צמד אנדרואידים מקימים יישוב עם עוברים אנושיים על פני כוכב קפלר 22-בי. 12 שנים לאחר מכן נותר רק ילד אחד, קמפיון. הגעתם של בני אדם מהווה איום שאין לאם ברירה אלא להתמודד איתו.

לאחר העימות עם מרקוס, אמא מוצאת ולוקחת חמישה ילדים מית'ראים להתישבות. בעוד שאמא, אבא וקמפיון מסתגלים לחיות עם ילידי כדוה"א, מרקוס נאבק לשרוד לבדו בקפלר 22-בי.

כשהילדים המית'ראים מתחילים לחלות, קמפיון מאמין שאמא מרעילה אותם ומתכנן בריחה. בזמן שאמא ואבא מנסים להוכיח אחרת, מרקוס וסו, הנואשים להחזיר את בנם פול, פועלים להציל את הילדים.

אבא מנסה ללמד את הילדים שיעור בהישרדות על קפלר 22-בי. בינתיים, המית'ראים מגלים תגלית מדהימה שעשויה להגשים נבואה מית'ראית ודיון על אופן הפעולה מצית סכסוך בקרבם.

מרקוס מתקדם עם התוכנית להצלת הילדים המית'ראים, אך תחילה עליו למצוא אותם. ביישוב, קמפיון ופול מתחברים במסע ציד עם אבא, ואמא מנסה ללמוד עוד על מוצאה.

לאחר שחידשה את הקשר עם יוצרה, אמא מוצאת את עצמה מוסחת על ידי רגשות עזים שלא ידעה שהיא מסוגלת לקיים, בלי לדעת שמרקוס, סו והמית'ראים צרים על היישוב.

מרקוס מתקשה לשמור על כוחו כמנהיג המית'ראים. אמא רואה את פניו האמיתיות של מרקוס, מה שמאיים על מעמדו. בינתיים, בפני קמפיון עומדת בחירה קשה.

בזמן שמרקוס ממשיך לאמץ את אמונתו המית'ראית, סו חוששת שזה יתנגש עם האינטרסים שלה. בינתיים, אמא חווה מה שהיא מכנה כשל תפקודי והאנטר עובד על פרויקט סודי עם אבא.

סו נחושה לשמור על ביטחונם של הילדים, ובכך נאבקת בשאלה האם היא יכולה לסמוך על אמא או לא. בינתיים מתעורר איום חדש ומרקוס גורם למית'ראים להטיל ספק במנהיגותו.

פול מציג התנהגות מטרידה, שמובילה לתגלית מזעזעת. אבא נאבק ברגשות אנושיים. אמא ואבא מגלים סוד מדהים לגבי הכוכב שבו הם נמצאים, בדיוק כשאיום חדש מגיע לקפלר 22-בי.