קתרין והנרי מקבלים בחצרם את המלך פרדיננד ומנסים לשכנע אותו לצאת איתם למערכה נגד צרפת, רק כדי לגלות שהוא עתיד לבגוד בהם. טרגדיה פוקדת את בית המלוכה.

הנרי יוצא למלחמה בצרפת, הפעם בלי הספרדים. קתרין שוב בהיריון ונשארת באנגליה כעוצרת, אך כשהיא שומעת שהפשיטות הסקוטיות עומדות להפוך לפלישה, היא יוצאת להגן על הממלכה.

בעוד הזוג המלכותי מתאבל על אובדן הבן, היריבות בין קתרין לוולזי מתגברת, כשוולזי מציע ברית עם צרפת במקום עם ספרד. בסקוטלנד מג מבססת את מעמדה.

קתרין בהיריון מתקדם. השפעתו של וולזי הולכת וגוברת. מג מסקוטלנד נקלעת לצרות אחרי שדבר נישואיה מתגלה, אך אחיה מסרב לעזור לה. קתרין חושדת שיש למלך מאהבת.

מגפה פוקדת את אנגליה. הנרי וקתרין עוברים להמפטון קורט, כשמתגלה חולה בארמון. ליידי פול ותומאס מור נשארים לבד בארמון. קתרין מגלה שפילגשו של המלך בהיריון.

פגישת פסגה נערכת בקאלה שבצרפת בין הנרי למלך פרנסיס, כשמלך ספרד מגיע לשם גם הוא, לבקשתה של קתרין. בינתיים בלונדון מהומות בעקבות המצב הכלכלי.

מצב רוחו של הנרי הולך ומדרדר ולקתרין ברור שבעלה ינסה להיפטר ממנה והיא נלחמת על חייה. גם ליידי פול מחליטה להילחם כדי להציל את עצמה ומשפחתה, ובסקוטלנד מג נלחמת על מקומה. פרק אחרון.