Androidi Matka a Otec utekajú zo Zeme na neobývanú planétu Kepler-22b, aby tu založili rodinu z šiestich ľudských embryí. O dvanásť rokov neskôr však zostáva jedno jediné dieťa - Campion. Keď Matka a Otec začínajú zlyhávať, príchod nebeskej archy, na ktorej sú preživší ľudia z náboženského poriadku Mithraic, predstavuje hrozbu a Matka nemá inú možnosť, než zasiahnuť.

Po konfrontácii s Marcusom a Mithraisty privádza Matka do osady päť ich detí zo Zeme - Tempest, Paula, Huntera, Holly a Vitu. Zatiaľ čo sa ona a Otec pokúšajú, aby sa tu novo prichádzajúci cítili príjemne, Marcus sa snaží v osamotení prežívať na Kepler-22b. Campion sa medzitým pokúša získať priazeň u svojich nových priateľov a zároveň začína pochybovať o matkiných úmysloch.

Keď mithraické deti postihne záhadná choroba, podozrieva Campion Matku, že ich otrávila a preto plánuje útek. Keď sa Matka a Otec snaží preukázať svoje dobré zámery, Marcus a Sue, ktorí zúfalo chcú späť svojho syna Paula, presviedčajú ostatných mithraickych preživších, aby zmobilizovali skupinu, ktorá zachráni ich deti.

Otec sa pokúša naučiť deti, ako uloviť tajomné stvorenia Kepler-22b kvôli potrave. Mithraism medzitým urobí ohromujúci objav, ktorý potenciálne napĺňa mithraické proroctvá a debata ohľadne toho, ako teraz postupovať rozpúta spor medzi Marcusom a mithraickým veliteľom Ambrosom.

Marcus sa pohne s plánom na záchranu mithraických detí, ale najskôr ich musí nájsť. Campion a Paul sa zbližujú, keď sú s Otcom na lovecké výprave a Matka sa chce dozvedieť viac o svojom pôvode.

Po znovuoživení svojho puta so svojím tvorcom rozptyľujú Matku jej silné pocity, o ktorých si nemyslela, že by ich mohla cítiť. Neuvedomuje si však, že sa Marcus, Sue a ďalší Mithraisti približujú k ich osade.

Marcusové rozhodnutie zaťažujú jeho vzťah k rodine, keď sa snaží udržať si moc ako vodca Mithraistov. Matka dokáže vidieť Marcusa takého, aký skutočne je, čo ohrozuje jeho moc a stavia Matku do ošemetnej situácie, z ktorej sa už nemusí dostať. Campion medzitým čelí voľbe, ktorá by mohla mať strašné následky.

Kým Marcus pokračuje v prijatí svojej mithraickej oddanosti, Sue sa bojí, že už možno nemá na srdci jej a Paulové najlepšie záujmy. Matka medzitým zažíva to, o čom sa domnieva, že sú poruchy, a Hunter pracuje na tajnom projekte s Otcom.

Sue je odhodlaná udržať deti v bezpečí, pričom nevie, či môže alebo nemôže dôverovať Matke. Medzitým sa objavuje nová hrozba a čím ďalej viac nevyspytateľný Marcus vyvolá u Mithraistov pochybnosti o ich vodcovi.

Paul začína vykazovať znepokojujúce správanie podobné ako u Marcusa, čo vedie k šokujúcemu zisteniu. Otec sa potýka s emóciami podobným tým ľudským. Matka a Otec odhaľujú prekvapivé tajomstvo o planéte, na ktorej sa nachádzajú, práve keď na Kepler-22b prichádza nová hrozba.