Ziemia staje się niezdatna do zamieszkania. Androidy zakładają osadę i nową rodzinę z ludzkimi embrionami na planecie Kepler-22b. Po 12 latach Ojciec decyduje się na zmianę planu i szukanie pomocy. Matka natomiast nie podziela jego zdania.

Campion podejrzewa, że ​​Matka zatruwa dzieci i planuje ucieczkę. Matka i Ojciec chcą udowodnić, że jest inaczej. Marcus i Sue próbują przekonać pozostałych ocalałych, aby zorganizowali ratunek dla dzieci.

Na planecie Kepler-22b panuje głód. Campion chce powstrzymać Ojca przed zabicia tajemniczej istoty i wyrusza na poszukiwanie czegoś zdatnego do jedzenia. Ojciec zbiera dzieci i tłumaczy im, że muszą nauczyć się polować i pozyskiwać pożywienie. Stawia przed mini zadanie zabicia istoty.

Marcus zostaje okrzyknięty przywódcą. Po powrocie do osady Campion i Paul nawiązują więź. Matka spostrzega Tally w lesie i podąża za nią. Podczas kolejnej symulacji dowiaduje się o swoim pochodzeniu i poznaje swojego stwórcę.

Po ponownym rozpaleniu więzi ze swoim twórcą, matka czuje się rozproszona przez intensywne uczucia, o których nie wiedziała, że jest w stanie je mieć, nieświadoma, że Marcus, Sue i mitraic zbliżają się do osady.

Decyzje Marcusa podkreślają jego związek z rodziną, gdy walczy o utrzymanie pozycji lidera Mitry. Matka widzi Marcusa, kim naprawdę jest, co zagraża jego mocy i stawia matkę w niepewnej sytuacji, z której może nie dojść do siebie. Tymczasem Campion staje przed wyborem, który może mieć tragiczne konsekwencje.

Sue martwi się, że Marcus może już nie myśleć o dobru jej i Paula. Matka doświadcza czegoś dziwnego, a Hunter pracuje z ojcem nad tajnym projektem.

Sue jest zdeterminowana, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a robiąc to, boryka się z tym, czy może zaufać matce. W międzyczasie pojawia się nowe zagrożenie, a coraz bardziej nieobliczalny Marcus sprawia, że ​​mitraici kwestionują swojego przywódcę.

Paul zaczyna zachowywać się niepokojąco podobnie do Marcusa, co prowadzi do szokującego odkrycia. Ojciec zmaga się z ludzkimi emocjami. Matka i ojciec odkrywają zaskakującą tajemnicę o planecie, na której się znajdują, w chwili, gdy na Kepler-22b pojawia się nowe zagrożenie.