大理國王子段譽，生性純良，不喜習武，但遭父親段正淳強迫他勤練武功，因而偷出皇宮，到處遊玩。王爺段正淳知悉段譽離宮，大為震怒，立派人追段譽回宮。

段譽跟隨普洱商人馬老闆前往域外觀賞無量派東西兩宗比武。因為西宗辛雙清要入住劍湖宮，追查出無量玉壁之秘密。在另一方面，神農幫虎視眈眈，欲乘兩派比試時攻入宮中，收漁人之利。

段譽觀看兩派比武時，因為誤會，被東宗弟子恥笑，幸鍾靈出手相救，才告無恙。當神農幫弟子攻入無量山時，東西兩宗為免外人乘亂盜寶，遂暫且放下私怨，聯手對抗外侮神農幫。

段譽生性純厚善良、惡仇殺，因此挺身而出，請求神農幫主息紛爭。豈料神農幫主非但不肯，還將段譽及鍾靈制服。鍾靈為求自保，命閃電貂抓傷司空幫主。司空幫主為求解毒之藥，立命弟子逼段譽灌食斷腸散，逼鍾靈交換解藥。

段譽被迫服下斷腸散，司並命他七日內找出解藥，靈囑咐譽往找其父替司醫毒。

段譽連夜趕路，碰巧見于與葛兩人私奔，並偷聽二人談話，後二人發現段譽，分頭追截，段譽不慎跌下山崖，懸於樹上，倖免一死。段譽發現無量壁之秘密，並猜想多年前一雙男女在谷下練武，投影於石上，但無量幫主一直以為神仙出現，引來連串誤會。

段譽找得無量壁入口，內裡猶如仙境，並有玉女像做矗立於洞內，段譽見玉像後，被迷得如痴如醉，並磕首叩拜玉像，因而發現逍遙派武功秘卷，但段譽為救靈，先行上路找靈之母甘寶寶。

甘與夫鍾萬仇及段之父正淳以往恩怨難解。鍾萬仇因誤會段譽要帶甘走而受傷，甘不能往救靈，但囑咐段譽將繡荷包予正淳救靈一命，段譽策馬連夜趕路，途中見一羣惡匪欲衝入木家莊，段譽欲出手相助。

段譽入木家莊，見平、瑞等人欲殺木婉清，段譽想出手相救，但因不懂武藝，反被婉清冷言嘲諷。

婉清見自己寡不敵眾，唯有與段譽乘馬衝出重圍。

甘寶寶因放心不下鍾靈的安危，便瞞著鍾萬仇，四出尋找鍾靈的蹤跡。

段譽逃到茶莊，不料遇見葛、于，二人欲殺段譽滅口，幸婉清趕到，把二人殺掉。事有湊巧，四聖使碰到他們，懷疑他們曾見葛、于二人，便展出一場惡鬥。後婉清終得勝，把靈救出。

