Takezo Kurata ist im neuen Schuljahr das einzige verbleibende Mitglied des Koto-Clubs. Es dauert jedoch nicht lange, bis der erste Beitrittswillige ihn aufsucht. Dummerweise jedoch ist es ein Junge namens Chika Kudo, dem ein Ruf als Schlägertyp vorauseilt.

Nach Takezos Präsentation des Koto-Clubs erwartet Takezo und Chika bei der Rückkehr ins Clubzimmer eine weitere Beitrittswillige. Und zwar keine Geringere als Satowa Hozuki, eine als junges Genie bekannte Erbin einer bekannten Koto-Schule. Derweil beginnt Chika daran zu zweifeln, ob er nach allem überhaupt das Recht hat, Koto zu spielen.

Das Ultimatum des Vizerektors im Nacken beginnen die Mitglieder des Koto-Clubs ernsthaft, "Drachenschauer" zu proben, merken jedoch bald, dass viel mehr dabei ist, ein Stück gemeinsam zu spielen, als es alleine zu beherrschen. Doch gemeinsam versuchen sie, diese Probleme zu überwinden.

Infolge der beiden Zwischenfälle mit Chika und Satowa sowie mit Takezo und Hiro herrscht im Club eine bedrückte Stimmung, was sich sogar bei den Proben selbst niederzuschlagen beginnt. Zudem steigt das Schulfest, an dem ein unerwarteter Besucher Takezo überrascht. Außerdem gilt es für den Koto-Club, das Stück für die Vorausscheidung auszusuchen.

Am Morgen vor der Vorausscheidung der Nationalmeisterschaft steigt die Anspannung bei allen Teilnehmenden. Mit Ausnahme von Mio von der Hakuto-Oberschule natürlich. Und diesmal wollen es sich auch Takezos Eltern anhören. Satowas Mutter hingegen scheint einmal mehr einen Auftritt ihren Tochter zu verpassen, obwohl Satwoa sie brieflich eingeladen hat.

Nach der Niederlage gegen die Hakuto am Musikfestival wird den Mitgliedern der Himesaka bewusst, dass sie nicht mehr die unangefochtene Nummer Eins in Kanagawa sind. Sie beschließen, eine Vorauswahl zu treffen, um zu bestimmen, wer von ihnen bei der Vorausscheidung zur Nationalmeisterschaft antritt. Diese Entscheidung verlangt gewissen Mitgliedern jedoch große Opfer ab.

Im Anschluss des Auftrittes der Hakuto ist nun endlich die Tokise an der Reihe mit „Tenkyu“, die von Takinami-sensei angepasste Eigenkomposition Satowas. Im Publikum sitzen neben Takezos Familie, der ehemaligen Präsidentin des Tokise-Koto-Clubs, Chikas Schwester, Tetsuki und Frau Nishina sogar Satowas Mutter und Frau Dojima. Nun ist es an der Zeit, allen zu beweisen, dass der Koto-Club der Tokise ernstzunehmen ist.

Gerade, als Satowa die Hoffnung aufzugeben beginnt, ihre Mutter noch anzutreffen, läuft sie ihr über den Weg. Nun wird sich zeigen, ob Satowa mit „Tenkyuu“ endlich so zu ihrer Mutter vorgedrungen ist, wie sie es sich erhofft. Derweil warten sämtliche teilnehmenden Schulen gebannt auf das Ergebnis der Vorausscheidung, das bestimmen wird, welche Schule zur Nationalmeisterschaft fahren darf.