Geholpen door Seven of Nine en de bemanning van de U.S.S. Titan, doet Picard een schokkende ontdekking die zijn leven voor altijd zal veranderen, en zet hem op ramkoers met de sluwste vijand die hij ooit is tegengekomen. Ondertussen racet Raffi om een catastrofaal wapen op te sporen en komt hij in botsing met een bekende bondgenoot.

Picard worstelt met een explosieve, levensveranderende onthulling, terwijl de Titan en haar bemanning proberen een meedogenloze Vadic te slim af te zijn in een dodelijk kat-en-muisspel. Ondertussen ontdekken Raffi en Worf een snode samenzwering van een wraakzuchtige vijand die Starfleet al lang vergeten is.

Nu de tijd dringt, moeten Picard, Riker en de bemanning de zonden uit hun verleden onder ogen zien en nieuwe wonden helen, terwijl de Titan, dood in het water, hulpeloos afdrijft naar een zekere vernietiging in een mysterieuze anomalie in de ruimte.

Betrapt door Starfleet en geconfronteerd met de krijgsraad, groeit de paranoia terwijl Picard worstelt om te ontdekken of een verloren bemanningslid uit zijn verleden is teruggekeerd als bondgenoot – of een vijand die vastbesloten is ze allemaal te vernietigen.

Nu op de vlucht, moeten Picard en de skeletbemanning van de USS Titan inbreken in de meest uiterst geheime faciliteit van Starfleet om een ​​complot te ontmaskeren dat de Federatie zou kunnen vernietigen. Picard moet zich wenden tot de enige ziel in de melkweg die kan helpen: een oude vriend.

Gewond, in het nauw en zonder opties waagt Picard een slimme zet om Vadic te vangen en haar ware motivatie te onthullen, een gok die de Titan in gevaar brengt en Picard en Beverly dwingt om hun eigen normen onder de loep te nemen.

Vadic dwingt Picard om een onmogelijke keuze te maken: geven wat hij nooit zou kunnen geven… of toekijken hoe zijn crew sterft. Hun enige redding is een oude vriend en een oude vijand.

Een verwoestende onthulling over Jack verandert voor altijd Picards leven, en onthult een waarheid die een gevaar vormt voor elke ziel in de Federation. De eindstrijd begint als Picard en zijn crew zich haasten om het heelal voor uitsterving te behoeden, maar niet zonder een hartverscheurende prijs te betalen.

In een wanhopige laatste strijd vechten Jean-Luc Picard en generaties van bemanningen, zowel oud als nieuw, samen om de melkweg te redden van de grootste dreiging waarmee ze ooit zijn geconfronteerd, terwijl de sage van Star Trek: The Next Generation tot een spannend, episch einde komt .