1939年的新加坡，大街小巷都在喊着“回乡救国，共赴国难”的口号。混入日本内部的国民党军官方天海将日本间谍刺杀，与此同时从小一起长大指腹为婚的欢喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千树回家。樊星采似乎意识到杀人的正是方千树失踪多年的大哥，但转眼之间，方天海已不见踪影。花花大少方千树为了打消父亲让自己回乡救国在滇缅公路当机工的念头，用美色怂恿十几个女孩偷家里的钱，总之是想尽各种办法，每当成功的千钧一发之际，总是拿着菜刀的未婚妻樊星采便会出现。报名回国时，两人遇上了贪图小利帮樊星采蒙混女儿身的办事员洪少春。从此，三人的命运交织在一起，闹出不少笑话。始终掌握在国军手中的昆明，虽然没有陷入战火，表面上一片平静，然而在这座古老城市的隐蔽角落里，一个个神秘的人影，正在蠢蠢欲动。

　　立花身上绑满炸药，准备孤注一掷，和军统站同归于尽，却发现站内毫无一人。他，又被郁兰亭戏弄了一把，落入了军统站的大牢。另一方面，方天海察觉到特高课首脑佐藤次郎应该还没有死。那么，他会在哪儿，会跟谁会面，这个可怕的对手来到云南的目的究竟是什么。方天海咬紧牙关做出决定，他还要继续隐瞒身份，继续做一个汉奸他以身犯险，和郁兰亭联合逼迫汉奸李平供出特高课在昆明碰头的安全屋，并以逃脱追捕的汉奸身份，出手将立花救出大牢，然后引诱立花带路去找新到的特高课首脑。李平帮郁兰亭去安全屋探路时，被刺伤了，这很可能是佐藤干的。但是，佐藤为什么没有直接杀了李平，他肯定会再次动手。可郁兰亭并没有想到，这或许是佐藤设下的阴谋。

　　夜幕降临，方天海得知帮忙制服佐藤的就是自己的弟弟方千树和弟妹樊星采，他深知此地的危险，请求郁兰亭把他们调到畹町，远离这个是非之地。佐藤虽然被抓住了，郁兰亭始终有点不放心。就在这时，佐藤从胸口掏出钥匙，打开牢门，来到了军统站周站长的办公室，他告知周站长自己的目的是想从他身上得到一份记录真正滇缅公路内部秘密的资料。李平把佐藤故意没杀自己的消息告诉了郁兰亭，郁兰亭恍然大悟，当她迅速赶到军统站时，周站长已消失不见，桌上留下了一份佐藤写的小纸条。又一次捕鱼行动即将展开，郁兰亭将带领军统跟踪方天海找到佐藤和周站长的藏身之处。

　　佐藤告诉方天海郁兰亭不会死，枪里装的是橡胶子弹。事实上方天海猜测的没错，郁兰亭身居要职，佐藤不会这么快杀了她。佐藤告诉他自己亲自前来云南，是为了周站长身上的那份资料，还有就是为了郁兰亭来云南的计划。而且郁兰亭肯定也会去畹町。 与此同时，方千树拦截了佐藤的卡车，打算坐车逃跑，没想到遇上了自己失踪多年的大哥方天海。方天海居然是方千树的亲生哥哥，这让佐藤感觉到是一个打入南洋机工内部的好机会，他安排方天海假扮成被日军抓获的爱国人士，准备让方天海成功救走周站长等人。

　　周站长告诉方天海，秘密资料的内容其实是滇缅公路修建期间发生过很多修路工人离奇死亡的事件，佐藤费尽心思拿到周站长手中的鬼怪档案到底有什么阴谋，他来云南的真正目的是什么，方天海相信，这里面一定大有文章，他决定继续配合佐藤的救人计划。另一方面，那只手的主人是一个名叫马王爷的盗墓贼，他为了找一个像大象一样的玉坠而出现在日本人的基地。方千树等人本以为遇上了好心人，可万万没想到，马王爷把樊星采打晕扛走，让方千树带着玉坠才能赎回樊星采。最终，方千树和洪少春还是落入立花手中。方天海想起佐藤手中好像有一个这样的玉坠，但佐藤对其遮遮掩掩，方天海心生怀疑。佐藤自认为安排的天衣无缝，方天海成功救走周站长和方千树二人，但因为立花的请求，方天海给特高课留了活口，佐藤和立花之间的分歧便愈演愈烈。

