לאחר שהציל את האנושות, ביל וורד מוצא את עצמו כלוא בכלא. מר, הוא יתעניין מקרוב בנושא חדש: אנשים רבים ברחבי העולם הם קורבנות של חזיונות מסתוריים, כולל סוכנת MI5 זואי. בינתיים, גילוי של חור שחור דוחף את קתרין לחקור את התופעה העולמית הזו.

האסטרונאוטים ג'ולייט ארקט וריצ'רד גלאגר עדים לתיאוריות של קתרין בחלל בעוד עדינה זוממת נקמה באנושות. מתאבלת על מות אחותה, קתרין מחליטה לחקור את התופעה בעזרת יוהנס. מפגש בלתי צפוי מניע את קארים להמשיך בחקירת הפסיכוזה העולמית. מול הנזק שנגרם מההתקפות האחרונות של עדינה, זואי מחליטה לפנות לביל כדי לסכל את תוכניותיו של החייזר.

ריצ'רד מגלה נתונים חדשים על התופעה הגלובלית. קתרין חייבת לקחת סיכון כדי להמשיך במחקר שלה, אבל האם היא מוכנה לעשות זאת? בינתיים, התגלות חדשה בוחנת את נאמנותה של מרתה, וזואי נאלצת להקריב קורבן דחוף בעזרת בני בריתה החדשים.

נבגד, טום כורת ברית בלתי צפויה עם זואי. בהתמודדות עם הנער, ביל חייב שוב לענות על ההשלכות של ההקרבה שלו. זואי עושה צעד דרסטי כדי לעצור את התוכנית של עדינה. מהעולם החלופי, קתרין מגלה שפעילות בין-כוכבית משפיעה קשות על אנשים. היא יוצאת למצוא פתרון, אך נמצאת בסכנה חמורה.

מרתה משחררת בלי משים קרב יריות קטלני וכתוצאה מכך נזק חמור. בעולם החלופי, קתרין וסם מגיעים ליעדם, אך נתקלים בכמה אירועים בלתי צפויים. לאחר מכן ביל מנסה ליצור קשר עם קתרין, אך כשהוא לא מצליח להגיע אליה, הוא פונה לפתרון דרסטי.

קתרין חולקת מידע חיוני על החור השחור עם ריצ'רד. מרתה מגלה את התוכנית ההרסנית של עדינה שקבוצת ההתנגדות מתמודדת איתה. עם מעט זמן שנותר, הקבוצה נאלצת לקחת סיכונים גדולים מתמיד ולהקריב קורבנות כואבים כדי להציל את העולם.

חסר אונים נגד התוכנית של עדינה, לביל אין ברירה אלא לבצע הימור מסוכן בזמן שחבריו מתכוננים לסוף אכזרי. בחלל, ריצ'רד וג'ולייט מבינים עד כמה האנושות קרובה להשמדה, אבל האם הם יוכלו להתאמץ כדי להציל את כדור הארץ?