우즈이와 함께한 유곽에서의 임무. 탄지로 일행은 상현의 6, 타키·규타로와 사투를 벌여 힘겨운 승리를 거둔다. 이들이 이뤄낸 ′상현 혈귀의 죽음′은 백 년간 변하지 않았던 상황에 변화를 가져오고, 키부츠지 무잔을 비롯한 혈귀들 사이에 파문을 일으키는데.

칼날을 망가뜨려 하가네즈카의 분노를 산 탄지로는 네즈코와 함께 도공이 사는 마을로 향하게 된다. 귀살대에게 중요한 거점 중 한 곳, 깊숙히 숨겨진 도공의 마을에서 탄지로는 동기인 시나즈가와 겐야, 연주・ 칸로지 미츠리 등과 재회한다. 미츠리에게서 비밀의 무기에 대해 들은 탄지로는 산으로 탐색을 나가고. 그곳에서 토키토 무이치로와 마을 소년의 다툼을 목격한다.

요리이치 영식과의 훈련을 시작한 탄지로는 코테츠의 가차없는 지도와 극한 상황 속에서의 단련을 거쳐, 상대가 노리는 곳을 냄새로 알아채는 새 능력을 터득한다. 훈련 중 탄지로의 일격에 부서져 버리는 요리이치 영식. 그리고 그 안에서 300년도 더 된 검이 그 모습을 드러낸다.

고전하는 네즈코에게 달려가 일진일퇴의 공방을 벌이는 탄지로. 하지만 카라쿠의 속수무책 부채 공격에 두 사람은 모두 정신을 잃고 만다. 그 무렵 금붕어 혈귀 무리가 도공들을 습격하면서 마을은 위기에 처하고, 소식을 들은 칸로지 미츠리는 마을을 구하러 달려간다.

넷으로 분열된 한텐구의 맹공에 고전하는 탄지로 일행. 네즈코의 피로 인해 붉게 타오른 검을 휘두르며 탄지로는 혈귀 셋의 머리를 동시에 베는 데 성공한다. 겐야가 남은 한 놈의 목을 베었다는 걸 눈치챈 탄지로. 그런데 혈귀의 머리를 쥔 겐야의 모습이 변해있었다.

다섯 번째 혈귀의 목을 노리는 겐야. 하지만 예상 밖의 단단한 목에 겐야의 검은 부러지고 총마저 통하지 않아 궁지에 몰리고 만다. 자신의 힘으로는 목을 베지 못한다는 사실을 깨달은 겐야는 다섯 번째 혈귀를 탄지로에게 맡긴다. 겐야의 마음을 이어받은 탄지로는 달아나는 혈귀의 목에 칼을 내리치는데...

혈귀의 공격으로 상처를 입으면서도 굣코가 만들어낸 물 속에 갇힌 무이치로를 구하기 위해 노력하 코테츠. 자신을 위해 몸을 아끼지 않는 고테츠의 모습에 무이치로는 탄지로의 말을 떠올리며 잊고 있던 아버지의 모습도 떠올린다. 고테츠가 불어넣은 공기를 받아 혼신의 힘으로 안개의 호흡을 내뿜은 무이치로는 마침내 물속에서 탈출한다 .......

금붕어 혈귀들을 해치운 무이치로는 코테츠와 카나모리가 있는 작업용 오두막으로 향한다. 그곳에는 칼갈이를 멈추지 않는 하가네즈카가 있었고, 굣코가 그의 집중력을 기 위해 카나모리를 인질로 삼으려 하고 있었다. 자칫 위험할 뻔한 순간에 등장한 무이치로는 카나모리에게 넘겨받은 새 인륜도를 손에 쥐고 굣코와의 두 번째 싸움에 돌입한다.

탄지로, 네즈코 그리고 겐야는 조하쿠텐이 조종하는 다섯 마리 나무 용과의 싸움에서 고전을 면치 못한다. 희로애락 혈귀의 힘을 사용하는 나무 용 앞에서 방어밖에 하지 못하다가 나무 용에게 삼켜져 버리는 탄지로. 절체절명의 순간 달려온 미츠리는 탄지로를 구출하고 네즈코와 겐야를 구하기 위해 조하쿠텐과의 싸움을 시작한다.

미츠리가 조하쿠텐을 막고 있는 틈에 한텐구의 본체를 쫓는 탄지로와 동료들. 한텐구가 몸을 숨긴 나무 구슬을 찾아 속을 파헤쳐 봤지만 그 속은 텅 비어 있을 뿐이다. 또다시 도망친 한텐구를 뒤쫓는 탄지로 일행. 이리저리 도망치는 한텐구에 지쳐버린 겐야가 나무를 뽑아 던지고, 합세한 네즈코가 달려드는데.