　　什么人会知道他们一直藏在乡下的孩子呢，很可能两人的恋人关系已经暴露，也可能是日本人干的。就在方天海情绪失控时，周站长的真实身份露出了端倪。他去机要室借阅了许多和英军联系的记录文档，难道他是内奸。方天海对此留了个心眼，他把佐藤安排自己混进情报站查南洋华侨到达昆明的时间告诉了郁兰亭，郁兰亭觉得这又是一次一网打尽特高课的机会，可方天海并不这么认为，或许这是佐藤新的试探。不久之后，方天海得到佐藤约他见面的消息。原来佐藤从来没有信任过方天海，所以他抓走了小宝，希望方天海可以带军统剿灭他的基地，实施他更大的计划。

　　方天海自然知道了周站长就是内奸。但是，周站长却说自己只是在和佐藤做一个交易，真正的内奸另有他人。而且他刚刚得知老婆孩子被日本飞机炸死的消息，他决定弃暗投明。告诉方天海，佐藤真正的目的是想知道郁兰亭和英军的见面地点。于是，方天海做出了一个重要的决定，把见面地点告诉佐藤，然后在周围布下埋伏，只有特高课所有成员被抓，才能拷问出小宝的下落。虽然他和郁兰亭并不完全信任周站长，但是，为了孩子，哪怕牺牲在战场上，他们也要试一试。一切准备就绪，就等佐藤带人上钩。

　　方千树怕方天海会有危险，让洪少春偷会议室的地图，找到他们的见面地点。但是，丛林和滇缅公路他们不熟，只能寻求刀玉燕和马王爷的帮助。但这一路上，发生了太多诡异的事。战火还在持续，突然，郁兰亭被弹片击中，方天海不顾一切背她逃离了战场，佐藤为了缅甸布防计划也追了出去。他们逃到了丛林，差点被佐藤抓住，幸亏周站长来得及时，救下了他们。而佐藤却在享受着这个猎人和猎物的游戏，就是不知道最后谁会成为猎物。周站长醒来后发现自己躺在一片坟地里，郁兰亭觉得这些人很可能是修建滇缅公路期间那些死于非命的劳工。

　　方天海几乎挖开了所有的坟，令三人惊讶的是，坟里面一具尸体都没有。那么就只有两种可能，一种是根本就没有埋人，也可能埋了之后又被挖走了。他们相信，这里面绝对藏着一个天大的秘密。正当他们打算回畹町时，佐藤追了上来。这个时候，周站长做出了一个重要的决定。他打算用自己做诱饵拖住佐藤，这也就意味着他会有生命危险。方天海和郁兰亭别无选择，他们只有同意周站长的提议，因为，小宝仍然下落不明。果然，周站长用他的性命向天上的老婆孩子洗脱了罪名，而且他还留下一串编码给两人，这是查他背后人物的重要线索。还没有到达见面地点，方千树突然得了要命的疟疾。只有特效药，才能救得了他。人命关天之际，马王爷决定去弄药。可是，能不能把命交在一直想逃跑的马王爷身上呢，他能找到药吗，如果他回不来，方千树必死无疑。本以为丛林中猎人跟猎物的游戏已经结束，可方天海猜想佐藤为了缅甸布防计划，一定会再回来。

　　随后，佐藤遇上了在丛林迷路的洪少春，从此以后，洪少春的命运将被改写。马王爷来坟场拿药，没想到意外遇见方天海和郁兰亭。他们得知马王爷也是滇缅公路修建期间的工人，修路的时候，忽然之间所有人全倒了。日本人便把他们埋了，可是之后又把他们挖了出来运到日军基地。而且方天海找到的那个容器也是日本人一直在找的东西。方天海感觉知道的真相越多，谜题就越多。日本人为什么要杀这些人，怎么杀的，埋了之后为什么又挖出来，这一切，令他越来越头疼。可是，接下来发生的事情，离他想要的真相又进了一步。密林往往是战斗时最重要的堡垒，但也是诡异事件时常发生的场所。

