L'hiver tire à sa fin dans Charlevoix. Rose-Anna entreprend les travaux printaniers. À l'église, le curé et Joseph-Arthur Lavoie évaluent les dégâts causés par les intempéries. Les travaux de restaurations seront confiés à un véritable artiste.

Yvon profite d'une visite à son père au moulin à scie pour renouer connaissance avec la fille du propriétaire, Marie-des-Neiges. Rose-Anna voudrait aller à Québec sans que cela soulève de commérages. Joseph-Arthur propose de l'aider. À Québec, le médecin trouve la grossesse de Juliette bien avancée.

Zidore se rend chez Rose-Anna avec Mémère. Au presbytère, le curé et Joseph-Arthur préparent la corvée d'église. Juliette appelle de Québec. Le voyage de Rose-Anna ne peut plus attendre.

Rose-Anna prend le train pour Québec, accompagnée du curé Chouinard. À la gare du Palais, c'est Antoinette qui accueille le curé et sa mère. Antoinette annonce à sa mère qu'elle quitte le service des Davis.

Cyprien ne cache pas son agacement à devoir fréquenter Rose-Anna. De son côté, Ben Fournier, le garçons du notaire, fait des avances à Antoinette qui ne se laisse pas séduire immédiatement. Pendant ce temps, dans un chanter des laurentides, Valérien et Macpherson décident de "jumper" avant la drave.

Macpherson cause une surprise à Lionel et à Mémère en arrivant du chantier. Il veut des nouvelles d'Antoinette. Celle-ci annonce à Rose-Anna et à Juliette qu'elle travaille maintenant "à la job" dans le vêtement. Elle partage une chambre avec une cousine, Vipérine. Au village, Marie-des-Neiges propose à Joseph-Arthur de s'occuper de sa comptabilité. Valérien arrive sur ces entrefaites. Raoul s'impatiente à cause du retard de Ben. Il ignore que Ben a suivi Antoinette jusque chez elle.

La corvée d'église est commencée. Macpherson renonce à son voyage à Québec pour participer à la corvée. Les gens de Québec se chargent de trouver un artiste pour restaurer le portrait de sainte Anne. Juliette éprouve les premières douleurs de l'enfantement. Rose-Anna est évincée poliment de la chambre de Juliette. Le docteur Pomerleau et la soeur Marie-Louise prennent la situation en main. Lionel est convoqué d'urgence pour devenir parrain.

Rose-Anna téléphone à Joseph-Arthur pour lui annoncer la bonne nouvelle : Juliette a eu son bébé. Lionel fait plus ample connaissance avec Alexandrine qui sera la marraine du bébé. Macpherson et Valérien surgissent chez Antoinette. L'alcool consommé par les deux garçons leur fait adopter un comportement farfelu.

Rose-Anna se rend à l'appartement d'Antoinette et de Vipérine qui, retardées par la naissance du bébé de Juliette, travaillent d'arrache-pied pour livrer la commande du "jobber". De son côté, Raoul se ménage un après-midi de libre pour le passer avec sa femme. Revenue au village, Rose-Anna fait admirer sa robe neuve à joseph-Arthur. À Québec, Macpherson demande sa main à Antoinette.

Lionel fait brûler des lampions pour le retour de Valérien, mais cela n'empêche pas Rose-Anna de ramener son fils à la ferme à défaut de l'homme engagé. le curé obtient des nouvelles de Québec au sujet de l'artiste. Zidore éprouve une surprise lorsqu'il répare sa clôture, et Lionel voit ses voeux réalisés en se rendant à la remise.

Lionel est désormais de retour au garage avec une augmentation de salaire. Madame Fournier annonce son arrivée à La Malbaie, accompagnée d'Alexandrine. Macpherson quitte Québec à cause du chômage. Antoinette est déçue de ce que son travail lui rapporte. Marcellin Meilleur lui laisse entendre qu'une fille gentille a des moyens d'arrondir ses fins de mois.

Lionel apprend par une lettre de Juliette qu'Olivier a été ordonné prêtre. L'oncle de ce dernier, le notaire Cyprien Fournier, profite de sa venue à La Malbaie, où il vient de conduire sa femme et sa fille, pour confier à Joseph-Arthur qu'il a obtenu la nomination de son neveu comme vicaire du curé Chouinard, à l'insu de ce dernier

Le curé Chouinard arrive chez Joseph-Arthur pour lui faire part de la nouvelle qui le bouleverse tant. Au cours de la conversation, il se rend compte que Joseph-Arthur est déjà au courant. Dépité, il se rend chez le notaire Fournier pour obtenir une explication.

