Аказа встречается с Музаном, который не скрывает свое разочарование по поводу того что он не смог убить всех охотников на демонов. Тандзиро встретиться с братом Кёдзюро и его отцом. Через четыре месяца после смерти Рэнгоку Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ сопровождают Столп Звука Тенгена Узуи к их следующей миссии - проникнуть в район красных фонарей Японии, где обетает демон.

Каждая из жен Удзуи была отправлена проникнуть в три крупнейших дома куртизанок, чтобы выяснить точное местонахождение демона, который несомненно в районе Красных фонарей. Между тем, Удзуи и Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ проникают в район чтобы найти их следы и демона.

Иноске обнаруживает перевернутую верх дном комнату и чувствует что-то скрывается в стенах. Зеницу продолжает расследование в своем доме и сталкивается с Даки, которая занимает шестой ранг из демонов двенадцати лун.

Понимая, что Дзэнъицу пропал, Тандзиро и Иносукэ исследуют свои дома тщательнее. Тем временем Шестая Высшая Луна проникает в дом Токито.

Столкнувшись с Даки в одиночку, Тандзиро пытается сражаться но ему мешает сильный стресс который он парализует его тело. Иносукэ и Тенген обнаруживают жертв Даки и встречают ответственного за похищение Дзэнъицу и женщин.

Во время ожесточенной битвы с Даки, Тандзиро продолжает высвобождать Кагуру Хиноками, что вызывает огромную нагрузку на его тело. Тем временем Иносуке достигает гнезда Демона Пояса и спасает людей, попавших в плен. Макио, Сума и Дзеницу, освобожденные из пояса, присоединяются к борьбе. Когда потолок гнезда пробит, появляется Узуи с мечами.

Разъяренный презрением Даки к человеческой жизни, Тандзиро атакует с большей силой и постепенно загоняет демона в угол. Но он уже превысил свой физический предел. Когда Тандзиро падает и кажется, что все потеряно, появляется Незуко. Завязывается жестокая битва, и Незуко начинает превращаться в более демоническую форму...

After Nezuko attempts to attack innocent bystanders as her demon form advances, Tanjiro is finally able to make her fall asleep by singing a lullaby. Meanwhile, another demon emerges out of Daki's body after being beheaded by Uzui - Gyutaro, Daki's older brother and the other form of Upper Six. Uzui must now face both demons, Daki and Gyutaro.

Tanjiro, Zenitsu and Inosuke have joined Uzui in battle. While Zenitsu and Inosuke take on Daki, Tanjiro and Uzui deal with Gyutaro; however, they struggle as the demons have the upper hand with their coordinated attacks. But thanks to Hinatsuru's help and some teamwork from Uzui, Tanjiro's blade finds its way towards Gyutaro's neck...

Tanjiro and Uzui have been separated by Gyutaro’s Blood Demon Art. As Tanjiro joins the struggling Zenitsu and Inosuke, they manage to decapitate Daki at last thanks to their coordinated barrage of sword strikes. However, when Inosuke tries to run off with Daki’s head, he gets pierced by Gyutaro’s scythe. Uzui has also collapsed, leaving Tanjiro and the others with their backs to the wall.

Uzui deflects all of Gyutaro's Blood Demon Art attacks, and despite getting pierced in the jaw, Tanjiro is able to slice off Gyutaro's head. Though wounded from head to toe, Zenitsu and Inosuke also behead Daki, and they succeed in decapitating both demons at the same time. Just when it seems as though they've defeated the Upper Six demons after a fierce struggle, Gyutaro unleashes his Blood Demon Art...