婉清、靈、段譽等三人途中正有說有笑之際，樹林中嘯聲突然傳來，原來是平等人殺上，靈連忙拉段譽走，但段譽不肯，要留在此助婉清。

婉清被打倒，段譽情急智生，把婉清救出，騎馬逃走。至懸崖，段譽無法，把婉清揹在背上，以繩攀過對崖，不料遇南海鱷神，南見段譽資質聰敏，欲收之為徒，段譽不允。

靈鷲宮眾徒見段譽於山上，於是質問段譽來由，段譽狡言辯護，段譽被送下山後，卻被吳、郁挾持，不得脫身。

南派手下追查段譽蹤影，遍找不獲，懷疑雲中鶴陷害段譽，婉清更從中挑撥，二人大打出手。

段譽欲逃走，遇上閃電貂，被貂所傷，更誤吞蛤蚧，劇痛昏倒。

左子穆命僕人帶兒子山山往外婆家中居住，事後方知山山被葉二娘捉去，急往追趕。

段譽往救婉清，卻被南發現，段譽不得脫身。

段譽與母親回到皇府，段正淳雖感到十分高興，但仍對段譽偷離皇府之事稍為責問一下，以示警誡。

鳳因段正淳生性風流，到處留情而感不滿，但正淳再三表示已修心養性，專心處理國事，鳳始稍稍開懷。

鐘靈思念段譽，到處找尋段譽蹤跡，途中遇見雲中鶴，幾遭雲中鶴輕薄，幸得秦紅棉相救，才告無恙。

保定帝與正淳商量撮合段譽與木婉清之好事時，南海鱷神突闖入皇府，欲強帶段譽離去，但遭段譽施展北冥神功中的凌波微步戲弄一番，怏怏而去。

木婉清受師父之命，施暗箭殺鳳，段譽恰巧在旁。捨身救母，受了毒傷，木婉清見傷了段譽，一時不知所措，被段正淳擒下，迫問木婉清的身世，方知木婉清乃秦之徒，而木婉清乃淳與秦所生之女，亦即是段譽同父異母之妹，木婉清知悉自己身世後，恍如晴天霹靂。

秦紅棉到皇府找木婉清，與段正淳碰個正著，秦紅棉雖表面對段正淳恨之刺骨，但心底裡仍念念不忘昔日的情意，所以見了段正淳後，內心非常矛盾，不知如何是好。正當兩人叙舊之際，鳳到來見二人情景，一怒而回玉虛觀。另一方面，木婉清的好夢成空，遂乘眾人不覺，悄然離去。

鍾萬仇到皇府找妻子寶寶，遇見刀，刀便從中挑撥，騙鍾萬仇闖入皇府搗亂，豈料寶果然到了皇府，並勸紅棉勿再受淳之花言巧語所騙，淳與寶亦曾有情，於是將二人點穴，不得動彈，並對二人甜言蜜語，此時仇與刀到來，怒火中燒，欲替寶解開穴道卻不得要領，幸保定到來替之解圍，此時譽卻被南擄走。

婉清欲跳海輕生，卻被段延慶捉去，帶之往仇家，而譽亦被南帶到仇家療傷。段延慶見了段譽，心生一計。一面命仇廣發武林帖，另－方面，將段譽及木婉清同囚一室，然後在二人食物中下了催情藥，逼使二人在眾多武林人物面前出醜，以洩其心中的怨憤。

段譽和婉清服下藥物不久，藥性發作，慾念高熾，神智不清，此時，保定帝與段正淳雖趕來相救，但被段延慶阻檔去路。

保定與段延慶交手時，慶所用功夫與保定帝相同，一時難分高下。後來知悉慶乃當年太子、保定帝之堂兄弟。段延慶迫令保定帝出家為僧，將皇位雙手奉上，保定帝無可奈何，表示兩日後答覆，便率眾離去。

保定帝經過細心思量後想出辦法，決以拈花寺黃眉大師對付慶。與此同時，四大護衛為了報皇恩，乘夜掘地道救譽。

保定帝請得黃眉大師對抗慶，並以棋陣比試。因段譽暗中指導黃眉下棋，勝了段延慶，慶心中不服，繼與大師比較內力，大師因年事已高，漸感不支。

淳與紅棉、鳳到萬劫谷時，武林中人經已齊集，靜觀室內事情發展，不料石室打開。赫然見譽與靈衣衫不整而出，而婉則已從地道離去。段譽脫險後立以神功助大師，慶棋局失敗而去。

段正淳以為靈與譽已發生關係，便出言譏諷鍾萬仇，要與仇對成親家，仇大怒，與之交手，此時雲到來將靈劫走，幸南到來，將靈救回，靈並對父母說出仍是清白之身。

保定決定傳位於淳，淳無法推辭，而淳亦深得民心。婉將紅包交與譽，譽轉交予淳，方知靈亦為淳與寶所生之女，譽茫然若有所失。

追魂鞭過彥之到皇府找尋師叔崔百泉，原來過之師父被殺，欲投靠於淳，此時少林寺僧人前來報訊，玄悲大師已圓寂。事有湊巧，兩人同死於自己的成名絕技之下，令人懷疑乃姑蘇慕容家所為。

