S pomocí Sedmé z Devíti a posádky U.S.S. Titan učiní Picard šokující objev, který navždy změní jeho život - a postaví ho do střetu s nejprohnanějším nepřítelem, s jakým se kdy setkal. Mezitím se Raffi žene po stopách katastrofické zbraně - a střetává se se známým spojencem.

Picard se potýká s výbušným odhalením, které mu změní život, zatímco Titan a jeho posádka se snaží přelstít neúnavnou Vadic ve smrtící hře na námořní kočku a myš. Mezitím Raffi a Worf odhalí nekalé spiknutí pomstychtivého nepřítele, na kterého Hvězdná flotila už dávno zapomněla.

Čas běží a Picard, Riker a posádka musí čelit hříchům minulosti a léčit čerstvé rány, zatímco mrtvý Titan bezmocně pluje vstříc jisté zkáze v záhadné vesmírné anomálii.

Když je Picard chycen Hvězdnou flotilou a čelí válečnému soudu, roste jeho paranoia a snaží se zjistit, zda se marnotratný člen posádky z jeho minulosti vrátil jako spojenec - nebo jako nepřítel, který je chce všechny zničit.

Nyní je Picard na útěku a spolu s kostlivou posádkou USS Titan musí proniknout do nejtajnějšího zařízení Hvězdné flotily, aby odhalili spiknutí, které by mohlo zničit Federaci. Picard se musí obrátit na jedinou duši v galaxii, která mu může pomoci: na starého přítele.

Picard, ochromený, zahnaný do kouta a bez možnosti volby, zinscenuje hru s cílem polapit Vadic a odhalit její skutečný motiv - hazard, který dostane Titána do křížku a donutí Picarda a Beverly zpochybnit všechny morální zásady, jichž se kdy drželi.

Vadic nutí Picarda učinit nemožnou volbu: buď dodá to, co nikdy nemůže dát... nebo bude sledovat, jak jeho posádka zahyne. Jejich jediná záchrana spočívá v mysli starého přítele a nepřítele.

Zničující odhalení o Jackovi navždy změní Picardův život - a odhalí pravdu, která ohrožuje každou duši ve Federaci. Začíná závěrečná bitva, v níž se Picard a jeho posádka snaží zachránit galaxii před zkázou - ale ne bez strastiplné ceny.

Jean-Luc Picard a generace starých i nových členů posádky v zoufalém posledním boji společně zachraňují galaxii před největší hrozbou, jaké kdy čelili, a sága Star Trek: Nová generace spěje ke strhujícímu, epickému závěru.