　　于是，郁兰亭决定把他先带回去，或许能从他身上找到离奇死亡的真相。洪少春和佐藤相互利用走出了密林，佐藤一直在挑拨洪少春和方千树他们的关系，之后，他们俩分道扬镳。但令洪少春高兴的是，佐藤的玉象在他手里。可是，没过几天，他又让军统的人给逮了。方天海他们回到了畹町，小宝的下落让夫妻俩接近崩溃，或许小宝根本不在佐藤手里，他们联想到周站长死前留下的一串编码，说不定编码的事情和小宝的失踪有关系呢。经过一次次的推算，他们发现这串编码是一个非洲低音笛子的单词，而最近就有一批这样的货会被运去昆明。佐藤发现洪少春偷了自己的玉象，又想出了一个主意，他威胁军统的人杀了李岐，然后让他救洪少春出狱，好让郁兰亭误解洪少春已经投靠日军，洪少春怎么也没想到自己会因为玉象的事惹来杀身之祸。

　　马王爷查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘，他让方千树做好心理准备。见大眼刘的场面惊心动魄，表面上客客气气，实际暗藏杀机。等马王爷走后，方千树便遭到一顿暴打，同时刀也架在他的脖子上。可是马王爷也不是省油的灯，他知道大眼刘运货肯定缺司机，于是方千树用早已编好的话躲过一劫。然后回家等着大眼刘找上门来。大眼刘果然来了，期间由于樊星采和刀玉燕的出现，差点儿让大眼刘识破，方千树灵机一动，介绍两人分别是他的大小老婆，大眼刘这才勉强相信。

　　佐藤觉得是时候用小宝的消息来换取英军在缅甸的布防资料了。他把小宝平时玩的拨浪鼓送给方天海当礼物，方天海下定决心，无论用什么方法一定要救出小宝。但是，佐藤想要拿到资料的话，就必须让他见上小宝一面，确认小宝是否安全。方天海身边还存在着一个巨大的危机。重庆特派员古道风突然空降畹町，主持一切工作，而且第一个任务就是捉拿方天海。佐藤回去之后，发现小宝已经逃走，原来小宝一直都在装疯卖傻，把精明的佐藤也给骗了。而后，小宝被人追时碰上了看热闹的方千树，眼看被人追上，机灵的小宝喊方千树爹才逃此追捕。方千树看小宝可怜，把他带着，想帮他找到家。可是，他的生意来了，大眼刘吩咐他晚上见老板，那么这个老板会是谁，小宝能被顺利送回家吗。

　　夜幕降临，方千树跟着大眼刘按照约定的时间去见老板，方天海发现这个人居然就是特派员。他决定一定要想办法混上他们去缅甸的车，查清楚这批货到底是什么。他必须抓紧时间，以最快的速度赶到畹町，于是，他以特派员的名义调了一架飞机直飞畹町，这让特派员气的暴跳如雷。同时，佐藤也赶去畹町。方千树本来已经把小宝丢在昆明，可是到达畹町时，发现小宝从后车厢跳了下来。刀玉燕这边本来已经向樊星采解释清楚自己的目的，可没想到说曹操曹操到，刀坝光带着猎手正堵截在路口。

　　方天海冒充特派员的人放他们通行，从而混进他们内部。郁兰亭挟威逼特派员说出大眼刘他们运的那批货到底是什么。可没想到，逼问的结果是，特派员也只是个小人物，在他背后，还隐藏着更大的阴谋。所以，混进大眼刘内部还得按照方天海的计划进行，不过，有了特派员亲自前去，概率就变为了百分之百。刀玉燕为了躲避刀坝光的追捕，决定和樊星采追上方千树。而刀坝光却用鸟语给刀玉燕传讯，提示她赶紧跑，可见刀坝光对刀玉燕有着深深的情意。

　　特派员被郁兰亭以通共的罪名关进监狱，为了审讯这事，重庆方面派来了郁兰亭的孪生妹妹郁雪晴，但是，这个妹妹和郁兰亭的关系却是见面就掐，水火不容。方千树看到赵猛，便想起了因自己而死的小赵，昔日的情感再度呈现，当赵猛向他询问弟弟的消息时，他终于鼓起勇气把小赵炸死的消息告诉了他。刀坝光回寨子途中突然看见翻下悬崖的卡车，车上有几个箱子，还有一个人还活着，看起来像日本人，刀坝光觉得他身上肯定藏着大事儿，于是决定先把人运回寨子， 郁雪晴出现在牢房，她要趁郁兰亭不在赶紧放走特派员，洪少春要求把自己也放出去，否则他就大喊。