Arrivée du nouveau vicaire dans la paroisse de Cap-aux-Oies. La famille Fournier est maintenant équipée du téléphone à la maison. Le peintre Casimir Bolduc arrive chez les Fournier.

Le curé et Joseph-Arthur apprennent de Casimir Bolduc que la restauration d'une peinture peut être compliquée. Cyrille veut réviser son testament en faveur de sa petite-fille. Juliette et Raoul n'arrivent pas à convaincre Antoinette de les accompagner au village. Rose-Anna fait la connaissance du peintre Casimir Bolduc.

Cyprien Fournier qui s'ennuie à Québec, ne cesse de téléphoner à Marie-Thérèse à La Malbaie. Casimir Bolduc a entrepris de peindre un portrait de madame Fournier dans son jardin, mais son mari n'est pas d'accord sur le lieu. Ben apporte une proposition d'affaires sérieuse à Raoul, mais ce dernier doit d'abord aller chez sa belle-mère avec sa fille et Juliette. Rose-Anna consent à poser pour le peintre Bolduc. Joseph-Arthur en conçoit une certaine jalousie.

Ben Fournier laisse entendre à Antoinette qu'elle pourrait travailler pour Raoul, mais celle-ci est réticente à cause des liens de parenté. Raoul et Juliette se mettent en route pour La Malbaie, Rose-Anna, de son côté, fait le grand ménage pour recevoir son gendre, sa fille et sa petite-fille.

Raoul et Juliette séjournent chez Rose-Anna, Joseph-Arthur rappelle à son fils Yvon qu'il ferait bien d'oublier Juliette e de s'occuper plutôt de Marie-des-Neiges. Juliette et Raoul entreprennent une tournée de la paroisse pour faire connaître leur fille. Marie-Thérèse s'inquiète du goût de sa fille pour la pêche en forêt, seule avec Lionel Saint-Cyr.

Macpherson est congédié de son travail et part rejoindre Antoinette à Québec. Yvon Lavoie demande Marie-des-Neiges en mariage et fait la connaissance de l'enfant de Juliette et de Raoul. Macpherson surprend Antoinette qui est en butte aux avances brutales de son patron.

La famille Fournier va à la pêche accompagnée de Valérien Lavoie et de Lionel Saint-Cyr.

Casimir Bolduc constate que le notaire Cyprien Fournier a couché sur sa galerie. De son côté, le curé s'impatiente du temps que met le peintre à restaurer le portrait de sainte Anne. Rose-Anna fait boucherie est Raoul ne peut supporter la vue du sang. il en fait même un cauchemar la nuit suivante.

Mémère et Joseph-Arthur commentent le décès subit de Cyrille Savary. Rose-Anna et Lionel reviennent de Québec. Lionel raconte à Joseph-Arthur les détails des funérailles de Cyrille. Marie-Thérèse Fournier apprend au curé une chose bien étonnante au sujet de Ticoune.

Zidore vient s'informer auprès de Rose-Anna de l'importance de l'héritage auquel Juliette a droit à la suite du décès de son beau-père. Cyprien Fournier procède à la lecture du testament de Cyrille Savary. Le document réserve quelques surprises.

Juliette s'inquiète de l'effet que le testament de Cyrille semble avoir produit sur Raoul. Rose-Anna tente d'expliquer à Mémère les circonstances compliquées de l'héritage de Ticoune et décide d'aller elle-même demander des éclaircissements à madame Fournier. Juliette revient à La Malbaie et invite sa mère à être discrète au sujet du testament.

Au curé et à Joseph-Arthur qui s'impatientent, le peintre Bolduc répond que son travail est terminé : le visage de sainte Anne est réparé. Selon Ben Fournier, Raoul aurait accepté une importante proposition d'affaires. Antoinette refuse de choisir entre Ben et Macpherson. En présence de Marie-Thérèse Fournier, du curé et de Joseph-Arthur, le peintre Bolduc dévoile le portrait restauré.