南為要譽拜其為師，將譽劫往萬劫谷。鳳留下字條予淳，決心離開淳，淳慨嘆之餘往找寶，二人糾纏不清，仇突追來，淳忙鑽入地道，而雲此時在園中欺負靈，譽命南救靈，眾人陰差陽錯，同入地道內，譽因受內傷，支持不住，幸黃眉大師到來，將譽救回室府。

淳為查慕容家之事，與護衛離開皇府，但譽身受劇毒，痛苦非常，太醫束手無策，保定即帶譽往天龍寺求醫，但寺中枯榮長老拒絕眾僧替譽醫理，原來大輪明法王要奪取鎮寺之寶「六脈神劍」笈譜，並希望保定皈依佛教，同禦大敵，保定立刻答應。

法王到來，願以慕容家三部秘笈換取六脈神劍笈譜，枯榮不肯，眾人即出手對抗。

鳩摩智氣焰高張，以火焰刀挑戰六脈神劍，鳩摩智果然武功高強，能一下洞悉各僧劍法的缺點，枯榮大師為免雙方惡鬥，將六脈劍譜燒成灰燼，鳩摩智乘眾人不覺，連點保定帝九處穴道，脅持保定返吐蕃，段譽欲阻止，鳩摩智與譽接招，發覺譽偷學得六脈劍招，於是將段譽搶走。

段譽一路上被鳩摩智威脅寫出劍譜，但譽不肯，及後遇見崔與過，四人分別來到參合莊拜見慕容復，但慕容復已離開蘇州，而鳩摩智則頻頻被莊內丫環朱與碧戲弄，令譽啼笑皆非。

鳩摩智求莊內朱、碧二女帶其往參拜慕容博之墓，朱、碧假意應承，卻乘鳩摩智不覺，將譽救走。

朱與碧帶譽往曼陀山莊暫避，段譽偶然聽聞王語嫣與朱談話，但卻不能見語嫣面貌，不禁嘆息。

譽在莊內遇見王夫人，王夫人對來自大理國及段氏者十分憎恨，但段口齒伶俐，又見王夫人對茶花十分喜愛，於是與之談論種茶花之道，博得王夫人歡心，並以體相待，但譽直言指王夫人不懂種花之道，王夫人大怒，命譽充任花奴。

譽在莊內見語嫣與丫環小茗談話，得見語嫣花容月貌，赫然見語嫣芳容與無量洞中的神仙像十分相似，不禁為之一驚。

語嫣與慕容復原為表兄妹。但王夫人與慕容夫人結怨，令語嫣左右為難。

語嫣對表哥一往情深，及知表哥獨自上少林寺，十分擔憂，譽教語嫣逃出莊往少林相投，語嫣不禁心動。

語嫣、譽與丫環朱、碧一同上路，四人乘小艇經過慕容家，見莊內的人被秦家寨強盜威脅，於是假扮漁夫，但為強盜發覺。

原來秦寨主姚伯當及青城派掌門司馬林欲到莊中尋仇及偷取秘笈，但各人真面目均被語嫣識破，眾人見語嫣對各派武功瞭如指掌，十分佩服，以為語嫣身懷絕技，欲與之交手，幸得包三先生將各人擊退。

包三取出慕容復來信，告知各人西夏一品堂將有大批好手來到江南，語嫣急欲與表哥相見，要求與包三一起前去，譽生醋意，獨自離去。

譽衣衫不整，被誤為丐幫兄弟，但譽不懂丐幫暗語，各人又誤會譽為一品堂奸細，幸譽用凌波微步逃去，途中遇見喬峯。

譽在酒舖內遇見喬峯，峯見譽自斟自酌，有感同是天涯淪落人，兩人一見如故，不斷狂飲，及後更結為兄弟，原來峯乃丐幫幫主，因副幫主被殺，懷疑乃慕容復所為，因此到江南找復問個明白。