　　小宝因为夜黑不敢上厕所，所以憋到半夜，实在忍不住时，马王爷出现，这让小宝对马王爷的依赖更大。另一边，真正的恶魔来到畹町，他就是刀坝光救下的日本人黑田纯，是佐藤所说的能掀起大风暴的新变化，也是一个独自一人杀了103个日本人的科学家，他的到来，会使畹町城陷入一片恐慌之中。所以，佐藤必须尽快找到这个可利用的好棋子。而且，洪少春和特派员被立花抓来，这对佐藤来说，无疑是得来全不费工夫，因为，他的玉象还在洪少春手里。佐藤从洪少春处逼问出特派员的身份，然后出门寻找黑田的下落。马王爷为救小宝，被特高课刺伤后昏迷不醒。

　　黑田醒来之后十分着急他丢失的箱子，而立花找到了这个箱子，他让手下打开其中一个试管，结果手下当场口吐白沫，不省人事。此时，郁兰亭得知中转站出了大事。军统的陈长官以机工耽误交接的名义找他们的茬儿，，他心里不服气命与命之间为何如此悬殊。被救的机工在往前线运送弹药时被炸断了一条腿，他用剩下的那根骨头踩着油门回来了。机工们去医院看他耽误了与军方交接，而就在刚刚断了气。

　　而方天海他们苦苦追寻的滇缅公路大批工人离奇死亡事件也是黑田一手造成的。刀坝光觉得应该尽快把这个消息告诉郁兰亭。另一边，小宝鼓起勇气给马王爷拔刀止血，马王爷因此得救。不仅给小宝唱秦腔，还把自己从未跟人提过的身世讲给他听，两人的心在歌声中被拉得更近。马王爷出生盗墓世家，他的家族有一个规矩，只要盗到一个像勐卯古墓一样的大墓，他娘就可以迁进祖坟，所以他来到云南。为了让刀坝光说服寨民帮忙找到隐藏在深山中的佐藤和黑田，郁兰亭带着刀坝光亲眼目睹那些因为断腿、截肢、中枪、疟疾而疼痛甚至死亡的机工们。刀坝光内心被这景象所触动。

　　凯文告诉方天海他们早已把物资被盗的事情传给军统，可是军统一直没有回应，可见军统已经腐烂到什么程度，方天海决定此事暂时告一段落。黑田的到来令佐藤十分高兴，他迫不及待的向黑田索要一种可以在机工之间流行的病毒，这样就可以引起恐慌，切断滇缅公路。而立花却选择加大对机工的轰炸、暗杀力度，把他们吓回老家。畹町城又将笼罩在一片乌云之中。小宝因为疟疾躺在床上，而且无药可治，这令郁兰亭心如刀绞，黑田往特派员身上注射药物，得知资料在郁兰亭手里。凯文和方天海们道别时，送给他们一些金鸡纳霜。

　　一家三口其乐融融。守在门外的马王爷终于松了一口气。而小宝担心马王爷的伤势，马王爷眼含热泪从怀里掏出一直准备着的米糖，两人吃的津津有味，此时，郁兰亭把自己是共产党的身份告诉了方天海，她来云南的任务是协助国民党守住云南，守住这条滇缅公路。而方天海不仅没有责怪她，郁兰亭觉得小宝呆在云南太危险，让马王爷送他去新加坡。母子俩刚见面又要分开，十分不舍，郁兰亭总感觉自己身处乱世，这或许是他们见的最后一面。

　　刀坝光和刀玉燕假装刺杀立花，关键时刻需要方天海出手相救根据之前特派员提供的情报，最后一个特高课持着毒气和手雷直奔情报站会议室，因为这里是人员聚集最多的地方。第一个特高课已经得手，中转站内爆炸着火，方千树也被炸晕。军方自然赶去了离他们更近的中转站支援。醒来的方千树觉得事有蹊跷，最不利于的便是情报站，而且樊星采也在情报站内，他艰难起身，跌跌撞撞去往情报站。

