עובדי המשרד נוסעים ללונדון יחד עם לסלי, שזוכה בפרס על פעילתה למען הקהילה בפאוני. בן ואנדי נפגשים עם לורד אנגלי עשיר בתקווה שיממן את הרעיון שלהם לחוג מוזיקה עולמי.

לסלי מאושרת כשהיא מגלה שאיגלטון, העיירה השכנה, נמצאת במצוקה כלכלית, ומשתמשת במידע כדי לנגח את תושבי איגלטון.

לאחר מיזוג איגלטון ופאוני, המתח עולה כאשר עובדי העירייה של איגלטון מגיעים לפאוני ומצוותים לעובד המקביל אליהם בעיריית פאוני.

סקנדל מתעורר כאשר דונה שולחת בטעות הודעה פרטית כציוץ מחשבון הטוויטר של מחלקת גנים ונוף. טום פוגש רופאה יפה ועושה כל שביכולתו כדי למצוא חן בעיניה.

לסלי מארגנת לבן מסיבת יום הולדת בסגנון שנות התשעים המוקדמות, אבל מוצאת את עצמה בעיצומו של תמרון פיליבסטר כדי למנוע מג'אם לחוקק חוק שימנע מתושבי איגלטון לשעבר להצביע בהצבעת ההדחה.

לסלי מתמודדת עם המתח של הצבעת ההדחה ומחליטה להפוך את בניין העירייה לבית רדוף רוחות לקראת ליל כל הקדושים.

לסלי מתכוונת להוסיף פלואוריד למי השתייה של פאוני, אך נתקלת בהתנגדות מצד ג'אם, שרוצה שלאנשים יהיו חורים בשיניים.

לסלי יוצאת לקרב אחרון נגד ג'אם ומגייסת את כריס לעזרה. רון סוונסון מוכר את הבקתה שלו ביער ודונה וטום מחליטים לעזור לו בכך.

לסלי מחליטה לרוץ שוב למועצת העיר, אבל מופתעת לגלות שעמיתיה לעבודה לא ממש תומכים ברעיון.

לסלי מתקשה למצוא את מקומה במחלקת גנים ונוף, וכריס ואן מתקשים להחליט האם הם רוצים להתחתן או לא.

לסלי ובן מתקשים להפריד בין ענייני העבודה והחיים האישיים שלהם לאחר שלסלי מנסה לגרום לבן לשלול את רישיון המכירה של אחד הדוכנים בשוק האיכרים של פאוני.

אן וכריס עומדים לעזוב את פאוני. לסלי מארגנת מסיבת פרידה ענקית לאן, והבחורים מתקשים למצוא מתנת פרידה הולמת לכריס.

לסלי מנסה להרגיע את הרוחות בכל הקשור למיזוג של פאוני ואיגלטון, ובן מנסה להפתיע אותה עם מתנה מדהימה לכבוד יום הנישואים שלהם.

לסלי נתקלת בחומה, פשוטו כמשמעו, כאשר היא מנסה לאחד בין פאוני ואיגלטון.

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

לסלי מזמינה את הבנות לבראנץ' מוקדם לכבוד גלנטיינ'ס דיי במטרה למצוא מישהי שתחליף את אן בתור החברה הכי טובה שלה.

מחלקת הגנים והנוף מארגנת את נשף הסיום בתיכון, ולסלי ורון נלחמים על תלמידה מוצלחת במטרה שתבוא לעבוד איתם בקיץ.

לסלי נחושה לא להידבק במגיפת השפעת שתוקפת את המשרד, בזמן ששאר העובדים נוסעים לטעימות יין ביקב וטום מקווה למצוא סומלייה למסעדה החדשה שלו.

מופע האיחוד מתקרב וכולם עסוקים בארגונים אחרונים. לסלי נוסעת לוועידה בסן פרנסיסקו ופוגשת שם אישיות חשובה ומלהיבה.