Anne Lister und Ann Walker wollen als Paar zusammenziehen. Lister drängt ihre Partnerin ihr Testament zu ändern, aber Ann fürchtet einen Skandal. Anns Familie stellt zunehmend Listers Motive in Frage.

Auf ihren Flitterwochen erzählt Lister Ann von ihrer komplizierten Beziehung zu Mariana – aber nicht alles. Anns Familie heckt einen Plan aus, um sie mit einem Gentleman zu verheiraten.

Lister versucht, mit einer Charmeoffensive Anns Familie für sich zu gewinnen. Anschließend will sie unter Halifax’ Industriellen ausloten, welche Bedeutung ein neuer Bahnhof für die Stadt haben könnte.

Mariana stellt Listers Verbindung mit Ann in Frage. Lister entschließt sich, einen Schlussstrich unter ihre turbulente 20-jährige Beziehung zu Mariana zu setzen. Ann bekommt überraschend Besuch.

Lister versucht, alle Anfeindungen beiseitezuschieben und sich auf den Aufbau ihres Imperiums zu konzentrieren. Ein schockierender Brief treibt einen Keil zwischen sie und Ann.

Lister plant, in Halifax ein großes Hotel zur errichten. Als Ann vorschlägt, das Walker-Anwesen aufzuteilen, vermutet ihre Familie, dass Lister einen schlechten Einfluss auf sie ausübt.

Lister und Ann kehren nach Halifax zurück. Die Reise wurde von Spannungen überschattet. Lister erhält erschütternde Nachrichten. Captain Sutherland ist entschlossen, ihren Ruf zu zerstören.