Quando l'epidemia influenzale "Captain Trips" spazza via più del 99% della popolazione, i pochi rimasti immuni alla malattia, tra cui Stu Redman, Frannie Goldsmith e Harold Lauder, si mettono alla ricerca di altri sopravvissuti, accompagnati dalle profetiche visioni di Madre Abagail e quelle di una sinistra figura, l’uomo nero.

Il musicista Larry Underwood è a un punto di svolta della sua carriera, quando "Captain Trips" colpisce New York. Rimasto solo, mentre vaga per la città deserta, incontra un’altra persona alla disperata ricerca di salvezza. Nel frattempo, il detenuto Lloyd Henreid riceve la visita di Randall Flagg, l'uomo nero in persona, che gli propone un'offerta allettante.

Madre Abigail sceglie una voce sorprendente come suo tramite con il comitato di Boulder: quella del giovane sordomuto Nick Andros. L'arrivo di un visitatore inaspettato nella Zona Libera di Boulder sconvolge profondamente il comitato e i suoi abitanti. In un altro luogo della Zona Libera, Nadine Cross è perseguitata da un ricordo d'infanzia.

Il comitato della Zona Libera di Boulder cerca di rafforzare la propria autorità e di sostenere la comunità convocando un’assemblea, mentre Flagg continua a tramare per distruggere dall'interno la nuova società che si sta formando.

Le oscure intenzioni di Nadine e Harold continuano a prendere forma. Nel frattempo, le spie del comitato si infiltrano a New Vegas, dove Flagg sta costruendo la sua società, un luogo in cui regnano peccato e dissolutezza, ma con un ordine spietato e repressivo. Frannie escogita un piano per confermare i suoi sospetti su Harold. Intanto, Madre Abagail cerca il consiglio divino.

A Boulder tutti temono per la sorte di Madre Abagail, così Stu organizza dei gruppi di ricerca allo scopo di trovarla e per Harold e Nadine si presenta un’opportunità. Intanto, a New Vegas, un’altra persona pericolosa si unisce a Flagg.

Mentre la situazione si fa sempre più tragica nella Zona Libera di Boulder, Madre Abagail affida una pericolosa missione ai membri del comitato. Nel frattempo, Harold e Nadine si mettono in cammino verso New Vegas allo scopo di unirsi a Flagg e ottenere una ricompensa.

Correndo enormi rischi, i membri del comitato di Boulder affrontano i seguaci di Flagg a New Vegas, ai quali si è unita Nadine, che è incinta e ormai profondamente cambiata.