Mikä voisi mennä pieleen, sillä loistokkaalla kuninkaallisella parilla, Catherinella ja Henryllä, on voimakas liitto Espanjan kanssa ja perillinen nukkuu vuoteessaan?

Henry hyökkää Ranskaan ja jättää raskaana olevan Catherinen puolustamaan Englantia Skotlannin kuningas James IV:ltä. Floddenin taistelu alkakoon.

Katherine kamppailee palauttaakseen avioliittonsa ennalleen jälleen yhden tragedian jälkeen. Megin on löydettävä keino yhdistää Skotlanti Floddenin verisen taistelun jälkeen.

Kun Meg vaarantaa kaiken rakkauden vuoksi, raskaana oleva Catherine tuskailee, sillä hän uskoo yhä vahvemmin, että Henry on uskoton hänelle.

Kun rutto iskee Lontooseen, hovi pakenee Hampton Courtiin, mutta Maggie ja Thomas More jäävät tyhjään ja yllättävän romanttiseen palatsiin.

Ranskassa pidettävä tärkeä kokous muodostaa taustan Catherinen ja Wolseyn poliittiselle välienselvittelylle. Sillä välin Lontoossa syttyy mellakoita.

Uusi uskonto on nousemassa suosioon, ja ilmapiiri kiristyy hovissa. Catherinen on varmistettava, ettei Henryn vaarallinen paranoia tee ystävistä vihollisia.

Kun hulluus ottaa vallan Henrystä, Catherinen panokset kovenevat entisestään. Aviomiehestä on tullut uhka Catherinen hengelle.