丐幫召開大會，包三、語嫣，朱、碧四人闖進會內，及後，風波惡亦到來助四人一臂之力。風與陳長老大打出手，為毒蠍所傷，但喬峯仍命陳將解藥交給風，極盡仁義之道，譽並替風吸去毒血，使風感激不盡。

風雖得喬峯相救，但仍與丐幫中人混戰，丐幫使出打狗陣，風與包三見不敵，急奔離去。

丐幫分舵舵主全冠清叛變，捉去傳功、執法二長老，譽帶同兄弟教二人脫臉。

丐幫內起紛爭，四大長老與全舵主合謀欲廢去喬峯幫主之位，峯得悉事件經過，十分痛心。

峯向全問明叛變因由，全指斥峯乃指使殺馬副幫主之兇手，峰以事實解釋一切，令眾人深深佩服，四大長老知罪，願自行了斷，但峯感長老曾立下汗馬功勞，願流一己之鮮血赦免各人罪行，一場風波終告平息。

全冠清策動叛變，自行了斷。翌日，馬夫人到丐幫講述當日馬被殺經過，並將兇手遺下之摺扇予眾人察辨，原來扇乃喬峯之物，眾人對峯十分懷疑。

喬峯對於摺扇一事無從解釋，而馬夫人更交出馬之遺書，原來此信是前任幫主遺下有關喬峯身世之密函，信內指喬峯為契丹人，並提及趙錢孫知悉內情。各人因此向趙錢孫追問，但趙錢孫詐作不知，此時智光大師到來，說出當日雁門關外亂石谷大戰之事，原來智光等人當日因誤會而殺死喬峯之母親。而喬峯之父手抱峯母屍體跳崖自殺，遺下幼子喬峯，智光等心有不忍，將喬峯交予喬三槐撫養成人。

喬峯得知身世，但仍無法相信，為免丐幫自相殘殺，將打狗棒交出，辭去幫主之職，誓要查個水落石出。

喬峯離開丐幫，丐幫上下人等深感惋惜，此時西夏一品堂高手突然到來，令眾弟子手足無措，一品堂之赫運將軍態度囂張，而四大惡人亦加入一品堂，與丐幫對峙。丐幫眾人不慎中了西夏「悲酥清風散」之毒，被西夏人控制。段譽見情勢危急，立與語嫣衝出重圍。

段譽、語嫣逃至農舍，西夏武士追趕而至，段譽為救語嫣，危急中使出六脈神劍對抗，武士不敵，改以火攻，段譽不敵，後得西夏李將軍交出解藥予語嫣，方逃過大難。

喬峯途中遇見朱、碧、馬夫人被西夏人押解上路，出手相救，阿朱並知丐幫弟子已被俘虜至天寧寺，喬峯立往相救。

段譽得知喬峯將到天寧寺，於是與阿朱分別易容成慕容復及喬峯前去相助。

阿朱假扮慕容復，赫將軍要阿朱在大殿前顯露身手，緊急關頭，一陣毒氣突然傳來，殿中各人除段譽外俱全部中毒。段譽取出解藥救朱，然後再入內救出丐幫弟子。由於段譽當時是易容成喬峯的模樣，丐幫弟子因此而對喬峯感激不已。

阿朱及段譽離去後，喬峯到達天寧寺，眾弟子十分高興，但喬峯否認曾給予解藥，令弟子莫明其妙。

喬峯回喬家探望父母，欲向喬三槐打聽身世之謎，豈料見三槐橫屍地上，峯悲慟不已，此時少林僧人突到，誤會喬峯殺死二人，大打出手，峯逃去。

喬峯到少林寺查明父母被殺因由，豈料一黑衣人假扮喬峯，殺死喬峯師父玄苦大師，喬峯被千夫所指，百辭莫辯。

少林寺內菩提院經書被盜，少林高僧懷疑是弟子止清所為，但喬峯查出原來是有人假扮止清盜經。少林眾人圍攻假止清，把他打至重傷，喬峯滿腹疑團，為查出真相，乘混亂中帶走假止清。

