Ahogy egyre kevesebb idő marad a jövő megmentésére, Picard a saját kezébe veszi a dolgokat, és egy régi barátjához fordul segítségért.

Picard felfedezi, hogy egy fontos személy a múltjából kulcsszerepet játszhat az idővonal eltérítésében. Q tovább manipulálja az idővonalat, és érdeklődni kezd dr. Adam Soong iránt. Hetes és Raffi vakmerő mentőakciót indít Rios kiszabadítására, miközben Juratinak szembe kell néznie a borg királynővel kötött alkujának következményeivel.

Picard és a legénység csellel bejut egy gálára egy közös űrmisszió előestéjén, hogy megvédjék az egyik űrhajóst, akiről úgy gondolják, hogy fontos szerepe lehet az idővonal helyreállításában - Renee Picardot. Kore megdöbbentő felfedezést tesz az apja munkájával kapcsolatban.

Tallinn Picard tudatalattijába merészkedik, hogy segítsen neki felébredni a kómából és szembenézni a legsötétebb titkaival és legnagyobb félelmeivel. Hetes és Raffi Jurati keresésére indul. Rios próbálja eltitkolni az igazságot Teresa elől.

Picard és legénysége az életéért küzd, amikor megtámadja őket egy régi ellenség új inkarnációja. A túléléshez Picardnak szembe kell néznie a múlt kísérteteivel. Végső leszámolásra kerül sor Hetes és Raffi, valamint Jurati között.