어째서 내게 이런 일이? 마을에서 숯을 팔고 산속 집으로 돌아온 탄지로. 그 하룻밤 사이 가족은 혈귀에게 몰살되고, 숨이 붙어 있는 동생마저 어제와 다른 모습이 되었다.

네즈코를 바구니에 숨겨 토미오카 기유가 알려준 사기리산으로 향하는 탄지로. 그러나 한밤중 숲속의 사당에서 다시 위험한 냄새가 풍겨온다. 그날과 똑같은 피비린내가.

귀살대 선별 시험을 위해 탄지로가 본격적으로 훈련을 받는다. 탄지로의 실력이 늘수록 연습용 함정은 몇 배 더 살벌해지는데. 이러다 시험을 보기도 전에 죽는 거 아냐?

드디어 최종 선별이 시작됐다. 합격 조건은 혈귀들이 우글대는 산에서 7일 동안 살아남는 것. 물론 탄지로도 여기에서 죽을 생각은 없다. 기다리고 있을 네즈코를 위해서라도.

7일간의 사투가 막을 내리고 마침내 아침 해가 뜬다. 최종 선별의 합격자, 아니 생존자는 불과 네 명. 그리고 살아남은 탄지로에겐 혈귀 사냥꾼으로서 첫 임무가 주어진다.

귀살대 대원복과 일륜도로 무장한 탄지로. 매일 밤 소녀들이 실종된다는 북서쪽 마을로 향하고, 그곳에서 연인을 눈앞에서 잃고 폐인이 되어가는 카즈미란 남자를 만난다.

셋으로 분열된 혈귀를 쫓아 탄지로가 혼자 늪으로 뛰어든다. 물속은 놈들의 영역. 그러나 탄지로에게도 수중에서 시전할 필살기가 있다. 자, 냄새가 온다. 전 집중 호흡!

이번 임무의 무대는 도쿄다. 화려한 도시의 불빛과 군중 속에 혈귀가 숨어 있다는데. 그리고 놈의 냄새를 맡는 순간, 탄지로는 필사적으로 찾던 가족의 원수임을 직감한다.

주술로 가려 놓은 벽을 부수고 타마요와 유시로의 은신처를 습격한 혈귀 한 쌍. 키부츠지 무잔의 피를 나눠 받은 부하라더니, 이놈들 냄새부터 다르다. 강적이 틀림없어.

적의 목을 벴지만 탄지로의 위기는 계속된다. 한편 스사마루와 일대일로 맞서는 네즈코. 색실 공을 주고받으며 죽음의 랠리를 시작한다. 조심해, 실수하면 발목이 날아간다고.

다음 임무를 위해 남남동쪽으로 향하는 탄지로. 길 한복판에서 여자에게 추태를 부리는 남자와 마주친다. 어라, 저놈도 귀살대 대원복을 입고 있네. 내가 아는 얼굴이던가?

혈귀가 장구를 칠 때마다 방이 회전하는 저택에 탄지로가 갇혀 버렸다. 진퇴양난의 순간 난입하는 멧돼지 가면 검사. 두 자루의 일륜도를 쥔 이 남자는 적인가, 아군인가?

탄지로가 저택의 주인 쿄우가이를 상대로 고전한다. 놈의 장구 소리가 빨라질수록 더욱 거세지는 공격. 하지만 잊지 마라, 탄지로. 네가 꺾이는 일은 절대로 없다는 것을.

혈귀의 저택을 탈출하자마자 탄지로가 본 것은, 멧돼지 가면 검사에게 얻어맞으면서도 네즈코가 있는 상자를 지키고 있던 젠이츠였다. 멧돼지 네 이놈, 당장 멈추지 못할까!

거미줄에 조종당하는 귀살대 대원들과 싸우는 탄지로와 이노스케. 검사들을 다치지 않게 하면서 움직임을 저지할 방법이 필요하다. 과연 숲속에서 탄지로가 생각해낸 묘수는?

나타구모산의 어미 혈귀를 쓰러뜨린 탄지로는 키부츠지의 직속 부하 십이귀월이 이 산에 있다는 것을 알게 된다. 그놈의 피를 얻으면 네즈코를 인간으로 되돌릴 수 있다고!

탄지로와 이노스케가 이번에는 아비 혈귀와 맞선다. 2 대 1인데도 놈의 괴력 앞에선 속수무책. 결국 멀리 날아가 버린 탄지로는 우연히 착지한 곳에서 혈귀 남매를 만난다.

드디어 귀살대의 지원군이 왔다. 최강 등급인 토미오카의 실력을 본 이노스케는 흥분한 나머지 결투를 신청한다. 최강을 이기면 자기가 최강이라나? 참 단순한 녀석이다.

죽음과 직면한 순간 주마등을 보게 된다지. 루이와의 혈투에서 죽음을 각오한 탄지로는 주마등 속에서 아버지를 만나고, 가족과의 추억 속에서 완전히 새로운 기술을 익힌다.

중상을 입고도 동생인 네즈코를 감싸려고 기어가는 탄지로. 그를 보며 루이는 떠올린다. 자신은 아무리 발버둥 쳐도 결코 손에 넣을 수 없었던 가족의 연(緣)이라는 것을.

혈귀와 함께 다니는 귀살대원이라니 애초에 용납될 리 없었다. 결국 본부로 연행된 탄지로와 네즈코. 재판을 앞두고 귀살대 최고 등급 주(柱)에 속하는 검사 9인과 마주한다.

탄지로와 네즈코를 용인하겠단 수장의 말에도 승복하지 못하는 검사들. 급기야 시나즈가와는 네즈코가 피에 굶주린 혈귀임을 증명하겠다며 자신의 팔을 베어 피로 유혹한다.

충주 코쵸우의 집에서 치료를 받게 된 탄지로, 젠이츠, 이노스케. 그리고 2주 후 시작된 기능 회복 훈련. 그런데 훈련을 받을수록 왜 우리 삼인방이 점점 초라해지는 걸까.

전 집중 호흡을 종일 유지하겠어! 목표를 정하고 수련에 매진하는 탄지로. 그 모습에 자극받은 젠이츠와 이노스케도 동참하지만, 역시 쉽게 도달할 수 있는 경지가 아니었다.

십이귀월 중 하현 혈귀인 루이의 죽음에 실망한 키부츠지는 나머지 다섯 하현 혈귀를 소집한다. 한편, 훈련을 마친 탄지로 일행은 새로운 임무를 위해 기차에 몸을 싣는다.