שתי משפחות עוברות לגור בשכונת הפאר החדשה והמתפתחת "בלגרביה" ונזכרות באירוע שהתרחש 25 שנים מוקדם יותר. אירוע שחושף את הסודות והסקנדלים בחוגי החברה הגבוהה בלונדון של המאה ה-19.
גיסה של ליידי ברוקנהרסט מסתבך בשל חובות הימורים. הוא ובנו מסתקרנים מהעניין שהיא מגלה בצ'רלס פופ ומחליטים לחקור את העניין. גם ליידי מריה מתעניינת בצ'רלס ושוקלת שוב את אירוסיה לג'ון בלאסיס.
אוליבר טרנצ'רד מגלה דברים מפוקפקים על העסקים של פופ ומספר לאביו. ג'ון בלאסיס מגלה דברים על עברו של פופ. אן טרנצ'רד מגלה דברים חדשים על נישואיה של סופיה.
ג'יימס נוסע למנצ'סטר ומגלה את האמת מאחורי ההאשמות נגד צ'רלס. סוזן מחליטה לנקום בג'ון וחושפת בפני ג'יימס את מה שהוא גילה. ג'ון מנסה לנקום בצ'רלס, אך תוכניתו נכשלת ומובילה לחשיפה הסופית.