หลังจากคาโอริเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม ฮาจิเมะและพรรคพวกออกเดินทางฝ่ามหาทะเลทรายกริวเอนอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา ก่อนจะได้พบกับฝูงแซนด์เวิร์มที่หิวโหย

เมื่อเดินทางมาถึงราชรัฐอันคาจ ฮาจิเมะและเพื่อนๆ ได้ทำลายแหล่งที่สร้างมลพิษในโอเอซิส ต่อมาทุกคนเดินทางมุ่งหน้าไปยังภูเขาไฟเพื่อขุดหาหินแห่งความสงบ

ขณะที่ฮาจิเมะและเพื่อนๆ เดินทางข้ามภูเขาไฟ พวกเขาถูกปีศาจทรงพลังและกองทัพมังกรซุ่มโจมตี ส่วนทีโอใช้วิธีตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน

หลังจากทีโอเดินทางกลับมาที่อันคาจ เธอและคาโอริตัดสินใจพามิวไปพบแม่ ฝ่ายฮาจิเมะและคนอื่นๆ วางแผนหลบหนีสุดเสี่ยงเพื่อเอาชีวิตรอดจากภูเขาไฟที่กำลังปะทุ

ฮาจิเมะและเพื่อนๆ ออกสำรวจซากโบราณสถานที่จมอยู่ก้นทะเล และทำให้พวกเขาได้พบกับทางเข้าซึ่งนำทุกคนไปพบกับศัตรูที่มีลักษณะเป็นวุ้นเหลว

ขณะขึ้นไปสำรวจเรือที่ทรุดโทรม คาโอริและฮาจิเมะได้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่น่าตกตะลึง ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกโจมตีระหว่างตรวจดูบริเวณด้านล่างดาดฟ้าเรือ

ฮาจิเมะจำใจต้องบอกลาแม้ว่าจะไม่อยากแยกจากมิว ส่วนลีลีอาน่าตัดสินใจหนีออกจากปราสาทหลังจากรู้ว่าไม่สามารถเชื่อใจใครได้

เมลด์ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดหลังถูกฮิยามะหักหลัง ส่วนฮาจิเมะกับเพื่อนๆ สังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งถูกโจรโจมตี จึงตัดสินใจเข้าไปขัดขวาง

เมื่อเขตเวทมนตร์ที่ล้อมรอบอาณาจักรไฮลิคพังทลาย ยูเอะและเชียจึงต้องออกโรงปกป้องเมืองแห่งนี้จากฟรีด มิฮาอิล และกองทัพปีศาจบินได้ของพวกเขา

ไอโกะตัดสินใจใช้เวทมนตร์ช่วยเหลือทีโอเพราะหวังว่าจะได้กลับไปญี่ปุ่นร่วมกับทุกคนแบบพร้อมหน้า ส่วนฮาจิเมะต้องหาทางรับมือกับนอยต์ผู้ทรงพลัง

เอริใช้เวทมนตร์คาถาของตัวเองเพื่อควบคุมกองทัพ และเผยเป้าหมายที่แท้จริงให้เพื่อนร่วมชั้นที่ถูกจับตัวไว้ได้รู้ ก่อนที่คาโอริและลีลีอาน่าจะบุกเข้ามาเพื่อหยุดยั้งเธอ

ฮาจิเมะและพรรคพวกพยายามหาทางไปช่วยคาโอริที่ภูเขาแห่งเทพเจ้า ส่วนที่อาณาจักรไฮลิค ชิซุคุยังคงหวังว่าฮาจิเมะจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้