악몽에 시달리던 도망길에서 말과 함께 평화의 순간을 맛보는 알리나. 카즈, 이네지, 제스퍼는 케테르담에 돌아오자마자 문제를 맞닥뜨린다.

두 번째 증폭기를 찾아 떠나는 알리나와 말. 카즈는 막강한 적을 파멸시킬 계략을 꾸미고, 키리건은 나약해진 몸을 치유할 방법을 찾는다.

알리나가 장막을 파괴하려 노력하는 가운데, 강력한 아군이 나타난다. 카즈는 과거의 망령을 마주하고, 키리건은 권력을 확장하기 위해 무자비한 방식을 취한다.

라브카의 단결에 도움이 될 파트너십 전략을 고려하는 알리나. 복수를 눈앞에 둔 카즈는 계획의 마지막 조각을 맞춘다.

지난 습격 후 알리나와 키리건의 연결고리는 점점 더 불안해진다. 까마귀 일행은 전설의 검을 찾겠다는 임무 아래 슈한으로 향한다.

미지의 세 번째 증폭기를 찾으려다 충격적인 사실을 발견한 알리나와 말. 무단침입을 감행한 까마귀 일행은 곤경에 처한다.

불새의 힘에 대한 충격적인 대가를 알고 혼란에 빠진 알리나. 키리건은 그리샤끼리 맞붙는 격렬한 전투를 위해 부대를 준비시킨다.

키리건과의 결투 중에 난처한 상황에 처한 알리나. 그녀가 운명을 뒤바꿀 결정을 내린다. 마법과 더불어 말의 운명을 바꿀 결정을.