Vítejte zpátky, Tygři! Střední škola East High začíná psát zbrusu novou kapitolu. Nová učitelka dramatu, slečna Jenn, oznámí, že 13 let poté, co se East High proslavila díky natáčení Muzikálu ze střední, škola vůbec poprvé zinscenuje Muzikál ze střední jako muzikálové představení. Vážně meta! Nini za sebou má nejlepší léto svého života a je odhodlaná stát se novou, vylepšenou verzí sebe samé. Je jasné, že z ní bude nová Gabriella? A pomůže jí její dokonalý nový přítel EJ zapomenout na jejího bývalého, Rickyho? Ricky zatím plánuje pár vlastních změn poté, co si uvědomil, jak velká chyba bylo dát si přes léto „pauzu“ od vztahu s Nini. Možná, že když se s EJem utkají o roli Troye, pomůže mu to získat Nini zpátky. Nebo že by tenhle plán nevyšel? Rozhodně nás čeká drama ještě dřív, než opona vůbec vystoupá vzhůru!

Dramatický kroužek na East High má problémy s důvěrou. EJ objeví video Nini, jak zpívá Rickymu, že ho miluje, a pak najde procítěnou hlasovou zprávu od Rickyho, kterou impulzivně vymaže. Nini zatím zmešká důležitou zkoušku. Má podezření, že zdrojem jejích potíží je Gina, a tak se jí to rozhodne vrátit, aby ji vyvedla z rovnováhy. EJovi při zkoušce uklouzne, že ví o hlasové zprávě od Rickyho, a varuje ho, aby se od Nini držel dál. A aby toho nebylo málo, pan Mazzara slečnu Jenn konfrontuje ohledně její minulosti.

Vztah Nini a EJe je podroben zkoušce, když si Nini uvědomí, že jí EJ lhal, co se v létě poznali. Uprostřed toho EJ na den zaskakuje v roli Troye za Rickyho, který má zpoždění. Gina čte mezi řádky a osloví EJe s plánem, jak získat roli Gabrielly místo Nini. Rickymu mezitím rodiče oznámí zdrcující novinku. Naštvaný a zoufale potřebující přátelskou tvář skončí Ricky u Nini doma. Že by jim začalo přát štěstí?

Jsou Tygři připravení na školní ples? Někteří ano, jiní… ani ne. Carlos chce jít a sebral odvahu pozvat někoho výjimečného. Na druhou stranu Nini má kluků oficiálně plné zuby a spolu s nejlepší kamarádkou Kourtney se rozhodnou ples vynechat a udělat si místo něj holčičí večer, který tolik potřebují. Ricky jde, ale je v šoku, když vidí, s kým přišel EJ. Nini a Kourtney se zatím ocitnou v místním karaoke baru, kde se Nini zdráhavě odhodlá zpívat poté, co ji k tomu Kourtney povzbudí. Zpátky na plese Carlos věří, že jeho doprovod už nepřijde, a náladu se mu snaží zvednout někdo, od koho by to nečekal. A s pokračujícím večerem překvapení ještě nekončí… obzvlášť pro slečnu Jenn.

Říká se, že „show musí pokračovat“, ale nebude to snadné, když teď ředitel East High zahájil oficiální vyšetřování slečny Jenn a její minulosti. Za její dočasné absence má zkoušky na povel Carlos. Při nácviku písně „Když svět byl jen o nás dvou“ ale Carlos nedopatřením zmíní, že slečna Jenn možná přijde o práci a proč. Jak tenhle skandál pokračuje, EJ s Nini si konečně promluví o tom, jak na tom jsou. Ve snaze zachránit svoji show se členové dramaťáku sejdou u Zrzka ve sklepě, aby přišli na to, jak slečně Jenn pomoct. Dokážou bez své neohrožené vůdkyně přijít s něčím úžasným?

Popadněte talíře – všichni jsou na Díkůvzdání zvaní k Ashlyn domů! Celý dramaťák se sejde hodovat a vzdávat díky. Na Rickyho náladě se vážně podepsal nedávný rozvod jeho rodičů, ale Gina ho přesvědčí, aby šel s ní s přišel na jiné myšlenky. Pro Carlose je Díkůvzdání skvělou příležitostí, aby konečně vyzkoušel svou vlastnoručně dělanou a směšně komplikovanou deskovou hru Muzikál ze střední. EJ a Ricky musí během hry dokonce předvést nechvalně proslulé rozehřívací cvičení Sharpay a Ryana. Atmosféra se ale rychle změní, když Gině zavolá máma se znepokojivými novinkami. Zpátky ve škole mezitím slečna Jenn a pan Mazzara stráví Díkůvzdání prací na svých projektech. Oba se očividně vyhýbají strávení svátků se svými rodinami a zformují si tak nečekané pouto. Budou létat jiskry, doslova.

Dramaťák po návratu do školy čekají zdrcující zprávy o budově divadla. Všem se uleví, když se Carlos chopí iniciativy a situaci zachrání zajištěním nového místa. To nicméně brzy vyvolá špatné vzpomínky ve slečně Jenn, která věří, že je tohle místo prokleté. Nini se mezitím svěří Kourtney, že se chce zkusit přihlásit na konzervatoř v Coloradu. Stane se z jejich životního přátelství přátelství na dálku? A co se děje mezi Nini a Rickym, když si teď našli tiché místo v zákulisí, aby mohli zkoušet o samotě? A pak je tu EJ, který právě zjistil, že na slečnu Jenn jeho výkon moc nezapůsobil. Překoná to a dokáže jí, že se mýlila, nebo se na jevišti zhroutí? Zdá se, že všichni potřebují trochu povzbudit. Kéž by jim tak mohl pomoct někdo z původního Muzikálu ze střední…

Jeviště je konečně připravené. Světla! Hudba! Je premiéra, Tygři! Kourtney, která se váhavě ujala role náhradnice, konečně nalézá svůj hlas. Zimní muzikál na East High běží bez jediného zádrhelu, dokud si Ricky nevšimne nezvaného hosta v publiku. Když si ale uvědomí, že někdo další v publiku přijel posoudit Nini, rozhodne se udělat něco nečekaného.

Show pokračuje! Po Rickyho překvapivém rozhodnutí si Nini uvědomí, že se její city k němu ještě prohloubily, ale musí se soustředit na svůj výkon na jevišti. A že ve druhém jednání čeká celé obsazení ještě spousta překvapení – po představení i během něj.