　　方千树眼看就要追上，日军的飞机却意外降临，大力度的轰炸使得卡车撞上大树。幸好遇上刀玉燕和刀坝光，三人决定开车回情报站叫人。还有让郁兰亭感到安慰的便是恋人方天海通过洪少春给她传话，告诉她绝对会把她们救出去。 随后方天海故意让佐藤交代他手中玉象的事情，好让立花对佐藤的误会更深，而这一问，却让他了解到佐藤亲手杀了自己妻子的事实，这也似乎让他真正明白佐藤进攻云南的原始目的。佐藤的妻子是反战人士，不得不亲手杀了自己的妻子，为了消除自责而给自己一个活下去的理由。佐藤感觉被看穿，他告诉方天海如果有一天也面临亲手杀了自己的妻子，他会选择死还是活。方千树带着刀坝光刀玉燕来到了畹町中转站，用他那三寸不烂之舌，对机工们晓之以理，动之以情，大家热情高涨，准备出去救人。

　　正准备抄家伙去救人，方天海的出现让他白费了唇舌。因为佐藤为了让立花识别方天海是内奸的真实身份，设计搬空日军基地，造成全部撤走的假象，好让方天海带人回去救人，准备来个瓮中捉鳖。这样一来，所有人便会成为他的池中之物。所以，现在必须另想办法。刀坝光带领大家去找寨里的勇士出山救人，因为他们常年生活在密林，要抓他们难上加难，可是，问题又出现了，怎样才能说服固执的头人。方千树灵机一动，又想到了一个办法。

　　佐藤往方天海和洪少春的饭菜里下了镇定剂，这个时候，郁兰亭这边的机会来了。这是换班时间，三人借着上厕所的理由，打算逃跑。就在成功的千钧一发之际，黑田带走郁兰亭开始他的试验。郁兰亭临时做了决定，示意郁雪晴和樊星采继续跑，黑田把她带到了实验室，黑田很聪明，早已在空气中喷洒了类似镇定剂的药物，他的目的只有一个，完成实验。方千树被人打晕，醒来之后发现自己被绑在木桩子上，而头人答应放了他的条件就是让方千树想办法把古墓盗了， 刀坝光和猎手们听方天海的吩咐在基地的林子外守了一个晚上，也没有发现佐藤他们的踪迹。

　　而方千树打算跟着猎手去找刀坝光汇合，没想到遇上了正在躲避日本人追捕的樊星采两人。猎手为了救他们英勇献身。方千树三人以为穷途末路时，正前方突然开来四辆卡车，这是自己人的车队，方千树心想这下有救了。可是日本人在步步紧逼，车队却无动于衷，眼看就要被抓走，这时，前方的卡车猛地往前一冲，撞死几个日本人，剩下的也被他们制服。洪少春提出他可以恢复郁兰亭的意识，方法就是当众强暴她。而这些，其实都是佐藤所想。他想试探出方天海和郁兰亭到底有没有关系。方天海终于爆发了，他把洪少春的睾丸踢碎了。并且告诉他们自己这么做的原因只是因为单方面喜欢郁兰亭。佐藤又有了新的主意，他对方天海身上开了一枪，看郁兰亭是否会有反应，结果她依然目光呆滞。其实，郁兰亭已经被佐藤这一枪惊醒，她假装昏迷，让她听到了一个天大的秘密。

　　黑田和佐藤密谋在郁兰亭身上注射病毒，潜伏期只有两天，而他们，注射完之后准备迅速撤离。这个病毒没有疫苗，而且传染性极强，如果郁兰亭逃出去，整个畹町将处于恐慌之中。丛林里的恶斗已经开始。方天海虽然拿到了钥匙，但已经来不及了，郁兰亭被黑田注射了病毒。她无声的泪水一直往下流，为了祖国，为了百姓，为了自己是一名共产党员，这时的她，心里默默做出了决定。郁兰亭伤心欲绝。把自己关在院内，并点燃院口的大火，他告诉方天海自己身上已经被注射了扩散性强没有疫苗的病毒，她不能走，而且必须死，只有尸体被烧成灰烬，才不会传染。方天海声嘶力竭的呐喊着，他用尽一切能挽留她的办法，可还是没用。郁兰亭发现枪里已经没了子弹，她要求方天海结束她的生命，方天海看着心爱的人被烈焰折磨的如此痛苦，他连开数枪，而这一幕，被正好赶来的郁雪晴看见，她的姐姐郁兰亭倒在了烈焰之中。逃亡途中，佐藤发现方千树樊星采跟踪他们，便让洪少春设计引他们上钩，樊星采替方千树挡子弹，方千树摔下悬崖。至于郁雪晴，从此以后，她的性情大变，踏上了一条报仇的不归路。

