋堅練鬼混降，把他變成半人半鬼，藉控制他來控制青幫。為阻止史奈的陰謀，必先保存宋堅的屍體，並找出余花。

紅紅擔心寶裕，到酒店找線索，猜王也在酒店附近作法，感到一股力量，他到酒店見到紅紅，發覺她有天賦能力，逐教她一些降頭法去找線索。

美茜失蹤數天，起初人人忙於寶裕之事未有留意，但小郭以為自己示愛令美茜避開自己，後老蔡認為不尋常，向小郭和斯理求助。時鐵蛋謂在江邊發現一女屍，眾人趕往認屍，結果真是美茜，小郭傷心不已。白素替美茜驗屍，從傷口判斷不出兇器，唯一線索是屍體上的寶石，長青認出寶石來自一支髮釵，因此髮釵大有來頭，而它的主人正是先前在孤兒院見過的女人，按長青的描述，鐵蛋畫出拼圖，畫中人正是余花。

紅紅假扮余花

鐵蛋帶人到余花的服裝店找線索，紅紅靈感湧現，重組美茜被殺經過，小郭對美茜因赴自己的約會置裝被殺，大感內疚。黃堂想起余花正是當日指證奇偉殺害日本人的證人，眾人認為此事與日本人有關。

宋堅屍體被拘留，宋富擔心影響鬼混降進度，山久心生一計搶回宋堅屍體。老大從宋富的行為舉止中察覺他與宋堅之死有關，要求白素繼續拘留宋堅屍體。宋富乘白素離開，游說胡說讓他見宋堅遺體，實史奈利用宋富使出移形換影降，換走宋堅，眾人四出找尋，但不果。

長青到孤兒院探小珠，再遇余花，長青揭穿余花身份，時斯理等趕到，雙方大打出手，飛刀幾乎傷到小珠，余花奮身相救，傷重死亡。余花之死令眾人失去找史奈的線索，猜王提出找人假扮余花，紅紅天賦異能是最佳人選，紅紅答應，但猜王要她必先完成另一件事。紅紅找寶裕幫手，眾人到巡捕房用計救走寶裕，紅紅突然向寶裕示愛，寶裕不知所措，即時拒絕，紅紅羞愧離去。猜王告知寶裕因宋堅死前曾與余花發生關係，若紅紅要扮成她，必須與另一男人發生關係，故紅紅想找寶裕幫忙，寶裕彷然大悟。紅紅找長青幫手，長青拒絕，寶裕找到紅紅答應她的要求，但二人郤尷尬非常。翌日紅紅在猜王施法下變成余花，找史奈和山久企圖破壞他的鬼混降，寶裕見狀非常擔心。

紅紅與寶裕終成情侶

史奈向假扮余花的紅紅下降，紅紅心驚膽震，在關鍵時刻史奈發現紅紅是假冒的，鬼混降失敗，白素和斯理等出來救紅紅，雙方大打出手，猜王以降頭術打敗史奈，老大亦殺掉山久，替宋堅報仇。

紅紅拜猜王為師學降頭術，更以老蔡和斯理來實習，令斯理哭笑不得。紅紅心情惡劣，與猜王外出時遇上寶裕母子，見帶玉與寶裕狀態親暱，大發醋意，用降頭術戲弄她，寶裕斥責紅紅胡鬧，紅紅指她與寶裕只是拍檔非情侶，二人不歡而散。長青自美茜死後心情抑鬱，斯理勸他寄情工作，在美茜的雜物中找回當日在廣西帶回來的神秘金屬片，決定找戈壁沙漠研究之，但沒結果，斯理見左右無事，決定和小郭到廣西調查兼散心。

猜王叫紅紅往南洋深造鬼混降，紅紅猶豫不決，猜王知她是捨不得寶裕，勸她好好面對。紅紅向他透露對寶裕的情意，猜王叫他與寶裕和好，時紅紅見對方神色有異，發現他原來是寶裕假扮，紅紅大發嬌嗔，寶裕乘機求婚，眾人起哄，紅紅答應。紅紅決定先同寶裕訂婚，在南洋學成降頭術回來才結婚，眾人祝福他倆。

