Kureno memberitahu Tohru kebenaran yang mengejutkan bahawa Akito dibesarkan sebagai lelaki oleh ibunya lantas memberitahu sebab dia tidak boleh meninggalkan Akito.

Tatkala Tohru dan seluruh kelasnya sibuk membuat persiapan untuk majlis pengijazahan, dia bergelut untuk bercakap tentang maklumat yang baru diketahuinya.

Hatsuharu nampak dingin apabila Yuki bertanya tentang kemasukan Rin ke hospital. Kemudian, dia terserempak dengan Hiro yang memberitahu bahawa Rin belum pulang ke rumah.

Lonjakan pertumbuhan Momiji mengejutkan kawan dan rakan sekolahnya. Hatori menegur cara Shigure melayan Akito yang duduk di biliknya.

Shigure memberitahu Rin yang sedang berehat bahawa sumpahan itu pasti akan terungkai. Tohru yang terdengar pendedahan itu bimbang akan nasib Kyo.

Ingatan tragis Kyo yang telah lama terpendam muncul dan menghantuinya. Semasa bercakap dengan Shigure, Ren menjelaskan perasaan obsesifnya terhadap Akira.

Kyo menyoal Tohru tetapi takut untuk mendengar jawapannya. Dia memberitahu bahawa dia mengenali ibu Tohru dan mereka bertemu semasa kecil selepas dia dijaga oleh Kazuma.

Yuki mencari lokasi Kyo. Akito menyalahkan Tohru atas kesepian yang dialaminya dan mengancam Tohru dengan pisau tetapi Tohru tetap cuba memahaminya.

Selepas dia dan Saki terserempak dengan Akito di hospital, Uotani bercakap dengan Kureno. Yuki menyoal Kyo tentang sebab dia tidak pergi melawat Tohru.

Walaupun telah berjanji kepada diri sendiri, Tohru menjauhi Kyo selepas keluar dari hospital. Kyo yang tidak terkesan mengejar dia dan akhirnya memberitahu perasaannya.

Selepas keluar dari rumah, Yuki bertemu dengan Machi dan mengalami penglihatan yang luar biasa. Akito mendedahkan rahsianya kepada ahli zodiak yang berkumpul.

Tatkala Tohru dan Kyo bersedia untuk permulaan baharu, dia berasa terharu dengan kenangan indahnya. Yuki meluangkan masa dengan Machi sebelum memasuki kolej.