原來阿朱假扮止清，而朱又受重傷，峯四處奔波為朱治病，並以真氣救回朱，喬峯細心照顧傷勢，二人相處日久，不禁情動。喬峯對阿朱提及童年曾殺人之事，憶及契丹人兇殘成性，大為激動。

正淳與四大護衛到江南訪尋段譽蹤跡，但遍找不獲，此時正淳之舊情人阮星竹出現，正淳與星竹闊別十多年，大為驚喜，並到星竹之住所暢敘一番。

閻王敵薛神醫廣發英雄帖，聲討喬峯罪狀。各路英雄紛紛到來湊熱鬧，喬峯不避嫌疑，亦到聚賢莊拜見各路英雄，並請薛神醫替阿朱治傷，但薛不肯。

聚賢莊內各人斥責喬峯之所為，喬峯含冤激憤不已，百辭莫辯，唯有與各人以酒了斷交情，以後各不相干，並與群雄過招。

喬峯被眾人誤會，怒上心頭，又被各人重重包圍，怒不可遏，出手殺傷多人，後薛神醫以阿朱威脅喬峯，喬峯誓與阿朱共生死，願以一己之命救阿朱，因而束手待斃。

喬峯與各大武林高手廝殺之際，黑衣人突然出現，並揮動軟鞭進襲各人，不少高手死於鞭下，黑衣人並用鞭把喬峯救出重圍，運用輕功，一躍而去。眾人欲殺朱洩憤，幸得玄寂大師出面相勸，薛神醫才答允醫治阿朱之傷勢。

喬峯被黑衣人救走後，雖一直不能一睹黑衣人的真面目，但仍對之感激不已。喬峯擔心阿朱的安危，再返聚賢莊探聽，但阿朱早已離去，喬峯才安心離開。

丐幫自喬峯離去後，各分舵紛紛受外人侵襲，丐幫弟子群情洶湧，希望喬峯重登幫主之位，但白長老指責喬峯屠殺武林高手，堅決拒絕。

段正淳與馬夫人原來亦有一段舊情，二人重逢後，正淳又對之甜言蜜語，但馬夫人知正淳與阮星竹共住，懷恨在心。

喬峯來到雁門關，感懷身世，悲慟不已，阿朱亦追趕到來，對喬峯百般安慰，使喬峯十分激動，無法平伏情緒，並要查明智光大師當日在杏子林所說之言，欲跳下懸崖找尋親生父母之屍骨。正在此時，突見十多名宋兵正欺壓契丹百姓，喬峯見契丹人之胸膛刺有狼頭之花紋，與己相同，至此身世大白，阿朱好言相勸，喬峯亦感過往之不是，誓言不再以身為契丹人為羞恥，亦不以大宋為榮，阿朱見喬峯能重新振作，十分高興。

喬峯為要找尋當日父母被殺之兇手，於是易容改裝，扮作商人，欲找徐長老查明一切，豈料徐已死於黑衣人手下。

喬峯轉而找趙錢孫及譚婆追尋線索，但二人不肯說出當日帶領各人血洗雁門關的帶頭大哥是誰，喬峯唯有離去找譚公。

黑衣人在喬峯離去後，將趙錢孫及譚婆殺死，喬峯本欲施計引譚公說出帶頭大哥之名，但譚公不肯，及後見妻子被殺，以為是喬峯所為，怒火中燒，並斷舌自盡。

喬峯與阿朱連夜趕到單家莊，找單正追查線索，但單家莊已被燒成灰燼，單正亦被燒死，喬峯無奈離去。

喬峯與阿朱繞小道找尋智光大師，智光將當日喬峯之父親遺文交還，喬峯方知自己原姓蕭，但問及帶頭大哥之事，智光仍守口如瓶，並自盡了卻此事。

阿朱勸峯聽智光勸解，無謂再追尋兇手，蕭峯為阿朱真情所感動，亦願與阿朱一起隱居雁門關外，同過安定的生活，從此不再踏足中原。

蕭峯欲在隱居前對帶頭大哥的身份作最後調查，希望找得馬夫人查知真相，於是易容為白長老，編造故事向馬夫人套取口供。但馬夫人洞悉蕭峯計謀，將計就計，假稱段正淳為帶頭大哥，峯信以為真，誓要為父報仇。

