Androidi Majka i Otac bježe s nenastanjive Zemlje kako bi se nastanili na planetu Kepler 22b i osnovali obitelj sa šest ljudskih embrija. Dvanaest godina poslije ostalo je samo jedno dijete, Campion. Kako se Majka i Otac počinju kvariti, dolazak „Raja“ – svemirske letjelice koja prevozi mitraiste, vjerski red preživjelih ljudi – predstavlja prijetnju s kojom Majka nema drugog izbora nego da se suoči.

Nakon sukoba s Marcusom i mitraistima, Majka dovodi petoro njihove djece rođene na Zemlji – Tempest, Paula, Huntera, Holly i Vitu – da žive u naselju. Dok ona i Otac pokušavaju primiriti potresene pridošlice, Marcus se bori da preživi sam na Kepleru 22b. U međuvremenu, Campion se pokušava dodvoriti svojim novim prijateljima, ali počinje sumnjati u Majčine motive.

Kad se mitraistička djeca razbole od misteriozne bolesti, Campion posumnja da ih Majka truje i planira bijeg. Dok Majka i Otac pokušavaju dokazati svoje dobre namjere, Marcus i Sue, očajnički želeći vratiti svog sina Paula, pokušavaju nagovoriti drugog preživjelog mitraista da mobilizira spasilačku ekipu za djecu.

Odlučan u nakani da dokaže svoju korisnost njihovoj obiteljskoj jedinici, Otac pokušava naučiti djecu kako uloviti neka tajanstvena bića Keplera 22b za jelo. U međuvremenu, nakon što su mitraisti došli do zapanjujućeg otkrića koje potencijalno može ispuniti jedno od njihovih proročanstava, rasprava o tome što i kako dalje raspiri sukob između Marcusa i Ambrosea, njihova vođe.

Pod Marcusovim zapovjedništvom, mitraisti kreću na opasan put kako bi spasili djecu i usput susreću preživjelog kolegu s arke. Natrag u naselju, Campion i Paul povezuju se tijekom lovačke ekspedicije s Ocem, Majka pokušava saznati više o svom podrijetlu, a Tempest i dalje progoni njezina trauma.

Ponovno se povezavši sa svojim tvorcem, Majku zaokupljaju intenzivni osjećaji za koje nije ni znala da je sposobna, što naselje ostavlja izloženim brzom prilasku Marcusa, Sue i mitraista. Dok Campion nastavlja propitkivati principe svoje obitelji, odanost ostale djece naći će se na kušnji.

Boreći se da zadrži utjecaj kao vođa mitraista, Marcus počinje donositi odluke koje uznemiruju njegovu obitelj, dok Majčina sposobnost da ga vidi onakvog kakav zaista jest prijeti njegovoj moći i dovodi je u nesiguran položaj. S Tempest na svojoj strani, odlučni Campion nađe se u opasnim nesuglasicama s mitraistom.

Dok Marcus nastavlja prihvaćati svoju predanost mitraistu, produbljuje se Sueino i Paulovo nepovjerenje u njega. U međuvremenu, Majka pokušava ublažiti uočene kvarove, Hunter radi na tajnom projektu s Ocem, a Campion i Paul osmišljavaju vlastiti tajni plan.

Odlučna da zaštiti djecu, Sue se bori s nedoumicom može li vjerovati Majci ili ne. U međuvremenu, Tempest se suočava sa svojom traumom, Hunter nastavlja pokušaje da obnovi Oca, a kada se pojavi nova prijetnja, mitraist počinje propitivati sve nestabilnijeg Marcusa.

Paul počinje pokazivati zabrinjavajuće ponašanje koje dovodi do šokantnog otkrića. Sue se povjerava Majci dok se Otac bori s nepoznatim ljudskim osjećajima. Dok Campion propituje svoje mjesto u novoj obitelji, Majka i Otac otkrivaju potresnu tajnu o starosjediocima Keplera 22b.