I 1815 bliver den opadstræbende familien Trenchard indbudt til bal af hertuginden af Richmond. Begivenheden udløser en katastrofal kærlighedsaffære, som flere årtier senere kommer til at påvirke manges liv, da ægteparret Trenchard flytter til den fashionable, nyopførte London-bydel Belgravia.

Mod sin mands ønske afslører Anne Trenchard parrets hemmelighed for lady Caroline Brockenhurst. For at finde ud af mere beslutter Caroline at invitere sagens intetanende hovedperson til selskab. Det tvinger James Trenchard til at komme med en tilståelse over for sin hustru.

Stephen Bellasis' pengeproblemer kommer frem i lyset. Det får hans søn John til at vende sit grådige blik mod lady Caroline og den gådefulde Charles Pope. Hvad er Charles' hemmelighed? Samtidig er Susan Trenchard ikke tilbageholdende med at udnytte familiens nye omgangskreds.

Lady Caroline, Anne og lady Maria Grey beslutter at besøge Charles Pope på hans kontor. John Bellasis bruger tjenestepigen Ellis som spion i håb om at finde ud af, hvilken forbindelse der er mellem Charles og lady Caroline. Samtidig får Susan Trenchard grund til at fortryde sine eskapader.

James Trenchard opdager, at beskyldningerne mod Charles Pope er falske. Sandheden om Charles' baggrund betyder, at John Bellasis er på nippet til at miste alt, han har drømt om. Det gør ham yderst farlig.