蕭峯途中遇見古篤城，古篤城拜託蕭峯前去鏡湖小築報訊，告知段正淳四大惡人已追來，蕭峯俠義心腸，答應代為報訊。

蕭峯到達鏡湖小築，但仍未知段正淳之姓名身份。同時阮星竹與段正淳十多年前失蹤的親生女兒阿紫剛巧在小築出現，並用暗器傷害正淳，正淳及時躲避，及後方知紫乃親生女兒，百感交集。

四大惡人追殺到小築內，蕭峯始知正淳之身份，大為震怒，其時正淳正全力對付四大惡人，蕭峯不欲乘人之危，靜觀其變。

正淳與段延慶交手不敵，蕭峯出手相助，延慶不敵而去。

蕭峯約定正淳在三更時分到鐵索橋會面，正淳欣然答允，蕭峯則與阿朱先行離去，到寺廟投宿。

褚萬里因受阿紫毒針所傷，在與段延慶交手時不敵死去，正淳責怪阿紫之不是，但阿紫生性狠毒，不理正淳之教訓，正淳準備帶紫回大理，希望能改變其性格。

正淳命三大護衛先行返回大理，以免四大惡人折回傷害各人，並單獨赴蕭峯之約會。

阿朱與蕭峯在廟內度過溫馨的一夜。但阿朱恐怕蕭峯與正淳交戰會有所不測，內心十分複雜，於是對正淳偽稱約會改在四更時分，然後假扮正淳赴會，蕭峯不知正淳乃阿朱假扮，為替親生父母報仇，凝聚畢生功力，一掌打向阿朱。阿朱中掌，身體如斷線風箏般摔跌在橋邊。

蕭峯不知阿朱假扮段正淳，一掌擊中阿朱，阿朱身受重傷，蕭峯悲痛萬分，追問阿朱假扮段正淳之原因。原來阿朱乃段正淳及阮星竹所生之女兒，阿朱為了結此段血海深仇，所以假扮正淳，希望蕭峯能從此原諒段正淳所做的一切，並希望蕭峯能照顧阿紫，阿朱說罷即氣絕身亡。

阿紫跟蹤蕭峯到鐵索橋，偷聽二人說話，阿紫知悉阿朱乃其親生姊姊，於是告知阮星竹，阮星竹與阿紫立刻找蕭峯痛斥一番，並指出馬夫人嫁禍於正淳之事，蕭峯知道怪錯正淳，更感內疚，並誓要找出真正仇人。

段正淳往找馬夫人，原來馬夫人痛恨正淳當年把她拋棄，便設計陷害正淳。

馬夫人於酒中下了「十香迷魂散」，令正淳內力全失，此時蕭峯與阮在房外靜觀其變。正淳無力反抗，被馬夫人綑綁，馬夫人因恨正淳不肯帶她回大理，咬去正淳肩上之肌肉，又用小刀輕插入正淳之胸口，鮮血直流，但正淳仍強作鎮定，並說出馬夫人利用蕭峯殺己之陰謀，蕭峯聽到真相後，暗中用內力令正淳解去繩索，正淳即用一陽指點馬夫人之穴道。正在此時，白世鏡長老到來，欲殺正淳了事，忽然窗外一陣陰風吹熄了所有蠟燭，黑衣人突然出現，白世鏡以為馬大元鬼魂出現，說出與馬夫人合謀害死馬大元之陰謀後，隨即被黑衣人殺死，蕭峯聞悉悲慟萬分，立刻追趕黑衣人。