　　亲眼看着自己的姐姐被打死在面前，郁雪晴心中充满了仇恨。疯狂的练枪法、练刺刀，寻找日本人和方天海的下落，甚至一直监视着方千树有没有跟方天海联系。她不再是以前那个时刻被姐姐庇护着的小女孩，而是已经蜕变成整个情报站掌控生杀大权的郁站长。自从樊星采下落不明，方千树也一直在寻找，他坚信樊星采没有死，而且不管风霜雨雪，他都会去山寨找头人练箭，比武，就想等到樊星采归来那一天，或许他的真诚打动了上天，英国军人凯文替方天海传来了樊星采的消息，说她在新加坡出现过。方千树如释重负，樊丫头真的没死，可是郁雪晴却派人来抓方千树，幸好所有机工帮助他顺利偷渡回新加坡。整个新加坡城都笼罩在日军的阴影之下，方千树想先回趟家，却发现家里已经被日本宪兵队包围。正束手无策之时，一个叫坂田新八的日本人给了他一张宪兵队通行证，并且让他明天还回来。但是令他万万没想到的是，一进家门，看到的是方父的灵堂。

　　新加坡有很多爱国华侨一直在支持中国抗战，佐藤发现赵商人和筹款支援国内抗战有关，决定派人跟踪他找到他们的组织。方父突然从棺材里钻了出来，这令方千树哭笑不得，原来跟踪赵商人的人是樊星采，赵商人来到一个仓库，很多像他一样穿着打扮的人陆续赶到，他们似乎在等一个人，密谋一件大事儿。方父带方千树去见小宝和马王爷，方父迫不及待的要出门，马王爷觉得事有蹊跷，示意方千树赶紧跟上。而赵商人们等的人居然就是方父。大家是为了向国内继续捐钱的事来此讨论。 此时，躲在门外的樊星采突然冲了进来，她砍伤其中一个商人，准备再次动手时，方千树从屋顶跳下来阻止她。但是，樊星采似乎失去了记忆，她完全不认识方千树。于是方千树把自己这两年来思念她、寻找她、等待她的一幕幕讲给她听，当他深情的让樊星采嫁给他时，她好像有所动容，脑海中闪过一丝画面。她疯狂的跑了出去，而后，她开始怀疑自己的身份。佐藤得知樊星采并没有杀了商人们时，赶紧让黑田给她打针，因为他害怕樊星采遇到的那个人让她的记忆恢复。

　　另一方面，赵商人为了不让佐藤号召机工回新加坡，截断滇缅公路的阴谋得逞，他用刀捅向了自己的胸口，宁死也没有屈服。方千树去赴坂田新八之约。方千树的准时赴约，也是他因偷取桂太郎的通行证被抓入宪兵队的时候。这一切都是方天海计划好的，目的就是让方千树进监狱和他见面。方千树终于找到机会询问郁兰亭被杀一事的来龙去脉，他不仅理解自己的大哥，还决定为他向郁雪晴洗脱罪名。

　　方千树带给黑田的大礼就是一管马王爷的血。黑田对此十分感兴趣。但是方千树的条件是让黑田把日军进攻云南的计划书给他，还有让他见樊星采一面。黑田不仅答应了两个条件，还主动提出方千树可以带樊星采回家。佐藤从见到坂田新八的那一刻开始，就意识到这将是一场避免不了的杀戮。因为坂田新八是他死去妻子的哥哥，是来报仇的。还好他的身上早有准备，死在刀下的不是他而是坂田新八。方千树带着樊星采回家后，把方天海不是汉奸而是卧底的情况解释给方父，就连方父通过走私船队把钱送往国内的事情也是方天海安排的，方父喜笑颜开之际，方千树交给他一个重要的任务，让他把得到的计划书交给船队送回国内。为了让樊星采恢复记忆，可是时间到了，樊星采还是什么都不记得，她回去向黑田复命。这时，日军已经开始把战线转移到国内，佐藤让方天海先去畹町，他和黑田随后就到。手下告诉佐藤方天海已经安全上船，可是方天海却回了家。他决定把郁兰亭死的消息告诉小宝。

