Auf einer Außenmission macht sich Mariner gegen Ransoms Anweisungen daran, die Gebäude einer fremden Zivilisation zu säubern. Dies führt zur Reaktivierung einer uralten Technologie, die Ransom gottgleiche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er dann sogleich dafür, seinem Frust auf die neugewonnene Dynamik zwischen Captain Freeman und ihrer Tochter freien Lauf zu lassen. Tendi sorgt sich unterdessen um Rutherford und befürchtet, seine neuen Leidenschaften – unter anderen Birnen – könnten auf eine gefährliche Fehlfunktion seines Implantats zurückzuführen sein.

Die USS Cerritos ist damit beauftragt, den Nachlass eines Sammlers zu kategorisieren. Was zunächst wie ein besserer Möbelpacker-Job aussieht, wird schnell zu einer Mission auf Leben und Tod, als eine ganze Reihe von Anti-Diebstahl-Vorrichtungen aktiviert wird. – Boimler hat unterdessen seine Probleme, sich in die Crew der USS Titan einzufügen, denn die Personen dort sind so gar nicht auf der Linie des friedlichen Entdeckens à la Sternenflotte.

Tendi erhält einen Spezialauftrag von Dr. T'Ana und bittet Mariner um Hilfe. Auf der USS Cerritos versucht Rutherford, einem Geheimnis der Brückencrew auf die Spur zu kommen.

Auf einem Planeten, auf dem sie eigentlich nicht vorkommen, tauchen plötzlich Mugatos auf. Die Cerritos wird geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen und entdeckt skandalöses, während Rutherford und Boimler aufgrund eines Gerüchts an Mariners Identität zweifeln. Ist ihre Freundin in Wirklichkeit eine Spionin von Sektion 31? Und wer ist der mysteriöse Patient, der sich nicht bei Tendi zu seinem alljährlichen medizinischen Scan gemeldet hat?

Mariner und Boimler versuchen, den Standort einer legendären Sternenflottenparty ausfindig zu machen, während sich die Brückencrew mit einem unsicheren außerirdischen Diplomaten befasst.

Der Anomalie-Konsolidierungs-Tag auf der USS Cerritos wirft bei den Unterdecklern gemischte Gefühle hervor. Captain Freeman versucht, auf der Heimatwelt der Pakled Friedensverhandlungen zu führen.

Mariner und Boimler stranden auf einem unbewohnten Planeten mit einem fühlenden Computer. Auf der Cerritos muss Lt. Commander Billups seine Fähigkeiten als Ingenieur unter Beweis stellen.

Boimler versucht einen Brücken-Buddy zu finden, während der Crew der USS Cerritos auf einer langen Warp-Reise Freizeit verordnet wird.

(Der Titel der Folge ist klingonisch und bedeutet „Drei Schiffe“.)

Die USS Cerritos wird damit beauftragt, einem Schiff der Excelsior-Klasse auf einer Erstkontaktmission zu helfen.