阿紫生性毒辣，將馬夫人折磨一番，正欲一刀了斷之際，蕭峯突到來，阿紫即藏身於屏風後。蕭峯追問馬夫人殺馬大元之經過，馬夫人和盤托出，蕭峯再追問帶頭大哥是誰，馬夫人要蕭峯將之抱緊，凝視大半日才肯說出，豈料阿紫不知好歹，搗亂一番，馬夫人見自己容顏被毀，即氣絕身亡，蕭峯失望而去。

蕭峯見報仇無望，隨即收拾行裝往塞外定居，但阿紫尾隨不捨，要蕭峯護送她往晉陽。

阿紫在茶樓中遇見師兄獅鼻人，獅鼻人要阿紫把偷去之寶物交回星宿老怪，阿紫不肯，求蕭峯相助，蕭峯將獅鼻人教訓一頓，獅鼻人心有不服，向酒保出氣，將酒保殺死，蕭峯對此殘暴行為甚反感，但阿紫表現冷漠，蕭峯見阿紫如此冷血，甚為不滿。

星宿弟子為得回寶物神木王鼎，於是將阿紫捉去，阿紫假稱王鼎在蕭峯手上，要拿回的話便要到雁門關，大師兄摘星子不信阿紫之謊言，欲比武一較高下，阿紫得蕭峯暗中以內力幫助，打敗摘星子，登上大師姐之位，並要摘星子自行了斷。

蕭峯感阿紫殘忍成性，不願與之同行，阿紫心有不甘，於是在路上裝死，蕭峯不虞有詐，行近阿紫身傍察看，阿紫突然從口中噴出毒針，蕭峯一閃而過，並發掌擊中阿紫，阿紫受重傷。

蕭峯錯手把阿紫打至重傷，立刻將阿紫扶往獵戶王某的家中療傷，但多日來不見好轉，後聽聞長白山老人參能有起死回生之功能，於是抱阿紫往長白山。

丐幫正舉行喪禮儀式拜祭馬夫人及白長老之際，西夏一品堂帶同大隊人馬到來挑戰，丐幫長老不敵，紛受重傷，幸慕容復到來相救，輕易將一品堂的人擊退，而丐幫亦取回打狗棒，對慕容復十分感激。

鳩摩智闖入曼陀山莊，欲訪尋段譽蹤跡，慕容復剛巧到山莊探訪語嫣，兩人相遇，比試內力，慕容復見鳩摩智內力高深，不禁佩服，鳩摩智並自動要求往慕容家中暫住，慕容復只好答應。

慕容復請得丐幫新任幫主全冠清為其召開大會，澄清江湖中利用慕容復之名殺害武林人士一案。大會召開之日，武林人士齊集，群情洶湧，豈料三大惡人暗下「悲酥清風」之毒，慕容復吸入毒氣後力戰三人，幸語嫣及段譽及時趕到，語嫣從傍指點慕容復之劍法，三大惡人處於下風，急奔離去。

段譽被鳩摩智追趕，為白馬寺的和尚所救，但段譽思念語嫣，於是到慕容山莊找語嫣，不料被鳩摩智發現，以語嫣要脅段譽寫出六脈神劍劍譜，慕容復此時突然出現，段譽見機不可失，於是將已寫好的劍譜擲入火堆燒毀，並用北冥神功對付鳩摩智，鳩摩智不敵，落荒而逃。

慕容復希望利用語嫣，取得劍譜，以完成復燕大業之志，但語嫣因段譽曾多次捨命相救，感到為難，唯有勸段譽離開曼陀山莊，段譽心灰意冷，欲往白馬寺削髮為僧。

蕭峯闖入遼境採摘千年人參，遇上遼兵四人，幸遼王耶律洪基明白事理，以千年人參贈之。不料遼兵黑夜圍攻蕭峯之住屋，蕭峯力戰遼兵，揹阿紫逃走，遇上耶律洪基被刺客追殺，蕭峯助之殺敵，耶律洪基甚為感激，與蕭峯結為兄弟。

楚王於京中作亂，耶律洪基急返京師，蕭峯亦義不容辭，出手相助，平服暴亂。