Sześć miesięcy po zniknięciu Emily w statku obcych, londyńscy ocaleni zdążyli stworzyć bazę ruchu oporu, z której planują przeprowadzić kontratak. Obcy, którzy w tym czasie się pojawili, są łudząco podobni do ludzi.
Nie mogąc poradzić sobie z cierpieniem po śmierci Mokraniego, Catherine poświęca się całkowicie dociekaniu, kim jest Bill Ward, w czym pomagają jej Nathan i Sophia.
Isla ma problem z podjęciem ważnej decyzji, kiedy Bill i Catherine przedstawiają jej zaskakujące fakty. Bill czuje na sobie ciężar odpowiedzialności za cały świat, kiedy zależy od niego przetrwanie rasy ludzkiej.