Герои оказываются на другом конце света, где их встречает группа атеистов. Новый коллектив встречает с враждебностью Мать, Отца и детей. Тем временем Маркус атакует корабли атеистов и всерьез намеревается заполнить стены древней церкви прихожанами.

Мать вынуждена стать карателем и наказывать преступника за содеянное. Ей не нравится такая роль и она старается скрыть это от детей. Тамерлан пытается сбежать и его с радостью приветствует Маркус. Убежденный, что змей приведет его к древу познания, Маркус намеревается найти его раньше, чем атеисты.

Узнав ненасильственную сущность змея, Мать изо всех сил защищает его. В это время Отец пытается регенерировать новый андроид. Маркус оказывается наделенным новыми таинственными способности и старается увеличить свою паству.

Кампион убегает за Матерью в надежде, что она спасет Пола, чья кожа с головы до пят покрылась чем-то неизвестным. Врилл бежит за ним, но возвращается с пустыми руками, чем приводит в ярость Дециму. Мать сражается с Марком и возвращается с Полом в лагерь атеистов, где ее встречают не с распростертыми объятиями...

Проект отца обретает форму, и он впервые встречает древнего андроида. По указанию Матери он отправляется за пределы поселения на поиски Холли. Его сопровождает Луций, у которого есть свои счеты с Маркусом.

Безуспешно пытаясь открыть коробку с семенами, Сью и Пол понимают, что без помощи Марка им не справиться. У Сью появляется идея, как его вытащить, пока Мать занята Темпестой. Но вместе с долгожданным вскрытием коробки их ждет ужасающее открытие.

Мать приводит Маркуса к Бабушке, а после встречается со змеем лицом к лицу — чем закончится их битва? Луцию удается напасть на Маркуса, а Бабушка отправляется присматривать за детьми по просьбе Отца. Все происходящее очень тяжело сказывается на эмоциональном состоянии Матери.