Picard chce nájsť stratené dvojča Dajh, ale zisťuje, že je mimo Zem. Aby sa dostal späť do vesmíru, potrebuje novú posádku a loď. Snaží sa teda dostať späť do Hviezdnej flotily, kde je ale podľa očakávania odmietnutý. Picard sa tak obráti na starých známych, ktorí mu snáď pomôžu.

Stará priateľka Picarda Raff pomôže zohnať neregistrovanú loď a pilota, ktorý by Jean-Luca odprevadil na jeho novú cestu. Znenazdania sa k Picardovi pridáva aj doktorka Agnes Jurati, ktorá mu chce pomôcť nájsť druhú Dahj. Medzitým sa Soji Asha o sebe dozvie veľmi nepríjemnú vec.

Aj keď mala celá posádka namierené na Freecloud, Picard urobí zastávku na planéte Vashti, kde pred štrnástimi rokmi Jean-Luc ukryl Romulanov. Lenže po útoku na Mars Picard skončil u Hviezdnej flotily a medzi hviezdy sa už nevrátil. Teraz sa ide pozrieť, ako sa darí chlapcovi Elnorovi.

Posádka lode La Sirena začne nevyspytateľnú a vášnivú expedíciu na Freecloude so zámerom nájsť Brucea Maddoxa. Keď sa dozvedia, že sa Maddox ocitol v chúlostivej situácií, tak sa mu známa tvár rozhodne pomôcť.

Picard sa so svojou posádkou vydáva na borgský Artefakt, kde dúfa že nájde Soji. Tam stretne svojho starého priateľa Hugha, ktorý mu ukáže, že Borgovia urobili za tie roky značný pokrok. Narek tlačí na Soji, ktorá sa pomaly dozvedá o svojej minulosti.

Picard vyrazí so Soji na planétu Nepenthe, kde sa stretne so svojím starým priateľom Willom a jeho rodinou. Tí mu poskytnú cenný úkryt a tiež rady, ako sa má k Soji správne správať. Elnor sa medzitým snaží dostať z Artefaktu, ale bohužiaľ stratí Hugha. Agnes má vážne problémy.

Príbeh sa začína odkrývať. Picard vezme Soji na loď, čo vyvolá veľmi zvláštne pocity u kapitána Riosa. Raffi sa hneď začína zaujímať, čo sa s kapitánom deje, a prečo mu je Soji tak povedomá. Siedma z deviatich medzitým musí urobiť zúfalé opatrenia na artefakte, aby Borgovia prežili.

Picard so svojou posádkou dorazí na planétu Coppelius, domov Soji. Tu sa stretnú hneď s niekoľkými syntetikmi, ktorí žijú mierumilovný život. Keď sa však dozvie, že sa na nich chystajú Romulani, usúdi, že je možno ich osudom brániť sa, vyvinúť sa a nebyť zničený. Bitka ľudí a strojov pomaly začína.

Admirál Picard sa naposledy pokúša prinútiť syntetikov, aby zmenili názor. Narek sa medzitým spája s Raffi, Elnorom a kapitánom Riosom a rozpráva im príbeh o Ničiteľovi. Sojimedzitým musí urobiť rozhodnutie, od ktorého sa bude odvíjať budúci postoj k syntetikom.