　　小宝得知郁兰亭的死，哭喊着要娘，我要我娘，方天海回畹町之前去看了方父，两人之间已经没有隔阂，方父看着两个孩子如此有出息，心里十分自豪。而方千树知道樊星采也会去畹町，他二话不说收拾行李也准备出发。另一边，滇缅公路已断，日本兵进攻畹町城，所有人都在准备撤离，但是郁雪晴准备带一支行动队继续潜伏在畹町，一方面可以在必要的时候给敌人一击，另一方面，便是为了等待方天海的到来。不过，因为计划书已经被共产党顺利透露给国民党，国军以怒江为天险，把日军拦在了怒江以西。可是，整个云南，仍然危在旦夕。马王爷决定也要回云南帮方天海和方千树打日本人，小宝让他照顾好自己。可谁知，这一去，还有没有再见之日。佐藤和黑田也回到畹町，他让洪少春好好看管他带回来的大礼。但他已经开始怀疑作战计划被泄露。

　　密林往往是一个让人摸不清东南西北的地方，方千树带着马王爷又迷路了，还陷入了沼泽地中。两人想尽一切办法，眼看越陷越深，刀玉燕和刀坝光的声音响起，把他们救回了寨子。可是，郁雪晴因为方天海不肯跟寨子合作，这让大家十分苦恼。此时，方千树想出了一个好办法。他准备回畹町找黑田，继续用马王爷的血威胁黑田写下一张郁兰亭被注射传染病毒的证明，这样，郁雪晴应该能够解除对方天海的误会。被仇恨冲昏头脑的郁雪晴选择跟洪少春合作，洪少春告诉她天黑会把方天海引出来，而动手杀他的机会只有一次，希望她好好把握。郁雪晴听信洪少春的话把所有潜伏人员都带了出来，可惜等到的是洪少春和樊星采带领的日军，她的人全军覆没，自己还被洪少春抓进大牢。她明白了，这一切，都是佐藤的安排。佐藤从黑田处得知傣族山寨的具体位置，他带着日军和一大堆箱子把整个傣族山寨包围起来。可这箱子里装的是什么呢？方千树从黑田那离开之后，就已经被他派的人盯上了。幸好，关键时刻方天海出现救下他们。方天海把佐藤进攻山寨的事情告诉他们。他准备尽快救人。而此时，方千树觉得事有蹊跷，这或许是佐藤引方天海上钩的一个计谋。事实如料，佐藤虽然包围了整个寨子，却一直未有动作，只是在四处观望，等待方天海的出现。

　　可是，刀玉燕一想到自己的心上人和族人危在旦夕，她冲动的要跑去救人。方千树便把寨子底下有个古墓的消息说给他们，玉燕还是不信，马王爷以多年挖墓的经验计算出古墓的方向，所以大家决定，继续挖地道救人。寨民们都躲在古墓里，可是如果日本人攻进寨子，寨子里空无一人的话，佐藤就会想尽办法找到大家。头人决定用一些人换大部分人的性命。他用抽签的方式决定谁上去打日本人。当然刀坝光绝对会被头人留下。原来，佐藤攻打寨子的目的是让头人帮忙找到日军渡怒江的渡口，头人当然不会当汉奸，他被佐藤逼近了房间。

　　佐藤故意把郁雪晴被抓的消息透露给方天海，还让人全城散发处决郁雪晴的时间，等待着方天海出手救人的那一刻。得知郁雪晴被抓，马王爷找好道上兄弟准备和方千树一起帮方天海救人，可是方天海阻止了他们。因为他知道这是一个陷阱，他不想牺牲这么多人的命去换另一个人的命。洪少春本想亲眼目睹郁雪晴在自己面前被人侮辱的样子，正当尽兴时，佐藤派人叫他过去，让他好好守住牢房。而洪少春却得知自己以后再也生不了儿子的罪魁祸首是佐藤，他决心先杀方天海再杀佐藤。郁雪晴确定牢房没有人再来，她一步步退向墙壁，从里面抽出一把匕首，把两个侮辱她的士兵捅死，然后又从墙内取了枪，逃了出去。