白素見寶裕和紅紅的婚事，不禁想起與斯理的關係，白素謂斯理貪玩與自己性格不合，不如分手。紅紅赴南洋，眾人送行，斯理在車站當眾向白素求婚，白素斷然拒絕，並指斯理輕浮，斯理不解，二人不歡而散。

奇偉廣西盜墓失蹤

白素決定與斯理分手，寄情工作，突然收到芭珠從廣西送來的電報，即準備動身往廣西。斯理因失戀借酒消愁，何媽找他並告知白素往廣西一事。白素赴廣西途中不斷回憶之前和斯理的點點滴滴，白素入住酒店不久便遭攻擊，幸斯理趕到救走她。白素怒罵斯理跟蹤她，斯理表明是何媽叫他照顧她，二人爭執時遇上芭珠。

芭珠告訴二人奇偉已失蹤，他倆原在埃及渡蜜月，本想回苗寨探親，時遇上奇偉的舊友齊白，齊白與他回憶昔日一同盜墓的經歷，突然一個抱著貓的神秘人出現，以古埃及寶藏為酬，委託他們到廣西盜墓，齊白答應，奇偉推辭，但因順路三人一同往廣西。回到廣西後，齊白到山區巡視，發現當地已被列為軍事禁地，齊白告知奇偉，二人大為不解，認為當中必有古怪。芭珠見奇偉因她而放棄盜墓大為不安，勸奇偉追求理想，奇偉決定與齊白同到山區。但奇偉郤一去不返，芭珠擔心故通知白素及報巡捕，斯理覺得此事應與軍方有關，追殺白素的人的目標應是芭珠。

白素等四處找齊白，終於在妓寨找到神智不清的齊白和神秘金屬片，白素以催眠誘導他講出在古墓所發生的事，齊白謂內有怪物，斯理認為他所見的可能是外星人。斯理用計引出美國人納爾遜，二人對峙時，青龍出現救走斯理，並告知山區有外星人，美國人想搶奪，奇偉也在他們手上。

斯理和白素古墓勇救外星人(大結局)

白素和斯理按青龍的指示到美國商會救奇偉，逃走時遇上納爾遜，雙方大打出手，青龍會合三人，奇偉一見青龍即謂青龍是壞人，三人反被納爾遜救回。奇偉回憶盜墓當日在墓內發現神秘金屬片，認為此物必有古怪，時青龍領軍到來追趕二人，奇偉助齊白離開，而自己失手被擒。青龍以嚴刑迫奇偉供出古墓內有什麼，奇偉寧死不屈，更趁機逃走，幸被納爾遜所救。眾人討論墓中秘密，斯理指出當日找齊白和奇偉盜墓的神秘人應是重要關鍵。

小郭奉斯理之命接應齊白和芭珠，郤被青龍追殺，小郭所坐的電單車在危急關頭竟可以突破空間，到達斯理所在的美國商會。眾人對小郭的遭遇大表出奇，時神秘貓人突然出現，告訴他們他是來自外太空，太空船在廣西上空墬落，外星人被困在山區，因山區內的傷風菌會危害他們的性命，欲請白素和斯理協助救回外星人，二人答應。

軍方決定炸毀古墓，斯理和白素搶先入內救走被困的外星人，離開時遇上青龍，雙方槍戰，斯理受傷叫白素先行離去，白素堅持同生共死，在生死一線下，外星人太空船出現，救走斯理和白素。外星人感激二人的幫忙，送上二人訂情的子彈鍊，二人大喜。外星人本想送二人回上海，但斯理心想一回家必然被眾友人迫婚，請外星人送他們到一個寧靜的地方，但該地方正有另一怪事等著他們…‥