　　夜色很深，一个神秘人物出现在茶馆与方天海会面，方天海把日军有一个攻破怒江的黑山门计划透露给他，让他们尽快查到计划的内容。而此时的佐藤，正在安排明天的抓捕行动，他让所有人都藏好，并让洪少春配合行事，然后把方天海顺利引进牢房。第二天，方天海冲进牢房，看见佐藤和立花，而郁雪晴已经逃之夭夭。他奋力突围，潜伏的日军全部出现，方千树从包围的日军人群中站了出来，他露出身上一排试管，准备用毒气吓唬佐藤，没想到的是，毒气只是松香，特意为他今天的行动准备的。

　　如果方天海再不出现，佐藤就要杀了方父。方天海正打算出去救人，站在一旁的郁雪晴突然捅了他一刀，马王爷见势将郁雪晴打晕，他赌佐藤暂时不会杀了方父，郁雪晴被绑在凳子上，她之前说的相信都是假装的，仇恨已经蒙蔽了她的双眼和内心，她想找一个让方天海更痛苦的刺杀机会，最终挣脱绳索，发疯似的将方千树砸到，幸好，马王爷及时赶到制服了她。而方天海醒来之后的第一件事是让方千树立刻去见神秘人询问黑山门的计划，可是神秘人说黑山门防备极严，可能隐藏着更大的秘密。

　　千树此时约了黑田见面，把郁雪晴藏在旁边，让黑田亲口说出给郁兰亭注射病毒一事，郁雪晴在远处听着黑田解释完这一切，她早已动了杀心，但此时，站在一旁的樊星采拔出了菜刀。她把刀架在自己的脖子上，准备自杀。方千树看到此情景，十分着急。他无奈的只能答应黑田的要求，马王爷其实并没有走，他让黑田把自己带走，留下樊星采。但是，在绑他的过程中，他递给方千树一张纸条，上面藏着马王爷的计谋。他要借此机会混进情报站，然后把佐藤骗出来，杀了他。而黑田，并没有真正把樊星采拱手让给方千树，他已经提前命令樊星采找到他们的住处后再溜回去，然后带人剿灭。

　　方天海为了不让方千树知道方父已死的消息，特意安排方千树去获取黑山门计划的情报，然后自己和郁雪晴去救下方父的尸体。他想到了一个办法。男扮女装他顺利混进黑山们，被带到一个有许多慰安妇的房间里，看着眼前这些被日本人蹂躏的不成样子的可怜女人， 方天海和郁雪晴望着木台子方向，绑在木台子上的方父被大火包围，脸上透露的却是安静祥和。方天海的心在滴血，直到子弹完全打光，他仍然没有停止拉枪栓的动作。这是方父希望的，他也知道，起风的时候，方父就会在他们身旁。

　　黑田正在疯狂的给马王爷做实验，佐藤进来，马王爷觉得是时候带他去找古墓了。如果再不清楚日军运送弹头的具体时间，云南会很危险，这令方天海十分着急。所以他想让樊星采回到黑田身边，帮忙探听消息。但方千树认为，当务之急，是先救方父。眼看方父已死的消息瞒不住，方天海只能如实相告。这对方千树来说犹如晴天霹雳，他怪方天海不跟自己商量，“砰”的一声，方千树倒地。此时，被绑在一旁的樊星采哭着喊出了方千树的名字。谁知方千树腾地坐了起来，他十分佩服自己的演技，樊星采果然有反应。这也让一旁的郁雪晴哭笑不得。这么多年的药物控制并不是白费的，她依旧担心黑田的出现会令自己再次伤人。所以趁马王爷带佐藤和黑田去寻找古墓的时间，她得尽快回到情报站窃取情报。但是，刚进情报站，她便头痛欲裂。

　　紧接着只清晰的记得近两年的事情。这让她想起黑田制作解药时她寸步不离，或许，她可以试着还原。马王爷他们到达目的地，可是佐藤十分小心，为防有诈，他派手下先进古墓探个究竟。佐藤的小心令黑田十分反感，他认为佐藤完成妻子遗愿的目的是惺惺作态，减轻内疚才是真。果然，手下确认古墓内并没有埋伏。可是，当马王爷邀请佐藤进古墓一探究竟时，他还是拒绝了。反而是来凑热闹的黑田对古墓里的细菌样本感兴趣，决定跟着马王爷下去。马王爷很无奈，他棋差一招，不过幸好还有个黑田。这个把别人的性命当成实验品的家伙，所以能在这儿结束他的生命，不枉费马王爷的计划。